معامله بدون حد ضرر

استاپ لاس چیست و چه فایده‌ای در معاملات ارز دیجیتال دارد؟

حتما برای شما هم پیش آمده که با شنیدن اخباری درمورد سودهای آنچنانی افرادی که در حوزه ارز دیجیتال فعالیت می‌کنند، وسوسه شده باشید که به این بازار ورود پیدا کنید و از سودهای کلان بهره‌مند شوید! نکته‌ای که در زمان تصمیم‌گیری برای ورود به این عرصه باید در نظر داشته باشید، میزان ضررهای موجود است! واقعیت امر این است که در این بازار، همان اندازه که افراد به سودهای نجومی دست پیدا می‌کنند، تعداد بیشتری مبالغ هنگفتی را متضرر می‌شوند و دلیل آن عدم آشنایی با مفاهیم مهم این حوزه است؛ یکی از این مفاهیم، استاپ لاس است که اهمیت زیادی دارد. ماه هم امروز در این مقاله قصد داریم بگوییم که استاپ لاس چیست و آن را به‌طورکامل معرفی کنیم؛ در ادامه همراه ما باشید.

منظور از استاپ لاس چیست؟

استاپ لاس که در معادل فارسی با عبارت حد ضرر شناخته می‌شود، کلمه‌ای است که معمولا به منظور سفارش خرید و فروش سهام، در بازارهای بورس به کار می‌رود. میزان حد ضرر نزد کارگزار نگهداری می‌شود و با هدف محدود کردن زیان سرمایه‌گذاران طراحی شده است. بدین گونه میزان از دست رفتن سرمایه به حداقل می‌رسد و ریسک معامله نزدیک به صفر می‌شود. برای آن‌که بهتر این موضوع را درک کنید، به مثال زیر توجه فرمایید:

تصور کنید که شما سهام یک شرکت بزرگ را به ارزش 50 دلار برای هر سهم، خریداری کرده‌اید و حد ضرر این سهام را چیزی حدود 20 دلار در نظر گرفته‌اید. زمانی که به هردلیلی سهام آن شرکت به زیر 20 دلار برسد، دارایی شما با قیمت موجود در بازار به فروش می‌رود. همین قاعده، در بازارهای ارز دیجیتال نیز حاکم است. با این تفاوت که تعیین استاپ لاس در این نوع خرید و فروش‌ها بسیار مهم‌تر می‌باشد.

بسیاری از صرافی‌های معتبر دنیا مانند بایننس، بیتمکس و… امکان تعیین خودکار میزان ضرر را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند تا از ایجاد زیان‌های احتمالی جلوگیری نمایند. مشخص کردن استاپ لاس باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند شرایط مناسب برای مبادله را، قبل از ورود ارزیابی کنند. اگر به هر دلیلی یک تریدر میزان زیان را برای معاملات خود مشخص نکند، به احتمال زیاد متحمل آسیب‌های مالی زیادی خواهد شد و سال‌های طولانی باید منتظر بماند تا قیمت ارزها به حد مناسب برسد تا بتواند از آن‌ها سود ببرد.

آیا حد ضرر برای همه تریدرها به یک اندازه است؟

بدون شک پاسخ این سوال منفی است. هر تریدر یا سرمایه‌گذار بازارهای مالی، به ویژه ارزهای دیجیتال، استاپ لاس ویژه خود را دارد. برای آن‌که بدانید این میزان را چگونه باید مشخص کنید، لازم است در ابتدا به فاکتورهایی مانند نوع ارز، مقدار سرمایه و زمان سرمایه‌گذاری و… توجه نمایید. بنابراین باید بدانید که هیچ‌گاه حد ضرر خود را برمبنای سایر افراد انتخاب نکنید. چراکه آن‌ها بنابر شرایط و انتخاب‌های خود آن میزان را مشخص کرده‌اند.

حال که به متوجه شدید که استاپ لاس چیست، بهتر است به فواید آن بپردازیم.

استاپ لاس چه فایده‌ای برای سرمایه‌گذاران دارد؟

همه ما تا به امروز از بزرگ‌ترهایمان شنیده‌ایم که جلوی ضرر را از هرجا بگیریم، منفعت است. در معاملات ارزهای دیجیتال نیز همین قاعده وجود دارد و شما باید تمام تلاش خود را به کار بگیرید تا هرچه زودتر متوجه ضرر شوید و از افزایش آن جلوگیری کنید. کم‌ترین سودی که تعیین حد ضرر برایتان دارد این است که نمی‌گذارد بیشتر از یک حدی ضرر کنید.

اگر تا به حال در زمینه ارز دیجیتال فعالیت کرده باشید، حتما می‌دانید که قیمت‌ها بسیار نوسان دارند و روند بازار همواره صعودی نیست. حتی گاهی اوقات قیمت‌ها به صورت ناگهانی افزایش یا کاهش پیدا می‌کنند و در اینجا استاپ لاس به شما کمک می‌کند تا بهترین تصمیم را بگیرید. واقعیت این است که یکی از ضروری‌ترین نکاتی که هر تریدر باید در شروع کار خود به آن دقت داشته باشد، تعیین میزان زیان است و به نوعی جزو ملزومات اصلی این بازارها محسوب می‌شود.

راستی تا یادمان نرفته، این نکته را هم بگوییم، شما می‌توانید همین الان قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال را در سایت OMPFinex مشاهده کنید.

اگر تازه کار هستید…

بسیاری از سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال، به ویژه کسانی که به تازگی کار خود را شروع کرده‌اند، از افزایش حد ضرر خود مضطرب می‌شوند و می‌ترسند که با این کار، سود معاملاتشان از دست برود. این افراد بر این باورند که هرچه استاپ لاس کاهش یابد، ریسک خرید و فروش نیز کم‌تر می‌شود. در صورتی که تعیین حد ضرر به این راحتی‌ها هم نیست و باید به عوامل گوناگونی توجه کرد.

شما به عنوان کسی که قرار است سرمایه خود را وارد بازار کند، باید بدانید که حجم معامله، تعیین کننده ریسک نهایی است، نه حد ضرر! اگر هنوز شک دارید که در زمینه ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید یا نه، باید به این مسئله واقف باشید که چنین معاملاتی، همواره سودده نیستند و بهتر است خود را برای هرگونه ضرری آماده کنید! البته با تعیین میزان زیان می‌توان تا حدود زیادی از لیکویید شدن و به صفر رسیدن سرمایه جلوگیری کرد.

چطور می‌توان بهترین حد ضرر را مشخص کرد؟

برای آن‌که بدانید بهترین استاپ لاس برای معامله شما چه رقمی است، باید به دو فاکتور زیر توجه کنید:

• حد ضرر باید به گونه‌ای باشد که مشخص کند نقطه شروع معامله اشتباه بوده است.
• رقم انتخابی شما باید یک نرخ پیروزی قابل قبول در تاریخچه خرید و فروش‌ها داشته باشد. این نرخ وابسته به استراتژی کلی شما در معاملاتتان است.

برای تعیین یک مقدار مطمئن، باید چند مرحله ساده را طی کنید و همیشه به آن‌ها پایبند بمانید. این مراحل به شرح زیر هستند:

گام اول: پلن معاملاتی خود را مشخص کنید

قبل از هر کار، لازم است یک استراتژی مکتوب برای خود تهیه کنید. زمانی که قوانین مربوط به محل قرارگیری میزان ضرر را تعیین کردید، در ادامه آن را ارزیابی کرده و ببینید که آیا جایی برای بهتر شدن دارد یا خیر.

گام دوم: آزمودن استراتژی معاملاتی

آنالیز و ارزیابی میزان بازده استراتژی مشخص شده، این فرصت را در اختیارتان می‌گذارد تا براساس رفتار قیمت در گذشته، حد ضرر را به دست آورید. نتایج را بازبینی کنید و سعی نمایید مواردی که به دردتان می‌خورد را بشناسید. همچنین لازم است تایم فریم‌ها و جفت ارزهای گوناگون را بسنجید و از بین آن‌ها پرسودترین‌ها را برگزینید.

گام سوم: بهبود استراتژی و آزمایش مجدد آن

اگر براساس ارزیابی‌ها به این نتیجه رسیدید که استراتژی سودآوری نداشته‌اید، زمانش رسیده تا آن را تغییر دهید. حتی اگر نتایج خوبی از همان استراتژی به دست آوردید، از امتحان کردن ایده‌های جدید غافل نشوید؛ چراکه ممکن است به سیستم سودآورتری دست پیدا کنید.

مرحله چهارم: استراتژی معاملاتی خود را تقویت کنید

در این گام باید نتیجه استراتژی نهایی خود را ارزیابی کنید. بدین منظور، یک حساب دمو تهیه کنید و با انجام معاملات آزمایشی، نتایج به دست آمده را آنالیز کنید. در این گام، کم کم اشکالات و نکات مثبت استراتژی نمایان می‌شود و می‌توانید ویرایش نهایی را انجام دهید. به این شکل به بهترین حد ضرر ممکن، که مناسب معاملات شماست، دست پیدا می‌کنید.

شاید تا اینجای کار حس کرده‌اید اطلاعات خوبی در مورد حد ضرر در معاملات ارزهای دیجیتال پیدا کرده‌اید و خیلی خوب می‌دانید که استاپ لاس چیست، اما پیشنهاد می‌کنیم حتما اخطارهایی که در ادامه ذکر می‌کنیم را مطالعه کرده و هنگام تعیین حد ضرر به آن‌ها توجه کنید!

در تعیین استاپ لاس حواستان به این اشتباهات باشد!

نکته‌ای که در رابطه به این مطلب باید به یاد داشته باشید، این است که هیچ‌گاه حد ضرر، یک عدد مشخص نیست. با این وجود، در صورت عدم رعایت نکات، ممکن است یک عدد اشتباه را انتخاب کنید و متحمل ضررهای گزاف شوید. برای آن‌که بتوانید تا حد امکان سرمایه خود را حفظ کنید، به نکات زیر توجه فرمایید.

تعیین حریصانه

احتمالا این موضوع را می‌دانید که درصورت تمایل به کسب سود زیاد، لازم است میزان ریسک را نیز افزایش دهید. سرمایه‌گذاران، معمولا در آغاز کار خود حد ضررهای نزدیک به قیمت خرید را مشخص می‌کنند. این مسئله باعث معامله بدون حد ضرر می‌شود تا استاپ لاس همواره برای آن‌ها فعال باشد و با ضررهای بسیار کم از بازار خارج شوند.

هرچند که این روش، برای کسانی که به صورت روزانه ترید می‌کنند، می‌تواند تا حدودی کارآمد باشد، اما در اغلب اوقات حد ضرری که فاصله بیشتری تا قیمت دارد، سود بیشتری نصیبتان خواهد کرد. بنابراین لازم است برای به دست آوردن سودهای نجومی، فضای وسیع‌تری را برای نوسان در نظر بگیرید و با تحمل کمی ریسک، سرمایه خود را چند برابر کنید.

حجم نامناسب

اگر در آغاز کار سرمایه کمی دارید، بهتر است معاملاتتان را در حجم‌های کوچک انجام دهید. با رعایت این نکته، حدضررهای شما منطقی‌تر خواهد بود و دیگر به دلیل عدم هم‌خوانی اندازه و موجودی حساب، متضرر نمی‌شوید. تطابق این دو عامل با یکدیگر، باعث می‌شود تا میزان ریسک معقول باشد و قیمت‌ها اجازه نوسان بیشتری داشته باشند.

نداشتن استراتژی هنگام تعیین حد ضرر

بسیاری از تریدرها از اهمیت استراتژی در معاملات خود غافل هستند و همین امر سبب ایجاد خسارت برای آنان می‌شود. اگر قرار باشد استاپ لاس را برمبنای حدس و گمان تعیین کنید، هیچ‌گاه متوجه نمی‌شوید که چگونه می‌توانید عملکرد خود را بهبود دهید و سود بیشتری به دست آورید!

جمع‌بندی

این روزها بازار ارزهای دیجیتال به یکی از پرطرفدارترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. اما ورود به این عرصه هم مانند بورس و… نیاز به رعایت قوانین و اصول خاصی دارد. انتخاب استاپ لاس در نقطه درست، یکی از مواردی است که هر تریدر باید به آن دقت کند تا بتواند از ضررهای مالی کلان جلوگیری کند. در این مقاله، شما را با این مفهوم، میزان اهمیت آن و چگونگی انتخاب صحیح حد ضرر آشنا کردیم. امیدواریم درک کاملی نسبت به این نکته که استاپ لاس چیست بدست آورده باشید.

شاید بارها واژه ی استراتژی به گوش شما خورده است! اگر به تازگی وارد بازار معاملات مالی شده اید و هنوز با مفهوم معامله بدون حد ضرر این واژه آشنایی ندارید، خواندن این مقاله برای شما مفید خواهد بود.

بسیار هستند افرادی که علیرغم داشتن آموزشهای کافی، شناخت ابزارهای مختلف و آشنایی خوب با مفاهیم اساسی معامله گری و . ، نمی توانند سود مد نظر خود را از بازار بگیرند. این افراد اگر بخواهند برآوردی از عملکرد خود در بازه ی زمانی بلندمدت داشته باشند، بیشتر ضرر کرده اند تا سود. این مسئله در نتیجه ی نداشتن استراتژی صحیح است.

استراتژی (strategy) به معنای نقشه ی مقابله است. وقتی وارد بازار می شویم در حقیقت وارد یک نبرد شده ایم که سلاح ما فقط داده هایی است که از بازار بدست می آوریم. در صورتی که در یک نبرد استراتژی مناسبی نداشته باشیم و از دیتای بازار درست استفاده نکنیم، قطعا شکست خواهیم خورد. پس قبل از ورود به معامله باید بدانیم کجا و بر چه اساسی باید وارد شویم، و برای خروج در صورت کسب سود یا در صورت ضرر باید کجا و بر چه اساسی خارج شویم تا ضرر بیشتری از لحاظ مالی و زمانی متحمل نشویم. البته این تصمیمات باید قبل از انجام یک معامله صورت گیرد چرا که بعد از ورود به بازار دیگر کنترل سرمایه ی شما نه در دست شما که در دست بازار است.

یک استراتژی خوب چه ویژگیهایی دارد؟

در نوشتن یک استراتژی کارآمد، باید تمام قوانین را در نظر بگیریم و از اقدامات شتابزده پرهیز کنیم. استراتژی در حقیقت نقشه ی راه برای یک معامله گر است و باید برای هر معامله گری، چه حرفه ای چه تازه کار کاملا ساده و قابل فهم باشد؛ زیرا هر چقدر ساده تر به بازار نگاه کنیم سود بیشتری کسب خواهیم کرد. استفاده ی زیاد از اندیکاتورها، اوسیلاتورها، فیلترها و ابزارهای مختلف روی نمودار فقط باعث گیجی و سردرگمی بیشتر ما خواهد شد و در نهایت چیزی جز ضرر عاید ما نخواهد کرد. هر چقدر یک استراتژی ساده تر و قابل فهم تر باشد همان قدر بیشتر و بهتر به ما سود می دهد. بهترین حالت این است که چند روش کاربردی را بلد باشیم و در نهایت روشی را که به نظر خودمان برای ما سودمند تر است بکار بگیریم.

نباید استراتژی را با تحلیل تکنیکال یکی بدانیم. با تحلیل تکنیکال می توانیم نقطه ی ورود و خروج و حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنیم ولی در استراتژی باید علاوه معامله بدون حد ضرر بر داشتن مهارت در تحلیل تکنیکال در روانشناسی بازار و مدیریت ریسک هم مهارت کافی داشته باشیم.

مدیریت ریسک و سرمایه چه اهمیتی در معاملات دارد؟

چهار رکن اصلی بازارهای مالی عبارتند از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، روانشناسی بازار و مدیریت ریسک و سرمایه که مدیریت سرمایه از اهمیت بالاتری نسبت به بقیه برخوردار است؛ زیرا باعث تقویت استراتژی شده، استراتژی و تحلیل تکنیکال ضعیف را پوشش می دهد و پس از یک بازه ی زمانی معامله گر را به سوددهی می رساند.

استراتژی ها به دو دسته تقسیم می شوند: دسته ی اول استراتژی هایی هستند که winning ratio یشان بالاست و دسته ی دوم استراتژی هایی که risk to reward بالایی دارند.

winning ratio یعنی درصد برد معاملات. برای بدست آوردن این عدد تعداد معاملات برنده را تقسیم بر کل معاملات کرده، نتیجه را در صد ضرب می کنند. risk to reward که به اختصار به آن R/R می گویند نسبت سود یک معامله به میزان ریسکی ست که آن معامله برای شما داشته است.

رابطه ی بین این دو آیتم در نمودار زیر آمده است:

این دو استراتژی را نمی توان هیچگاه به موازات یکدیگر بکار برد چرا که از لحاظ مفهومی این دو در جهات مخالف حرکت می کنند.

برای اینکه به زبان ساده تری به شرح این مفهوم بپردازیم لازم است ابتدا کمی راجع به سبد سرمایه صحبت کنیم. همانطور که در بازار سنتی نیز سرمایه گذاری های امن و کم ریسک مانند املاک و طلا و اوراق قرضه داریم (که البته با اینکه احتمال ضرر در آنها بسیار کم است ولی هیچگاه صفر نیست)، در بازار کریپتو کارنسی نیز سه نوع سبد داریم: سبد کم ریسک (مثل بیت کوین و اتریوم)، سبد با ریسک متوسط و سبد پرریسک (رمزارزهای جدید). هرچقدر بیشتر ریسک کنیم و از منطقه ی امن خود دورتر شویم، به همان نسبت سود بیشتری خواهیم داشت و به همان نسبت احتمال ضرر نیز بالاتر می رود. در نتیجه نباید کل سرمایه مان را داخل سبد پرریسک قرار دهیم، چرا که ممکن است با یک معامله ی اشتباه تمام دارایی خود را از دست بدهیم. از طرفی اگر همه ی سرمایه مان را در سبد کم ریسک قرار دهیم احتمال اینکه سود خوبی از بازار بدست بیاوریم بسیار پایین می آید. پس باید بین سبد پرریسک و کم ریسکمان تعادلی ایجاد کنیم و نسبت معقولی را بین میزان ریسک و میزان سودمان رعایت کنیم.

هرچقدر سرمایه ی اولیه ی ما بیشتر باشد باید سبد کم ریسکتری را انتخاب کنیم و باید فقط یک قسمت از سرمایه مان را وارد سبد پرریسک کنیم. در سرمایه گذاری روی سبدهای پرریسک باید میزان سرمایه گذاری به قدری باشد که در صورت ضرر کردن، آن میزان ضرر ضربه ی زیادی به سرمایه ی کلی ما نزند و باز هم بتوانیم در بازار باقی بمانیم. این مسئله را هم در نظر داشته باشیم که هرچند در صورت برد در معامله ی پر ریسک سود خیلی بالایی عاید ما خواهد شد ولی هیجان زیاد و یا کمالگرایی افراطی فقط برای ما ضرر بیشتری در پی خواهد داشت و باعث خواهد شد سرمایه ی خود را در بازار از دست بدهیم. مدیریت سرمایه رمز ماندگاری یک معامله گر در بازارهای مالی است و جلوی اقدامات هیجانی و شکست معامله گر را در بازار می گیرد.

روانشناسی بازار یعنی چه؟

یک معامله گر باید بتواند احساسات خود را در بازار مدیریت کند. تعداد افرادی که به خاطر ترس از باخت و از دست دادن سرمایه وارد بازارهای مالی نمی شوند بسیار زیاد است. یعنی ترس مانع از حرکت و ورود آنها به این بازار می شود. البته ترس تا جایی که منطقی باشد هیچ ایرادی ندارد و حتی ضامن سلامتی و نشانه ی داشتن عقل و منطق سالم است؛ ولی معامله گری را تصور کنید که به خاطر ترس از ضرر وارد بسیاری از معاملات که می توانست او را به سود سرشاری برساند نمی شود.

در نقطه ی مقابل معامله گری را تصور کنید که بدون بررسی های لازم و بی مهابا روی نمادهای مختلف سرمایه گذاری می کند. همانطور که حدس می زنید نتیجه ی اینگونه معاملات چیزی جز ضررهای پی در پی و در نتیجه از دست دادن کل سرمایه و حذف از بازار نیست.

یک استراتژی خوب به ما کمک می کند که احساسات خود را مدیریت کنیم و بین ترس افراطی و بی پروایی مفرط تعادلی ایجاد کنیم تا با حجم سرمایه ی مناسب و در زمان مناسب وارد پوزیشن شویم، از بازگشت قیمت نترسیم و در تا رسیدن به حد سود مناسب در معامله بمانیم یا در صورت ضرر بدون داشتن امید واهی به بالا رفتن قیمت، در حد ضرر معقول از معامله خارج شویم.

تست یک استراتژی

بعد از ساخت استراتژی، مدیریت ریسک و سرمایه و روانشناسی بازار نوبت به گرفتن بک تست است. بک تست (back test) فرآیندی است که در آن معامله گر نحوه ی عملکرد یک استراتژی را در گذشته بررسی می کند. بک تست گرفتن با این فرض انجام می شود که یک استراتژی موفق در گذشته، در آینده هم می تواند سودآور باشد. بدین منظور معامله گر از تمامی قوانین استراتژی پیروی می کند تا از این طریق یک دید عینی نسبت به عملکرد استراتژی پیدا کند و آن استراتژی به دقیق ترین شکل ممکن تست شود. بک تست گرفتن یکی از مراحل مهم در بهینه سازی عملکرد در بازارهای مالی است. در نتیجه ی بک تست استراتژی به دقت توسط معامله گر ارزیابی شده، ذهنش به استراتژی و میزان سود و ضرر آن قبل از ورود به بازار واقعی عادت می کند.

برای این کار روی یک بازه ی زمانی خاص (شش ماهه، یک ساله، معامله بدون حد ضرر سه ساله و . ) با آن استراتژی رفتار نمادها و سهم های مورد نظرمان را روی نمودار بررسی می کنیم تا ببینیم این استراتژی در این بازه ی زمانی چقدر به ما سود و چقدر ضرر داده است. اگر یک استراتژی در یک بازه ی زمانی نسبتا طولانی سودآور باشد، می توانیم امیدوار باشیم که در آینده نیز همینطور خواهد بود. بک تست گرفتن به مهارت و دقت بالایی نیاز دارد و باید بازه ی زمانی مناسب و قابل تطبیق تری با شرایط فعلی بازار برای بک تست انتخاب شود.

دو نوع بک تست داریم: بک تست دستی و بک تست اتوماتیک.

در بک تست دستی نمودارها و داده های گذشته و میزان سود و زیان و سایر فاکتورهای مد نظرمان را به طور دستی تحلیل و گزارش می کنیم. در بک تست اتوماتیک تمام این فرآیندها به طور اتوماتیک توسط نرم افزارها و کد نویسی انجام می شود.

شکل زیر بک تست اتوماتیک معامله بدون حد ضرر با زبان pine script را نشان می دهد که قسمت آبی رنگ نشان دهنده ی میزان سود دهی استراتژی است.

برای تهیه ی گزارش از عملکرد یک استراتژی توسط بک تست، می توان از شیتهای اکسل و گوگل استفاده کرد. این گزارشات شامل اطلاعات مهمی از جمله پلتفرم معاملاتی، طبقه ی دارایی، دوره ی زمانی معامله، تعداد معاملات سود ده و زیان ده، نسبت شارپ، سود خالص و . می باشند.

برای اطمینان از کارایی یک استراتژی باید به میزان زیادی بک تست انجام داد. بعد از انجام بک تست های متعدد و تهیه ی گزارشات دقیق نوبت به تفسیر نتایج و ارزیابی استراتژی به دور از تعصبات می رسد.

وقتی یک استراتژی از مرحله ی بک تست نیز سربلند بیرون آمد باز هم نباید به یکباره تمام دارایی خود را با این استراتژی وارد بازار کنیم؛ زیرا ممکن است یک استراتژی در شرایط خاصی از بازار در گذشته، سود خوبی به داده باشد ولی در شرایط حال حاضر ضرر بدهد. بهتر است یک درصد پایینی از سرمایه مان را وارد بازار واقعی کنیم و این بار استراتژی مد نظرمان را در بازار واقعی ارزیابی کنیم؛ در هر مرحله سود و ضرر تمام پوزیشنهای خود را به دقت یادداشت کرده، وین ریت، میزان دقیق سود و افت سرمایه و . را محاسبه کنیم. همچنین باید هزینه های معاملات، واریز و برداشت و سایر هزینه های احتمالی را نیز در نظر بگیریم. سپس سعی کنیم نقاط ضعف استراتژی خود را برطرف کنیم و استراتژی خود را قبل از وارد شدن به معاملات بزرگ ارتقا ببخشیم.

همواره این نکته را در نظر داشته باشیم که بک تست گرفتن مانند هر تحلیل دیگر نموداری، با احتمالات سر و کار دارد و هیچ تضمینی وجود ندارد که نتایجی را که در بک تست بدست آورده ایم، در بازار واقعی نیز تجربه کنیم. بک تست گرفتن فقط یافتن تاییدی بر کارایی و اعتبار یک استراتژی در گذشته است و هیچ تضمینی از بازار آینده به ما نمی دهد و به همین دلیل است که همیشه باید مدیریت ریسک و سرمایه داشته باشیم.

در پایان این مقاله لازم است چند نکته ی مهم را مطرح کنیم:

هر استراتژی یک سیکل سوددهی و یک سیکل ضرردهی دارد و تمام استراتژی ها هم می توانند به ما سود دهند و هم حتما ضرر خواهند داشت چون کسی نمی تواند همیشه نقاط چرخش بازار را درست حدس بزند. وقتی یک استراتژی برای خود تعیین می کنیم باید به آن وفادار بمانیم و طبق آن وارد معاملات شویم. اگر یک استراتژی وین ریت خوبی داشته باشد قطعا در درازمدت به ما سود خوبی خواهد داد و برآیند یک دوره ی مالی مشخص می کند که روی سود هستیم یا ضرر. پس نباید دائما استراتژی های مختلف را با هم مقایسه کنیم و همواره در حال عوض کردن استراتژی مان و از این شاخه به آن شاخه پریدن باشیم. چیزی که برای ما باید مهم باشد برآیند آن استراتژی در یک دوره ی زمانی خاص است.

پس هیچگاه گمالگرا نباشیم چرا که کمالگرایی در معاملات مالی در نهایت باعث شکست ما خواهد شد و فراموش نکنیم که هیچ معامله گری تا بحال وجود نداشته که در معاملاتش فقط سود کرده باشد زیرا هیچ استراتژی ای وجود ندارد که فقط سود ده باشد و هیچگاه باعث ضرر نشود.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) راهکار جلوگیری از زیان در ترید

در معاملات رمزارزها بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می‌باشد. بطور کلی در تمام استراتژی‌های معاملاتی در بازار‌های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک بخش از ترید شما ناقص خواهد بود. با توجه به این که نوسان بازار رمزارزها می‌تواند بسیار زیاد باشد. و محدودیتی ندارد. لازم است که استاپ لاس یا حد ضرر در ترید را قرار دهید. این به خودکار از اعمال ضرر بیش از جلوگیری شود. پیش از هر چیز باید با مفهوم حد ضرر آشنا شوید. و بدانید که استاپ لاس چیست. تریدرهای حرفه‌ای همواره ریسک معاملات خود را مشخص می‌کنند. و بر اساس مقدار ریسک موجود و به دور از احساسات اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس ساده‌ترین ابزاری است. می‌توان به وسیله آن مدیریت ریسک را انجام داد. میزان ضرر کاهش داد. همچنین یک ابزار خوب برای اینکه از ضرر زیاد جلوگیری کنید. در ترید ارز دیجیتال به شما یادآوری کند که شما در اشتباه هستید. باقی ماندن در ترید ارز دیجیتال بدون هیچ برنامه‌ای تا زمانی که به قیمت موردنظر ما برسد. ریسک زیادی دارد و می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه شود. خروج از ترید بعد از تحمل مقداری کاهش، قطعا منطقی‌تر به نظر می‌رسد. هر چند احتمال افزایش سود وجود داشته باشد.

حدضرر قیمتی است که توسط تریدر تعیین می‌شود. که به واسطه آن هر زمان بازار به آن قیمت رسید، سفارش به صورت خودکار بسته می‌شود و سفارش معکوس اعمال می‌شود.

اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس

در بازارهای مالی همچون بازار رمزارز و forex هیچگونه الزامی برای تبعیت از تحلیل‌های شما وجود ندارد. همواره احتمال خطا در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال وجود دارد. لذا باید آمادگی انتخاب تصمیم درست را در مواقعی که سیر قیمت‌ها با پیش‌بینی شما منطبق نیست را داشته باشید. به منظور این کار پس از انتخاب موقعیت مناسب ورود به یک موقعیت ترید ارز دیجیتال، قدم بعدی انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) است.

یکی از بزرگترین اشتباهات رایج :

در میان تریدر‌های آماتور، تعیین نکردن حد ضرر است. اغلب تریدرهای غیر حرفه‌ای بعد از این‌ که قیمت ارز دیجیتال مورد نظرشان افت می‌کند و وارد منطقه ضرر می‌شوند، منتظر می‌مانند تا قیمت آن ارز دیجیتال دوباره رشد کند. و به نقطه خریدشان بازگردد. در این حالت سرمایه آن‌ها به خواب می‌رود و ممکن است که چندین ماه و یا حتی چندین سال طول بکشد که دوباره به قیمت مورد نظر آن‌ها برسد. در نتیجه از سودهای دیگر بازار عقب می‌مانند. پس می‌توان گفت که سیستم معاملاتی که حد ضرر ندارد ممکن است روزی تمام سرمایه را نابود کند. و در اینجاست که اهمیت تعیین حد ضرر مشخص می‌شود. بنابراین تریدرها باید برای خرید و فروش‌های خود برنامه داشته باشند. و برای شرایط مختلف بازار اقداماتی را از پیش برنامه‌ریزی کنند.

مزایا و معایب استفاده از استاپ لاس چیست؟

از مزایای حدضرر (Stop Loss) یا استاپ لاس چیست :

این است که با اعمال حدضرر، لازم نیست که به طور مداوم بازار را رصد کنید. در هنگام مسافرت یا در مواقعی که به بازار دسترسی ندارید. قرار دادن حد ضرر (Stop Loss) دارایی شما را از زیان زیاد و یا نابودی کامل محافظت می‌کند. و در مواقعی که قیمت ارز دیجیتال وارد یک روند نزولی می‌شود و یا زمانی که از معاملات مارجین استفاده می‌کنید در صورت عدم استفاده از حد ضرر احتمال از بین رفتن بخش زیادی از سرمایه در چند لحظه وجود دارد.

در برابر مزایای استفاده از حد ضرر، تنها مشکل :

استفاده از این ابزار این است که گاهی در بازار نوسانات شدید مقطعی بوجود می‌آید. که این نوسانات باعث فعال شدن حدضرر می‌شود. و در آن زمان پوزیشن ترید بسته می‌شود و ممکن است بازار فقط درحد چند معامله یا در حد چند ثانیه به قیمت حدضرر تعیین شده برسد. و بلافاصله پس از آن به سمت تارگت‌هایی که در تحلیل به دست آمده حرکت کند. در این حالت سبب می‌شود تا از سود به دست آمده محروم شوید و مقداری ضرر متحمل شوید.

چگونه از حد ضرر یا استاپ لاس استفاده کنیم؟

در نظر داشته باشید که قانون ثابت و روش سریعی برای تعیین حدضرر (Stop Loss) وجود ندارد. و به طور کلی حدضرر به استراتژی خرید و فروش شخصی هر فرد بستگی دارد. یک تریدر که در ترید روزانه خرید و فروش می‌کند. ممکن است ۴ درصد به عنوان حدضرر انتخاب کند و تریدر دیگری که هدف سرمایه‌گذای بلندمدت‌تری دارد، می‌تواند ۲۰ درصد ضرر را به عنوان حدضرر سرمایه گذاری خود انتخاب کند.

تعیین حد ضرر در انواع تحلیل‌ها و موقعیت‌های معاملاتی متفاوت است و در اصل حد ضرر یا استاپلاس نشان دهنده زمانی است که تحلیل‌گر دچار اشتباه شده است و باید تصمیم‌گیری خود را تغییر دهد.

بنابراین با هر سبک تحلیل و در هر پوزیشن معاملاتی که انجام می‌شود، حد ضرر جایی تعیین می‌شود که تحلیل اشتباه باشد. به عنوان مثال: تحلیل‌گر با در نظر گرفتن تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، پیش‌بینی کرده است که خرید بیت‌کوین در ۴۲۰۰۰ دلار منطقی است و امید دارد که تا ۴۲۵۰۰ دلار افزایش یابد. پس در این حالت برای خود یک حد ضرر در ۴۱۰۰۰ در نظر می‌گیرد و اینگونه استدلال می‌شود که اگر بیت کوین تا ۴۱۰۰۰ دلار ریزش کرد، پس پیش‌بینی برای صعود و تحلیل انجام شده اشتباه می‌باشد و اگر قیمت بیت کوین به ۴۱۰۰۰ دلار برسد نشان دهنده قرار گرفتن قیمت در یک روند نزولی است و تریدر سریعا پوزیشن معاملاتی را می‌بندد.

مهمترین نکته در مورد حدضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) این است که شما را از گرفتن تصمیمات احساسی منع می‌کند. اکثر تریدرها دلبسته به رمزارز که خریده‌اند می‌شوند. عبارت معروفی در بازار سرمایه در این زمینه وجود دارد که می‌گوید:

با سهام خود ازدواج نکنید! این عبارت در خصوص رمزارزها نیز کاربردی است.

هیچگاه با خودتان نگویید :

من این ارز دیجیتال را دوست دارم و حتما باید آن را در سبد خود داشته باشم. و به آینده آن کاملا اطمینان دارم. در نظر داشته باشید که هر ارز دیجیتالی در بازه‌های مختلف زمانی رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهد. و احتمال اینکه تمام پیش‌بینی‌های شما نادرست شود، وجود دارد. بنابر‌این پیش از شروع ترید، حد ضرر یا استاپلاس خود را تعیین کنید و نزدیک‌ترین قیمتی که ثابت کند تحلیل شما اشتباه بوده را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید و هرگز احساسی عمل نکنید و از جابجا کردن حد ضرر بر اساس احساسات اجتناب کنید.

حتما قبل از ورود به هر تریدی اول حد ضرر را برای خودتان مشخص کنید. و بعد وارد شوید و با استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) سرمایه‌گذاری خود را بیمه کنید.

با دریافت و مشاهده دوره آموزش صرافی کوینکس(Coinex)، به دنیای جذاب و پرسود رمز ارزها وارد شوید.

استفاده از دستورهای حد ضرر در معاملات فارکس

حرکت‌های بازار می‌توانند غیرقابل پیش بینی باشند، و حد ضرر، یکی از مکانیزم‌های معدودی است که معامله‌گران برای محافظت از معاملات خود در برابر زیان‌های زیاد در بازار فارکس باید آن را در نظر داشته باشند. حد ضرر‌ها در فارکس به شکل‌ها و روش‌های کاربردی مختلفی وجود دارند.

در این درس شکل‌های مختلف حد ضرر از جمله حد ضرر ثابت (static stops) و حد ضرر متحرک (trailing stops) مطرح می‌شوند. همچنین اهمیت حد ضررها در معاملات فارکس نشان داده می‌شود.

حد ضرر چیست؟

حد‌‌ضرر فارکس عملکردی است که توسط بروکرها ارائه می‌شود تا در بازارهای نوسانی‌‌ای که بر خلاف جهت معامله اولیه حرکت می‌کنند، بتوانند زیان‌ها را محدود بسازند. این عملکرد می‌تواند با تعیین یک سطح حد ضرر انجام شود؛ حد ضرر مقدار مشخصی پیپ است که پایین‌تر یا بالاتر از قیمت ورودی است. حدضرر می‌تواند در خرید و فروش به کار برده شود و آن را به یک ابزار مفید برای هر استراتژی معاملاتی فارکس تبدیل کند.

چرا دستور حد ضرر مهم است؟

حد ضررها به دلایل متعددی بسیار مهم هستند، اما در واقع همه‌ی آنها را می‌توان در یک مورد خلاصه کرد: ما هرگز نمی‌توانیم آینده را ببینیم. صرف نظر از اینکه ست آپ چقدر ممکن است قدرتمند باشد یا چه مقدار از اطلاعات ممکن است درست باشند، قیمت آینده‌ی ارزها برای بازار نامعلوم است و انجام هر معامله‌‌ای، یک ریسک است. در تحقیقات مربوط به ویژگی‌های معامله‌گرانِ موفق، که در سایت DailyFX انجام شد، این موضوع که معامله‌گران معمولاً در اکثر مواقع در بسیاری از جفت ارزها سود می‌کنند، یک یافته ی مهم در نظر گرفته شد. نمودار زیر بعضی از جفت ارزهای متداول‌تر را نشان می‌دهد.

همانطور که مشاهده می‌کنید، در بیشتر از نصف مواقع در جفت ارزهای متداول، معامله‌گران به طور موفقیت آمیزی برنده شده‌اند، اما به دلیل اینکه مدیریت پولشان بد بوده، باز هم به طور کلی ضرر می‌کنند.
معامله گران وقتی که اشتباه کرده‌اند (رنگ قرمز) نسبت به وقتی که درست عمل کرده‌اند (رنگ آبی)، بیشتر ضرر کرده‌اند.

دیوید رودریگز (David Rodriguez) در مقاله خود با عنوان چرا بسیاری از معامله‌گران پول خود را از دست می‌دهند، توضیح می‌دهد که معامله‌گران می‌توانند با پیدا کردن یک هدفِ سود که حداقل تا جایی که امکان دارد از حد ضرر آنها دورتر باشد، به راحتی راه حل این مشکل را پیدا کنند. یعنی اگر یک معامله‌گر پوزیشنی را با ۵۰ پیپ حد ضرر باز کند، حداقل باید به دنبال هدف سود ۵۰ پیپ باشد.
بدین ترتیب، اگر یک معامله‌گر بیش از نصف مواقع موفق شود، فرصت خوبی برای سودآوری دارد. اگر معامله‌گر بتواند در ۵۰% معاملاتش موفق شود، احتمالاً می‌تواند یک سود خالص به دست آورد، که برای اکثریت معامله‌گران یک گام قدرتمند به سوی اهدافشان محسوب می شود.

استراتژیهای حد ضرر فارکس

در ادامه ۵ استراتژی برای استفاده در معاملات فارکس در هنگام ثبت دستورهای حد ضرر، ارائه شده است:

۱. تعیین حد ضررهای ثابت

معامله‌گران می‌توانند با پیش بینی تخصیص حد ضرر، دستورهای حد ضرر را با یک قیمت ثابت تنظیم نمایند و تاوقتیکه معامله به قیمت توقف یا سفارش لیمیت نرسیده است، حد ضرر خود را جابه جا نکنند و آن را تغییر ندهند.

سادگی مکانیزم حد ضرر و همچنین به خاطر اینکه به معامله‌گران این امکان را می دهد تا از حداقل نسبت ریسک به ریوارد یک به یک اطمینان یابند، باعث سهولت استفاده از آن شده است.
برای مثال، یک نوسانگیر را در کالیفرنیا درنظر بگیریم که با پیش بینی اینکه نوسان در طی نشست‌های اروپایی و آمریکایی بر معاملات آنها بیشترین تاثیر می‌گذارد، پوزیشن‌هایی را در طی نشست آسیایی شروع می‌کند. این معامله‌گران می‌خواهند به معاملاتشان فضای کافی برای عملکرد بدهند، بدون اینکه در رویدادهایی که اشتباه هستند، اکوئیتی (equity) زیادی از دست بدهند.

بنابراین یک حد ضرر ثابت ۵۰ پیپ را برای هر پوزیشنی که شروع می‌کنند، تعیین می‌کنند. آنها می‌خواهند هدف سود را حداقل تا فاصله‌ی دستور توقف تعیین کنند، بنابراین هر سفارش لیمیت (limit order) برای حداقل ۵۰ پیپ تعیین می‌شود. اگر معامله‌گر بخواهد برای هر ورودی، یک نسبت ریسک به ریوارد دو به یک را تعیین کند، به راحتی می‌تواند یک حدضرر ثابت را در ۵۰ پیپ تعیین کند و برای هر معامله‌‌ای که شروع می‌کند، یک سفارش لیمیت ثابت را در ۱۰۰ پیپ تعیین می‌کند.

۲. حد ضررهای ثابت براساس اندیکاتورها

بعضی از معامله‌گران در مورد استفاده از دستورهای توقف ثابت، یک گام فراتر می‌روند و بر اساس یک اندیکاتور مانند میانگین محدوده واقعی (Average True Range) فاصله‌ی حد ضرر ثابت خود را تعیین می‌کنند. فایده‌ی اولیه‌ی این کار این است که معامله‌گران از اطلاعات واقعی بازار برای کمک به تعیین آن حد ضرر استفاده می‌کنند. بنابراین، اگر یک معامله‌گر، حد ضرر ثابت ۵۰ پیپ با سفارش لیمیت ثابت ۱۰۰ پیپ در مثال قبلی را تعیین کند، آن حد ضرر ۵۰ پیپ در یک بازار نوسانی چه معنایی داشته و در یک بازار آرام چه معنایی خواهد داشت؟

اگر بازار کاملاً آرام باشد، ۵۰ پیپ می‌تواند یک حرکت بزرگ باشد و اگر بازار نوسانی باشد، آن ۵۰ پیپ می‌تواند یک حرکت کوچک در نظر گرفته شود. استفاده از یک اندیکاتور مانند میانگین محدوده واقعی، نقاط پیوت یا نوسان‌های قیمت می‌توانند به معامله‌گران این امکان را بدهند که از اطلاعات اخیر بازار استفاده کنند تا به طور صحیح تری گزینه‌های مدیریت ریسکشان را آنالیز کنند. میانگین محدوده واقعی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تادستورهای توقف‌ را با استفاده از اطلاعات اخیرِ بازار تعیین کنند.

۳. حد ضرر متحرک دستی (Manual Trailing Stops)

برای معامله‌گرانی که می‌خواهند معاملات خود را بهتر کنترل کنند، هنگامیکه پوزیشن به نفع معامله‌گران حرکت می‌کند، معامله‌گران می‌توانند حد ضررهای فارکس خود را به صورت دستی جابه‌جا کنند.
نمودار زیر جابه‌جایی حد ضررها را در یک پوزیشن فروش نشان می‌دهد. هر چه پوزیشن، بیشتر در جهت معامله حرکت می‌کند (پایین تر رود) معامله‌گر سطح استاپ را به پایین‌تر جابه‌جا می‌کند. وقتی که روند معکوس می‌شود (و سقف‌های جدید تشکیل می‌شوند) در نهایت پوزیشن بسته می‌شود.

معامله‌گر در یک روند نزولی قدرتمند، حد ضرر‌ها را در سقف‌های نوسان پایین‌تر قرار می‌دهد.

۴.حدضرر متحرک (Trailing Stop)

اشاره به این نکته مهم است که بعضی از کشورها به بروکرها (کارگزاری ها) این اجازه را می‌دهند که عملکرد حد ضرر متحرک را اعمال کنند.
حد ضررهای ثابت می‌توانند روش معامله‌گران جدید را به طور چشمگیری بهبود بخشند، اما سایر معامله‌گران از حد ضررها به روش‌های دیگری استفاده می‌کنند تا مدیریت پول خود را به حداکثر برسانند.

حد ضررهای متحرک دستورهای توقفی هستند که زمانی تنظیم می‌شوند که معامله به نفع معامله‌گر حرکت می‌کند، تا در صورتی که معامله‌گر در جهتِ اشتباه وارد شده باشد، ریسک نزولی را بیشتر کاهش دهد.
برای مثال فرض کنیم که یک معامله‌گر در نقطه‌ی ۱.۱۷۲۰ یک پوزیشن خرید را بر روی جفت ارز EUR/USD، با حد ضرر ۱۶۷ پیپ در نقطه ۱.۱۵۵۳ باز کرده است. اگر معامله از ۱.۱۷۲۰ به سمت بالا حرکت کند، معامله‌گر می‌تواند دستور حد ضرر خود را از نقطه ۱.۱۵۵۳ تا نقطه‌ی ۱.۱۷۲۰ جابه‌جا کند (تصویر زیر را مشاهده کنید).

این کار چند فایده برای معامله‌گر دارد: این کار دستور حد ضرر را به قیمت ورودی منتقل می‌کند که به آن، نقطه‌ی “سربه‌سر” ( ‘break-even) گفته می‌شود. بنابراین اگر جفت ارز EUR/USD برگردد و برخلاف معامله‌گر حرکت کند، حداقل ضرر نکرده است چرا که حد ضرر وی در قیمت اولیه ورود تنظیم شده است.
این دستور توقف در نقطه سربه‌سر به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا ریسک اولیه خود در معاملات را از بین ببرند.

پس از آن، معامله‌گر می‌تواند به دنبال قرار دادن آن ریسک در یک فرصت معاملاتی دیگر باشد، یا صرفاً دیگر آن مقدار ریسک را در نظر نگیرد و از پوزیشن حفاظت شده‌ی خود در معامله‌ی خریدِ جفت ارزِ EUR/USD لذت ببرد.

دستورهای توقف در نقطه‌ی سربه‌‌سر می‌توانند به معلامله‌گران کمک کنند که ریسک اولیه را از معاملاتشان حذف کنند.

۵.حدضررهای متحرک با مقدار ثابت (Fixed Trailing Stops)

معامله‌گران همچنین می‌توانند حدضررهای متحرک را به نحوی تعیین کنند که دستور توقف به صورت پله‌‌ای تنظیم شود. برای مثال، معامله‌گران می‌توانند دستورهای توقف را به نحوی تعیین کنند که با حرکت هر ۱۰ پیپ به نفع آنها، تنظیم شوند. برای مثال یک معامله‌گر، جفت ارز EUR/USD را در نقطه ۱.۳۱۰۰ با دستور توقف اولیه در نقطه ۱.۳۰۵۰ می‌خرد. بعد از اینکه جفت ارز EUR/USD به ۱.۳۱۱۰ می‌رسد، دستور توقف تا ۱۰ پیپ بالاتر و در نقطه‌ی ۱.۳۰۶۰ تنظیم می شود.

بعد از اینکه قیمت، ۱۰ پیپ بالاتر می رود و برای جفت ارز EUR/USD به ۱.۳۱۲۰می رسد، دستور توقف هم یک مرتبه دیگر، ۱۰ پیپ جابه جا می شود و در نقطه ۱.۳۰۷۰ تنظیم می‌شود. این فرایند تا وقتی ادامه می‌یابد که قیمت به سطح توقف برسد یا معامله‌گر به طور دستی معامله را ببندد.

حد ضررهای متحرک با مقدار ثابت به صورت پله‌‌ای توسط معامله‌گر تعیین می‌شوند.

اگر معامله از آن نقطه معکوس شود، پوزیشن معامله‌گر، برخلاف دستور توقف اولیه‌‌ای که در نقطه ۱.۳۰۵۰ قرار داده بود، در نقطه‌ی ۱.۳۰۷۰ متوقف می‌شود و ۲۰ پیپ سود در این معامله، سِیو می شود (نجات پیدا میکند). اگر این دستور توقف تنظیم نشده بود این ۲۰ پیپ سود به دست نمی آمد.

حد سود و ضرر در بورس چیست؟ (stop loss)

رعایت حد سود و ضرر در بورس برای همه افرادی که در بورس فعالیت دارند لازم و ضروری است. بدون تعیین حد سود و حد ضرر نمی‌توان بصورت کوتاه مدت در بازار بورس معاوملات موفقی انجام داد. با تعیین این حدود، فرد متوجه خواهد شد که چه زمانی باید برای خروج از یک سهام اقدام کند و تا کی برای سودآوری منتظر بماند. در ادامه این مطلب قصد داریم با مفاهیمی همچون حد سود و حد ضرر و نحوه استفاده از این دو حد آشنا شویم.

چگونه از حد سود و ضرر در بورس استفاده کنیم؟

حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Take Profit) در واقع راهنماهایی هستند که می‌گویند چه موقع معاملات خود را ببندید. حد ضرر برای جلوگیری از ضرر و زیان طراحی شده است و مشخص می کند چقدر حاضر هستید در سرمایه گذاری خود ریسک کنید. حد سود کاملا برعکس است. این حد نشان دهنده این است که چقدر مایلید در یک سرمایه گذاری سود به دست آورید و هنگامی که از میزان سود راضی شدید، سرمایه گذاری را ببندید.

حد سود و ضرر در بورس ابزارهایی هستند که می‌توانند در نرم افزارهای معاملاتی مورد استفاده شما مورد استفاده قرار بگیرند. تقریبا هر یک از آن‌ها به تنهایی نیز این قابلیت را دارند.

حد سود و حد ضرر در یک نگاه بسیار ساده به نظر می رسد. می‌توانید با کمی بررسی متوجه شوید که چقدر تمایل به از دست دادن یا به دست آوردن سود دارید و آن‌ها را بر این اساس تنظیم کنید. اما اگر درباره نحوه سودآوری در معاملات تحقیق نکنید و حد سود مناسبی تنظیم نکنید، احتمالا اکثر سودها را از دست خواهید داد.

همانطور که در بالا نیز اشاره شد، یادگیری حد سود و ضرر در بورس ممکن است خیلی مساله مهمی به نظر نرسد اما اینگونه نیست. این موارد نیاز به ماه‌ها یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال دارد. این بررسی زمانی است که یک معامله‌گر نمودار سهم های مختلفی را بررسی می‌کند و از طریق محاسبات با فرمول‌های متفاوت تعیین می‌کند چه موقع یک سهم می‌تواند به بالاترین قیمت خود برسد و چه زمانی کاهش می‌یابد.

بیشتر معامله‌گران در بازار بورس معمولا تنها در ابتدای کار به دنبال حد ضرر هستند. این کار به آن‌ها کمک می‌کند کمی بیشتر با بازار آشنا شوند، حتی اگر به خاطر در نظر نگرفتن حد سود، کمی ضرر کنند.

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ – 100% کاربردی را بخوانید

حد ضرر چیست؟

حد ضرر در بازار بورس زمانی است که یک معامله‌گر آماده خروج از سهم می شود. حد ضرر کمک می کند اگر قیمت سهم تغییر زیادی داشته باشد و در حال ریزش ناگهانی باشد از ضرر بیش از حد شما جلوگیری می کند.

اما حد ضرر چگونه کار می‌کند و چگونه باید آن را تنظیم کنید؟ برای یافتن پاسخ برای این سوالات ابتدا باید با انواع این حد آشنا شوید. در بازار بورس 3 نوع حد ضرر وجود دارد:

• حد ضرر درصدی (Percentage Stop)
• حد ضرر نموداری (Chart Stop)
• حد ضرر نوسانی (Volatility Stop)

هر یک از این موارد روش‌های خاص خودشان را دارند.

حد ضرر درصدی (Percentage Stop)

حد ضرر درصدی براساس درصدی از میزان سرمایه بسته می شود. با استفادهخ از این روش به سادگی می‌توانید تنظیم کنید تمایل دارید چه درصدی از کل مبلغ سرمایه گذاری خود را برای ضرر کردن در بازار بورس کنار بگذارید. برای مثال، تصور کنید که شما با 10 میلیون تومان معامله می‌کنید و آماده از دست دادن 100 1 میلیون تومان از سرمایه خود هستید. به جای اینکه محاسبه کنید در چه قیمتی ضرر خواهید کرد، به راحتی می‌توانید بگویید حد ضرر شما 10% است.

حد ضرر نموداری (Chart Stop)

حد ضرر نموداری رایج‌ترین نوع حد ضرر در بازار بورس، ارزهای دیجیتال و یا بازار های مالی جهانی است. تصور کنید که به دنبال نمودار EUR / USD هستید. نرخ ارز 1.2321 است و شما فکر می‌کنید که ممکن است در عرض یک ساعت به 1.2401 افزایش یابد اما دقیقا مطمئن نیستید. نشانه‌های دیگر می‌گویند که ممکن است به 1.2296 کاهش یابد؛ بنابراین، کاری که باید شما انجام دهید این است که حد ضرر را در 1.2300 قرار دهید. اگر نرخ ارز به این مقدار کاهش پیدا کند، تقریبا تضمین کرده‌اید که بیشتر از این ضرر نخواهید کرد.

حد ضرر نوسانی (Volatility Stop)

حد ضرر نوسانی زمانی است که معامله‌گر نشان می‌دهد تا چه اندازه نوسان یک سهم برای او زیاد است. نوسان پذیری به این معناست که چند وقت یکبار و چه وقت، قیمت سهم ممکن است تغییر کند. اگر این کار را هر ساعت یا هر روز با تعداد زیادی کندل نوسانی انجام دهد، نوسان پذیری بالا خواهد بود. البته برعکس این مورد نشان دهنده نوسان پذیری پایین خواهد بود. این شما هستید که می‌توانید میزان نوسانات را محاسبه کنید و حد ضرر خود را برای یک سهم در بازار بورس تعیین کنید.

حد سود چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

حد سود دقیقا در مقابل معامله بدون حد ضرر حد ضرر است. این زمانی است که تصمیم میگیرید چه موقع سهم مورد نظر را بفروشید. زیرا فکر می‌کنید به اندازه کافی سود کرده اید. اما چرا سرمایه گذاری سودآور خود را متوقف می‌کنید؟ آیا سودهای بیشتری برای دریافت وجود ندارد؟

حتی اگر طی چند روز گذشته مقدار قابل توجهی سود کسب کرده باشید، همیشه این احتمال وجود دارد که چیزی تغییر کند و سهم سودآور شما افت کند و به یک ضرر جدی تبدیل شود. در چنین مواقعی است که حد سود اهمیت می‌یابد.

یک معامله‌گر به سادگی محاسبه می‌کند که حداکثر رشد قیمت سهم طی یک روز یا حتی چند روز دیگر چه می‌تواند باشد و بر این اساس سفارش حد سود را تعیین می‌کند. در لحظه رسیدن قیمت سهم به مبلغ تعیین شده سهم مورد نظر فروخته می شود و سرمایه گذار می‌تواند با سود کسب شده از سهم مورد نظر در بازار بورس خارج شود. نحوه ثبت حد سود و معامله بدون حد ضرر ضرر در بورس دقیقا مانند یکدیگر است و می‌تواند از طریق درصد، نمودار یا نوسان باشد.

اگرچه هیچ قاعده کلی برای تعیین حد سود و ضرر در بورس وجود ندارد، اما بیشتر معامله‌گران تلاش می‌کنند نسبت ضرر به سود 1 به 2 باشد. به این صورت که اگر می‌خواهید 10٪ از سرمایه گذاری خود را به خطر بیندازید، می‌توانید سود 20٪ را هدف قرار دهید؛ اما این بیشتر به شرایطی که بازار بورس در آن زمان معامله بدون حد ضرر دارد بستگی دارد.

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله تفاوت بورس و فرابورس چیست؟ را مطالعه کنید

حد سود و ضرر چه مزایایی برای سرمایه گذار دارد؟

1- حد ضرر کمک می‌کند بیش از حد سرمایه خود را از دست ندهید.

2- حد سود کمک می‌کند بعد از کسب مقدار مشخصی سود، سرمایه گذاری را متوقف کنید.

این موارد به نفع شما هستند زیرا بازار بسیار غیرقابل پیش بینی است. در یک لحظه همه چیز خیلی خوب پیش می‌رود و در لحظه دیگر، بدون هیچ دلیلی شروع به سقوط می‌کند. علاوه بر این، شما همیشه به کامپیوتر دسترسی ندارید، بنابراین نمی‌توانید معاملات غیر سودآور را ببینید. همچنین اگر بصورت خودکار حدسود و ضرر در بورس را فعال کنید توقف ضرر باعث بسته شدن سرمایه گذاری شما می‌شود و از وارد آمدن خسارت بیش از حد به حساب شما جلوگیری می‌کند.

آیا سفارشات حد سود و ضرر هزینه دارند؟

خیر این سفارشات کاملا رایگان هستند و به هیچ گونه پرداختی نیاز ندارند. بنابراین نگران پرداخت هزینه برای این سفارش‌ها نباشید. آن‌ها ابزارهایی اساسی هستند که کارگزاران در اختیار سرمایه گذاران قرار داده اند.

رعایت حد سود و ضرر در بورس از اصول اولیه برای ورود به بورس است. با تعیین حد سود و ضرر می توان فهمید چه زمانی باید از سهام خریداری شده خارج و تا کی برای سودآوری منتظر بماند و سپس نسبت به فروش اقدام نماید.

حد ضرر کمک می کند سرمایه گذار بیش از حد سرمایه خود را از دست ندهد. همچنین حد سود کمک می‌کند پس از اینکه سرمایه گذار مقدار مشخصی کسب سود کرد، سرمایه گذاری را متوقف کند و از سهام خارج شود.

جمع بندی

حد سود و ضرر در بورس در واقع ابزارهای مدیریتی میزان ریسک شما هستند. اهمیتی ندارد که از کدام ابزار برای این حدود استفاده می‌کنید (درصد، نوسان یا نمودار). آنچه مهم است این است که تحقیق کنید و یاد بگیرید چگونه این ابزارها را با تحلیل تکنیکال جفت کنید. توصیه بیشتر معامله‌گران این است که هنگام معامله هردوی آن‌ها را فعال کنید. احساسات بزرگ‌ترین دشمن هنگام معامله در بازار بورس هستند. حد سود و ضرر در بازار بورس به شما کمک می‌کند در بازار بورس موفق تر از دیگران عمل نمایید.

لطفا تجربیات و نظرات ارزشمند خود را در خصوص حد سود و ضرر در بورس در بخش نظرات ثروت آفرین درج نمایید.