ریسک تغییر کانال

آیا مفاهیم ریسک و نوسان یکسان است؟

هر چیزی که دائماً تغییر کند غیر قابل پیشبینی و بی ثبات است. زمانی که از یک دارایی در بازار معاملات صحبت می کنیم، میزان تغییرات و یا انحراف آن بوسیله رفتارهای قیمت تعیین می شود.
هرچه نوسانات یک دارایی بیشتر باشد، پیشبینی آن دشوارتر است.

«آن روز صبح هیچ کس تصور نمی کرد که جان اپلسید تصمیم بگیرد، به جای مراجعه به دفتر کار خود ، با AK-47 خود به مرکز خرید برود و بدون دلیل مشخصی دوازده همسایه خود را بکشد. بعداً ، یکی از دوستانش با گریه به کانال خبر گفت: ما نمی فهمیم که چه اتفاقی برای او افتاده است، او بسیار طبیعی به نظر می رسید»

توجه داشته باشید که درباره دارایی ها، نوسانات، اطلاعاتی را درباره تغییرات قیمت های قبل در اختیار شما قرار می دهند اما هیچ نکته ای را درباره طبیعت و ریسک روند موجود در اختیار شما قرار نمی دهند.

باید گفت که اغلب معامله گران معمولاً به این تمایز توجهی نمی کنند و به اشتباه ریسک را به وسیله نوسانات تعیین می کنند.
مفهوم ریسک دشوار، پیچیده و چند بعدی است. این درحالی است که نوسانات و سایر آمارهای توصیفی حاصل تلاش سیستم برای نشان دادن تغییرات به صورت اعداد است.
برای مثال، سرعت سنج اتومبیل اطلاعات لازم را درباره سرعت در اختیار راننده قرار می دهد.

در این میان حتی بروکرهای تنظیم شده CNMV نیز مقیاس ریسک خود را بسته به نوسانات برای طبقه بندی IF ها بین 1 تا 7 در نظر گرفته اند.
بنابراین، عدد 1 نشان دهنده وضعیت بدون ریسک و عدد 7 نشان دهنده پرریسک بودن سرمایه گذاری است.

«حتی CNMV بسته به نوسانات برای طبقه بندی صندوق های سرمایه گذاری از مقیاس خطر بین 1 تا 7 استفاده می کند … این منطقی نیست»

اگر صندوقی را تصور کنیم که هر ماه دقیقاً 2.00٪- ضرر کند، نوسانات آن طبق فرمول انحراف استاندارد صفر خواهد بود (فاقد نوسان است) بنابراین 1 را در مقیاس بندی خطر برای آن در نظر می گیرند (این محاسبات اصلاً منطقی نیست). با صرف نظر کردن از این تناقضات ، در وب سایت CNMV گفته شده است که حتی اگر سرمایه ای در طبقه بندی عدد 1 را به خود اختصاص دهد ، به معنای بدون ریسک بودن آن نیست اما در ادامه توضیحی درباره چرایی این مسئله داده نشده است.

تغییرات رفتار تمساح

برای اینکه بهتر متوجه شوید که چرا نباید ریسک و نوسان را مشابه دانست، به مثال زیر توجه کنید.
اگر یک تمساح مدت طولانی در کنار رودخانه ای به آرامی حرکت کند، ممکن است به این نتیجه برسید که وجود آن برای شما خطری ندارد.
بنابراین، به دلیل حرکت آرام آن می توانید رفتارهای بعدی تمساح را نیز پیشبینی کنید. در این میان، یک پلیکان به دلیل اعتماد پیدا کردن به رفتارهای آرام او، از تمساح می خواهد تا او را به آن طرف ساحل برساند. در این شرایط، پلیکان تغییرات کم و رفتارهای آرام تمساح را با ریسک کم، برابر می داند.
چرا پلیکان فکر می کند که هیچ خطری او را تهدید نمی کند؟

زمانی که شما ماهیت چیزی را نمی دانید و تنها نوسانات و تغییرات آن را مشاهده می کنید، ریسک رسیدن به آن طرف ساحل به حداقل می رسد اما تمام کسانی که ماهیت تمساح را می شناسند می دانند که این موجود خطر بزرگی برای آنها دارد.

تمساح اغلب آرام است اما گاهی اوقات کاملاً غیر قابل پیشبینی رفتار می کند، تقریباً سریع حرکت می کند تا بتواند قربانی خود را به سرعت به دام بیندازد. بنابراین باید گفت که مشاهده تجربی رفتار یک دارایی، محصول یا استراتژی برای شناخت ریسکی که در سرمایه گذاری با آن رو به رو هستیم، کافی نیست.

نوسانات یک دارایی یا محصول معیاری خوبی برای اندازه گیری ریسک یک دارایی نیست.
این نوسانات تنها میزان تغییرات را در طول زمان مشخص می کنند اما نمی توانند ماهیت و میزان خطر دارایی مورد نظر ما را مشخص کنند.

مفهوم ریسک بسیار پیچیده و عمیق است. نوسانات یک دارایی یا محصول معیار مناسبی برای اندازه گیری ریسک نیست. ماهیت استراتژی ها بر این اصل استوار است که ریسک سرمایه گذاری بر دارایی ها به تغییرات و نوسانات آنها وابسته نیست.
در این میان، استراتژی های پر ریسک و غیر نوسانی نیز وجود دارند. یک نمونه از آنها فروش در قیمت توافقی بالاتر از قیمت بازار است.
این استراتژی می تواند ماهانه و در مدت طولانی بازده مناسبی را در شرایط پرنوسان برای شما فراهم کند (سابقه افزایش مداوم آن بدون نوسان ، به عنوان مثال تقریباً 1٪ در ماه ، فروش خوبی است) اما در نهایت، در اثر سقوط بازار، سرمایه گذار با ضرر رو به رو می شود وتقریباً تمام چیزهایی را که قبلاً در صندوق سرمایه گذاری کرده و کسب نموده است را از دست می دهد.
نوسانات زیاد در بازار سهام در دراز مدت ضرر چندانی به سرمایه گذار وارد نمی کند از طرفی دیگر، استراتژی های بسیار ناپایدار همراه با ریسک کم هم وجود دارند که می توانید از آنها در سرمایه گذاری های خود استفاده کنید.

سرمایه گذاری در مبادلات سهام جهانی از طریق ETF یا صندوق های سرمایه گذاری با ارزش کم به دلیل نوسانات زیاد آنها، با ریسک بالایی همراه است اما در دراز مدت بازدهی حدود دو برابر رشد تولید ناخالص داخلی جهان خواهد داشت. معامله گران ریسک گریزی که در پروژه های بلند مدت همراه با سود شرکت نمی کنند ترجیح می دهند در دارایی های با نوسان کم سرمایه گذاری کنند.
دلیل این امر بیشتر روان شناختی است تا منطقی: این افراد تحمل از دست دادن پول و سرمایه را در یک بازه زمانی ندارند.
صنعت این را می داند و آنچه را که مشتری درخواست می کند به او می دهد حتی اگر این تقاضا برای او بهترین نباشد.

ریسک تغییر کانال

چکیده: یکی از وظایف مهم مشاوره دهندگان خدمات مالی بهینه کردن خدمات خود بر مبنای ترجیحات ریسک پذیری مالی افراد است . در بین عوامل مختلف تاثیر گذار بر سطح ریسک پذیری مالی، ویژگی های شخصیتی را به می توان به عنوان مولفه ای که کمتر نسبت به سایر عوامل دچار تغییر می شود و یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سطح ریسک پذیری مالی افراد دانست. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی وجود رابطه ی احتمالی و تاثیر هریک از ویژگی های شخصیتی بر مبنای مدل پنج عاملی بر روی سطح ریسک پذیری مالی افراد در مواجهه با تصمیم های سرمایه گذاری مختلف است و همچنین نقش تعدیل گری فعالیت افراد در شبکه های اجتماعی بر این روابط مورد بررسی قرار گیرد. داده های مورد نیاز این پژوهش با استفاده از پرسشنامه از 330 نفر از سرمایه-گذاران بورس اوراق بهادر تهران که در شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز حضور داشتند، جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد، که بین ویژگی انعطاف پذیری و تصمیم گیری در خصوص معملات خرید طلا و املاک مستقلات رابطه ی معنا دار و مثبت بین ویژگی های روان رنجوری و برون گرایی و تصمیم گیری برای خرید اوراق قرضه رابطه ی معنا دار و مثبت و بین ویژگی های دلپذیر بودن در رابطه با تصمیم گیری در خصوص سهام رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد و در این بین نقش تعدیل گری میزان حضور افراد در شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت که طی آن روابط فاقد شرایط معنا داری بودند.

#مالی رفتاری #مدل پنج عامل شخصیت #ریسک پذیری مالی #شبکه های اجتماعی محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: سواد مالی، تصمیمات سرمایه‌گذاری، بورس اوراق بهادار تهران، مالی رفتاری، مدل پنج عاملی شخصیت]

[کلیدواژه ها: حاکمیت شرکتی، مدیر غیر موظف، تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، نفوذ مدیر عامل، دوگانگی وظیفه مدیر عامل،‌اند ازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، ریسک، مدیریت ریسک، ریسک غیر سیستماتیک، ضریب بتا، نسبت شارپ]

[کلیدواژه ها: GlueVaR تعمیم یافته، زیرجمع‌پذیری، زیرجمع‌پذیری دنباله، اندازه ریسک اعوجاج، اندازه ریسک دنباله چند متغیره، اندازه ریسک منسجم، انتگرال شوکت، تخصیص سرمایه.]

[کلیدواژه ها: پروژه، ریسک، مدیریت ریسک، اولویت بندی ریسک، تونل سازی مکانیزه، شباهت به گزینه ایده آل فازی، تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی، استراتژی اولویت بندی، ریسک ریسک تغییر کانال های زمین شناسی]

[کلیدواژه ها: بورس اوراق بهادار، بازار های مالی، ریسک، ارزش در معرض ریسک، ریزش مورد انتظار، نظریه ارزش فرین، مدل های گارچ و مدل های کاپیولا]

[کلیدواژه ها: یادگیری ماشین، یادگیری تقویتی، بازی های کامپیوتری، عامل های هوشمند، عامل های یادگیرنده]

[کلیدواژه ها: تئوری مجموعه راف، رفتار مشتریان، سیگنال های رفتاری، نتنوگرافی، شبکه های اجتماعی، گردشگری]

آموزش اندیکاتور مدیریت سرمایه و ریسک (آپدیت 2022)

آموزش اندیکاتور مدیریت سرمایه و ریسک توسط بایننس فارسی ارائه شده است که میتوانید در ویدیو قرار داده شده به تمامی سؤالات خود در مورد این اندیکاتور پاسخ دهید که چگونه کار میکند و چطور باید از آن استفاده کرد؟ حتماً بارها و بارها به فکرتان خطور کرده است که چطور ریسک و سرمایه خود را مدیریت کنید که بتوانید معاملات منظمی داشته باشید. ما این مشکل شما را با اندیکاتور مدیریت سرمایه و ریسک برطرف کرده ایم.

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور و چگونگی استفاده از آن پیشنهاد میکنم حتماً ویدیو آموزشی را مشاهده کنید و اگر سؤالی در ذهنتان بود که پاسخ داده نشد، آن را در قسمت نظرات مطرح کنید تا به رسیدگی کنیم.

استفاده از اندیکاتور مدیریت سرمایه و ریسک بایننس فارسی کار سختی نیست و تنها باید یک آموزش مبتدی در این زمینه ببینید و سپس اقدام به فعالیت کنید. مدیریت سرمایه و ریسک در بازارهای مالی همچون بازار ارزهای دیجیتال کار پیچیده ای است و باید طبق تجربه و آموزش عمل کنید؛ اما این اندیکاتور مدیریت سرمایه و ریسک به شما کمک خواهد کرد تا راه ساده تری ریسک تغییر کانال را طی کنید و در سریع ترین زمان ممکن تصمیم درستی بگیرید.

به عنوان مثال برای مدیریت سرمایه و ریسک در بازار فیوچرز بایننس باید بسیار محتاطانه عمل کنید. به همین دلیل باید سرمایه و ریسک خود در معاملات مختلف مدیریت کرده تا کمترین ضرر و بیشترین سود را در ریسک تغییر کانال کارنامه مالی خود ثبت کنید. اگر به صورت حرفه ای قصد دارید معاملات فیوچرز انجام دهید، پیشنهاد میکنیم حتماً سری به دوره آموزش پیشرفته فیوچرز بزنید و از همین امروز شروع کنید.

راه های کاهش ریسک (همراه با مثال)

هنگامی که تیمِ تولید، پروژه‌ی جدیدی را آغاز می‌کند، ریسک های ذاتی‌ای وجود دارند که می‌توانند با فرایندهای این پروژه همراه باشند؛ با این حال، برخی از راه ها می‌توانند به کاهش این ریسک ها و هم‌چنین پیش‌بینی عواقب آن‌ها کمک کنند. از این راهکارها می‌توان برای شناسایی، ارزیابی، تشخیص و نظارت بر ریسک ها و پیامدهای همراه آن‌ها استفاده کرد. در این مطلب، پاسخ می‌دهیم کاهش ریسک چیست و همچنین راه های کاهش ریسک و چگونگی استفاده از آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

جدیدترین فرصت‌های شغلی شرکت‌های معتبر را در صفحه آگهی استخدام ببینید.

کاهش ریسک چیست؟

کاهش ریسک به روند برنامه‌ریزی و توسعه‌ی روش‌ها و گزینه‌های کاهش تهدیدات ریسک تغییر کانال یا ریسک های مربوط به اهداف پروژه اطلاق می‌شود.

ممکن است یک تیم پروژه راه های کاهش ریسک را برای شناسایی، نظارت و ارزیابی ریسک ها و عواقب ذاتی تکمیل پروژه‌ای خاص، مانند تولید محصولی جدید، اجرا کند. کاهش ریسک هم‌چنین شامل اقداماتی هستند که برای مقابله با مسائل و تأثیرات این موضوعات درمورد یک پروژه انجام شده‌اند.

راه های کاهش ریسک

کاهش مناسب ریسک شامل شناسایی خطرات احتمالی یک پروژه، مانند تعدیل اعضای تیم، خرابی محصول یا خزش محدوده (scope creep) و سپس برنامه ریزی برای ریسک با اجرای راه هایی برای کمک به کاهش یا متوقف کردن اثرات ریسک است.

از استراتژی‌های زیر می‌توان در برنامه‌ریزی و نظارت بر کاهش ریسک استفاده کرد:

۱. راه های کاهش ریسک: پذیرفتن ریسک

استراتژی پذیرش می‌تواند همکاری بین اعضای تیم برای شناسایی ریسک های احتمالی یک پروژه و تشخیص این‌که آیا عواقب ریسک های شناسایی‌شده قابل‌قبول است یا خیر را در بر بگیرد. علاوه بر شناسایی ریسک ها و عواقب مرتبط، اعضای تیم می‌توانند آسیب‌پذیری‌های احتمالی خطرات را نیز شناسایی کنند.

این استراتژی به طور معمول برای شناسایی و درک ریسک هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که می‌توانند بر تولید یک پروژه تأثیر بگذارند و هدف از آن، کمک به مورد توجه اعضای سازمان قرار گرفتن این ریسک هاست؛ بنابراین، تمام افرادی که در این پروژه کار می‌کنند، درک مشترکی از خطرات و عواقب موجود دارند.

مثال زیر نشان می‌دهد که چگونه می‌توان استراتژی پذیرش را برای ریسک های معمول پیاده‌سازی کرد:

پذیرفتن ریسک های مؤثر بر هزینه‌: از استراتژی پذیرش می‌توان برای شناسایی ریسک های مؤثر بر هزینه‌ها استفاده کرد؛ به عنوان مثال، ممکن است یک تیم پروژه استراتژی پذیرش را برای شناسایی ریسک های بودجه‌ی پروژه پیاده‌سازی و برنامه‌هایی را برای کاهش ریسک کم آوردن بودجه تنظیم کند، به طوری که همه‌ی اعضای تیم از خطر و عواقب احتمالی آن آگاه شوند.

پذیرفتن ریسک های مؤثر بر زمان‌بندی: استراتژی پذیرش می‌تواند به شناسایی ریسک های احتمالی‌‌ای کمک کند که بر برنامه‌ریزی‌هایی مانند پیگیری پروژه برای رسیدن به ضرب‌الاجل‌ها تأثیرگذار هستند.

پذیرفتن ریسک های مؤثر بر عملکرد: این نوع ریسک ها می‌تواند شامل مواردی مانند عملکرد تیمی ریسک تغییر کانال یا عملکرد محصول (نرم‌افزار یا کالای تولیدی) باشد و هم‌چنین می‌تواند به عنوان بخشی از برنامه‌ریزی پروژه شناسایی و پذیرفته شود؛ بنابراین، همه‌ی اعضا از ریسک های بالقوه عملکردی آگاه هستند.

۲. راه های کاهش ریسک: اجتناب از ریسک

استراتژی اجتناب ریسک ها و پیامدهای پذیرفته‌شده و فرض‌شده‌ی یک پروژه و هم‌چنین امکان جلوگیری از آن‌ها را ارائه می‌دهد. برخی از روش‌های اجرای استراتژی اجتناب برنامه‌ریزی برای خطر و سپس برداشتن گام‌هایی برای جلوگیری از آن است؛ به عنوان مثال، یک تیم پروژه برای کاهش ریسک در تولید محصول جدید می‌تواند تصمیم بگیرد که به منظور جلوگیری از ریسک شکست محصول، تست محصولات را قبل از تأیید تولید نهایی انجام دهد.

مثال‌های زیر روش‌های دیگری برای اجرای استراتژی اجتناب هستند:

اجتناب از ریسک‌های مؤثر بر هزینه: اجتناب از مسائل هزینه‌ای از دیگر اقدامات این استراتژی است؛ برای مثال، یک تیم پروژه ممکن است تمام هزینه‌های پیش‌بینی‌شده را شرح دهد و هم‌چنین هزینه‌های احتمالی را حساب کند تا از عواقب کمبود بودجه جلوگیری شود.

اجتناب از ریسک های مؤثر بر زمان‌بندی: اجتناب از پیامدهای برنامه‌ریزی را می‌توان با شناسایی پیشامد مواردی که ممکن است بر زمان‌بندی پروژه تأثیر بگذارند، پیاده‌سازی کنید. مهلت‌های مهم، تاریخ‌های سررسید و تاریخ‌های تحویل نهایی می‌توانند تحت‌تأثیر ریسک هایی مانند خوش‌بینی بیش‌ازحد نسبت به زمان‌بندی یک پروژه قرار بگیرند. استراتژی اجتناب می‌تواند به تیم پروژه کمک کند تا روش‌هایی را برای جلوگیری از تداخل برنامه‌ها برنامه‌ریزی کند؛ مثلا با ایجاد یک برنامه‌ی مدیریت‌شده که زمان‌های مشخصی را برای برنامه‌ریزی، طراحی، آزمایش و بازآزمایی، و ریسک تغییر کانال ایجاد تغییرات لازم نشان می‌دهد؛ هم‌چنین، می‌توان زمان‌های غیر‌کاری را برنامه‌ریزی کرد؛ بنابراین، می‌توان از خطرات موجود در مدیریت زمان جلوگیری کرد.

اجتناب از ریسک های مؤثر بر عملکرد: کاهش ریسک های عملکردی، مانند منابع ناکافی برای انجام کار، طراحی ناکافی یا ضعف در پویایی گروه، به تیم پروژه اجازه می‌دهد تا راه‌‌حل‌های احتمالی‌ای را برای این نوع موقعیت‌های خطرآفرین، که ممکن است در عملکرد پروژه مشکل ایجاد کنند، شناسایی کنند؛ به عنوان مثال، یک تیم تولیدی می‌تواند مواد بادوام بیش‌تری را برای جلوگیری از خطر خرابی محصول امتحان کند. به طور مشابه، اگر ریسک عملکردی در پویایی تیم پروژه وجود داشته‌باشد، می‌توان مدیریت تیم تعاملی را برای جلوگیری از مشکلات درون‌تیمی پیاده کرد.

۳. راه های کاهش ریسک: کنترل ریسک

اعضای تیم می‌توانند هنگام کاهش ریسک های یک پروژه، استراتژی کنترل را نیز اجرا کنند. این استراتژی با در نظر گرفتن ریسک های شناسایی‌شده و سپس اجرای اقداماتی برای کاهش یا از بین بردن تأثیرات این ریسک ها انجام می‌شوند.

مثال‌های زیر نحوه‌ی اجرای روش‌های کنترل ریسک را نشان می‌دهند:

کنترل ریسک های مؤثر بر هزینه: یک تیم پروژه ممکن است روش‌های کنترل‌گونه‌ای‌‌ را اجرا کند که می‌توانند مسائل احتمالی با بودجه‌ی پروژه را تشخیص دهند؛ به عنوان مثال، کنترل برای کاهش ریسک می‌تواند شامل تمرکز بر مدیریت، روند تصمیم گیری یا یافتن نقص در بودجه‌ی پروژه قبل از بروز مسائل باشد. این امر هم‌چنین می‌تواند به تیم پروژه درمورد نحوه‌ی واگذاری وجه کمک کند و اگر ریسک کمبود بودجه وجود دارد، تیم می‌تواند این مورد را قبل از وقوع شناسایی کند و برای کنترل آن اقداماتی را، مانند کاهش هزینه‌ها یا حذف منابع پرهزینه، انجام دهد.

کنترل ریسک های مؤثر بر زمان‌بندی: پیامدهای مربوط به برنامه‌ریزی را می‌توان با تنوع بخشیدن به وظایف و زمان لازم برای انجام آن‌ها در تیم پروژه کنترل کرد. روش‌های کنترل می‌توانند شامل پیگیری زمان لازم برای انجام هر کار و تخصیص وظایف خاص به اعضای تیم با توجه به زمان مربوط به هر کار باشند؛ هم‌چنین، تیم پروژه ممکن است استراتژی‌های مدیریت زمان را در نظر بگیرد تا در کنترل هرگونه ریسک و مدیریت ریسک در برنامه‌ریزی پروژه به شما کمک کند.

کنترل ریسک های مؤثر بر عملکرد: اجرای استراتژی‌های کنترل برای ریسک های عملکردی می‌تواند شامل روش‌های هدایت وظایف روزانه‌ی تیم، روش‌های کنترل کیفیت محصولات جدید و اقداماتی برای کنترل مواردی باشد که می‌توانند بر عملکرد کلی پروژه تأثیر بگذارند.

۴. راه های کاهش ریسک: انتقال ریسک

وقتی ریسک ها شناسایی می‌شوند و مورد توجه قرار می‌گیرند، کاهش پیامدها از طریق انتقال می‌تواند استراتژی مناسبی باشد. این استراتژی با انتقال فشار ریسک و عواقب آن به گروهی دیگر عمل می‌کند. این استراتژی می‌تواند ایرادات خاص خود را داشته‌باشد و هنگامی که سازمانی این استراتژی کاهش ریسک را اجرا می‌کند، باید به روشی عمل کند که برای همه‌ی گروه‌های مجموعه قابل‌قبول باشد.

مثال زیر نحوه و زمان استفاده از استراتژی‌های انتقال برای کاهش ریسک را توضیح می‌دهد:

انتقال ریسک های مؤثر بر هزینه: انتقال تبعات مربوط به هزینه می‌تواند شامل پاسخ‌گویی حسابداران و مشاوران مالی در زمینه‌ی مسائل مربوط به بودجه باشد؛ به عنوان مثال، پیامدهای پروژه‌ای که از بودجه‌ی تعیین‌شده عبور کرده‌اند، می‌تواند شامل هزینه‌های تولید و بودجه‌ی مواد بالاتر باشد. اگر مسئولیت آن‌ها به تیم‌های مالی مسئول ردیابی بودجه منتقل شود، در حالی که تیم مالی اقدامات لازم را برای رفع مشکلات هزینه انجام می‌دهد، مدیران تولید و اعضای تیم می‌توانند بر مسئولیت‌های خود تمرکز کنند.

انتقال ریسک های مؤثر بر زمان‌بندی: برخی اوقات، انجام یک پروژه بیش از انتظار طول می‌کشد و گرچه این امر ریسک محسوب می‌شود، می‌توانید از استراتژی‌های انتقال استفاده کنید تا بار عقب افتادن از برنامه را ریسک تغییر کانال بر عهده‌ی اعضای تیم مسئول مدیریت زمان بگذارید، نه کل مجموعه. با مسئولیتی که به اعضای تیم مسئول برنامه‌ریزی منتقل می‌شود، تیم تولید، تیم طراحی یا دیگران می‌توانند بر باقی وظایف خود متمرکز شوند.

انتقال ریسک های مؤثر بر عملکرد: به عنوان مثال، اگر یک تیم تولیدی محصول جدیدی بسازد، اما نتیجه‌ی نهایی نقایصی داشته‌باشد، ممکن است این نقص‌ها مستقیم به دلیل مشکلاتی در فرایند تولید ایجاد نشده‌، بلکه به سبب مشکلات مربوط به مواد اولیه‌ی خریداری‌شده از توزیع‌کننده‌ی خارجی ایجاد شده‌باشند. ممکن است شرکت تولید‌کننده‌ی محصول تصمیم بگیرد عواقب را بر عهده بگیرد و با استراتژی‌های حل‌وفصل، مانند فراخوانی محصول، پیش رود یا این‌که مسئولیت اوضاع را به توزیع‌کننده‌ی خارجی، که مسئول تهیه‌ی مواد اولیه‌ی محصول است، واگذار کند و از او جبران هزینه‌های مربوط به نقص این محصول را درخواست کند.

۵. راه های کاهش ریسک: نظارت بر ریسک

نظارت بر ریسک ها و پیامدهای پروژه‌ شامل مشاهده و شناسایی هرگونه تغییری است که می‌تواند اثر مخرب ریسک را تحت‌تأثیر قرار دهد. تیم‌های تولیدی ممکن است از این استراتژی به عنوان بخشی از یک برنامه‌ی استاندارد بررسی پروژه استفاده کنند. هزینه، زمان‌بندی و عملکرد یا بهره وری جنبه‌هایی از پروژه هستند که می‌توانند از نظر ریسک هایی که ممکن است هنگام اتمام پروژه ایجاد شوند، کنترل شوند.

مثال زیر روش‌های نظارت و ارزیابی ریسک و عواقبی را که می‌توانند بر تکمیل پروژه تأثیر بگذارند، نشان می‌دهد:

نظارت بر ریسک های مؤثر بر هزینه: یک تیم مالی یا کمیته‌ی بودجه می‌تواند با ایجاد روتین گزارش‌دهی برای ترسیم هزینه‌های شرکت، ریسک های مؤثر بر هزینه را ارزیابی و نظارت کنند. این استراتژی با ممکن ساختن ارزیابی مداوم بودجه و تغییر برنامه‌های هزینه‌ای متناسب با آن برای تیم‌ها عمل می‌کند.

نظارت بر ریسک های مؤثر بر زمان‌بندی: نظارت بر برنامه‌ی زمان‌بندی پروژه می‌تواند شامل به‌روزرسانی هفتگی برای ارزیابی وظایف هریک از اعضای تیم و مدت‌زمان انجام آن‌ برای هر کار باشد؛ سپس تیم می‌تواند هر مسئله‌ای را که می‌تواند به عقب افتادن پروژه از برنامه منجر شود، دوباره ارزیابی و پیگیری کند. نرم‌افزا‌های کامپیوتری، مانند تقویم‌ها و ابزار مدیریت پروژه، می‌توانند به نظارت و ارزیابی مدیریت زمان ریسک تغییر کانال و برنامه‌ی زمانی پروژه به طور چشم‌گیری کمک کند.

نظارت بر ریسک های مؤثر بر عملکرد: نظارت بر عملکرد محصولات، اعضای تیم و منابعی که برای تکمیل یک پروژه استفاده می‌شود، همگی نمونه‌هایی از روش‌های نظارت بر عملکرد هستند. ارزیابی و بررسی جنبه‌های مختلف عملکرد یک شرکت می‌تواند به کاهش ریسک های کاهش عملکرد کمک کند و ابزارهایی مانند نرم‌افزار‌های بهبود بازده و تمرکز می‌توانند به ردیابی و ارزیابی فرایندهای عملکرد در پروژه کمک کنند. با برنامه‌ریزی و اجرای ارزیابی‌های منظم عملکرد می‌توان عملکرد کارکنان را کنترل کرد و با آزمایش و بررسی مداوم محصولات، عملکرد آن‌ها کنترل می‌شود.

همانطور که در این مطلب مطالعه کردید ما راه های کاهش ریسک و چگونگی استفاده از آن‌ها را بررسی کردیم. لطفا نظرات خود را در این باره ما در میان بگذارید.

الگوی کانال قیمت صعودی و نزولی (price channel) در بازار فارکس

الگوی کانال قیمت صعودی و نزولی بسیار ساده اما بسیار پرکاربرد است زیرا تحلیل گر تکنیکال بر اساس نمودار قیمتی تحلیل می کند و اولین چیزی که در نمودار بررسی می شود روند قیمت است که بر اساس روند قیمت کانال قیمت رسم می شود.

روند قیمت همیشه در بازار وجود دارد حال صعودی یا نزولی یا خنثی ریسک تغییر کانال است در نتیجه کانال قیمت نیز در بیشتر مواقع وجود دارد اگر کانال قیمت براساس روند خنثی رسم شود الگوی مستطیل را تشکیل می دهد که قبلا به آن پرداخته ایم اما اگر براساس روند صعودی و نزولی رسم شود الگوی کانال قیمت صعودی و نزولی را تشکیل می دهد که به تحلیل آن می پردازیم.

آشنایی با الگوی کانال قیمت (price channel)

الگوی کانال قیمت یک الگوی ادامه دهنده روند است که میتواند صعودی یا نزولی باشد.این الگو براساس خط روند رسم می شود خط روند بالای الگو سطح مقاومت و خط روند پایین الگو سطح حمایت ریسک تغییر کانال الگو را می سازند.برای درک بهتر الگو باید بدانید الگوی کانال قیمت صعودی شیب مثبت و الگوی کانال قیمت نزولی شیب منفی دارد.

در کانال قیمت روند قیمت بین دو خط موازی که سطح حمایت و مقاومت است محصور شده است اگر روند قیمت قبل از تشکیل کانال صعودی بوده باشد و جهت شکست کانال نیز در جهت صعود باشد این الگو یک الگوی ادامه دهنده روند است و بالعکس این برای روند نزولی بازار نیز صادق است.

برای رسم کانال قیمت ابتدا به دو نقطه نیاز داریم تا بتوانیم خط روند را رسم کنیم این دو نقطه در روند صعودی از کف های قیمتی رسم می شوند در واقع در روند صعودی ابتدا سطح حمایت رسم می شود در روند نزولی خط روند از سقف های قیمتی رسم می شود که یعنی ابتدا سطح مقاومت رسم می شود پس از آن باید خط موازی خط روند را که خط کانال نام دارد رسم کنیم.

نقطه مقابل نقاط خط روند در خط کانال باید به گونه باشد که خط روند و خط کانال به صورت دو خط موازی رسم شوند که همیشه این حالت در روندها ایجاد نمی شود و الگوی کانال قیمت در همه روندهای بازار قابل ریسک تغییر کانال رسم نیست.

شکل ظاهری الگوی کانال قیمت به شکل زیر است.

کانال قیمت در تصویر بالا در امتداد روند صعودی رسم شده است و شیب مثبت دارد که نشان میدهد یک الگوی کانال قیمت صعودی تشکیل شده است.

سقف و کف های قیمتی در بین خطوط موازی کانال محصور است و شکست در جهت صعود رخ داده است که نشان میدهد این الگو یک الگوی ادامه دهنده روند است.

مشخصات الگوی کانال قیمت (price channel)

کانال های قیمتی براساس خط روند معمولا قابل رسم هستند اما کانال قیمتی الگوی کانال قیمت است که دارای شرایط زیر باشد.

خط روند اصلی الگو:برای رسم خط روند الگو دو نقطه قیمتی لازم است ترسیم این خط جهت روند و شیب خط را مشخص می کند.برای خط روند صعودی یک خط افزایشی لازم است که از اتصال دو کف قیمت و برای خط روند نزولی یک خط کاهشی لازم است که از اتصال دو سقف قیمت به دست می آید.

خط کانال الگو:برای رسم یک خط کانال موازی با خط روند در حالت ایده آل دو نقطه قیمتی لازم است اما برخی تحلیل گران با اولین قیمت خط موازی را رسم میکنند.خط کانال در روند صعودی مقاومت و در روند نزولی حمایت را نشان میدهد.

کانال قیمت صعودی:تا زمانی که قیمت ها در کانال پیشروی میکنند کانال صعودی است اولین سیگنال تغییر جهت زمانی است که قیمت نتواند به سطح مقاومت برسد و یا قیمت در محدوده حمایت توقف داشته باشد.در الگوی ادامه دهنده در کانال صعودی قیمت باید از سقف کانال خارج شود و شکست در سطح مقاومت رخ دهد که نشانه پیشروی سریع روند در جهت صعود است.

کانال قیمت نزولی:تا زمانی که قیمت ها در کانال کاهشی باشند کانال نزولی است زمانی که قیمت نتواند به سطح حمایت برسد باید احساس خطر کنید زیرا ممکن است جهت روند تغییر کند زمانی که قیمت در محدوده مقاومت نوسان یا توقف کند نیز نشانه دیگری از تغییر روند است.اگر الگوی ادامه دهنده کانال قیمت نزولی تشکیل شده باشد قیمت باید از حمایت خارج شود و شکست در سطح حمایت رخ دهد که نشانه ای از روند نزولی سریع و پر قدرت بعد از الگو است.

مقیاس نمودار قیمتی:با اینکه دیگر معامله گران توجه ای به نوع نمودار قیمتی از نظر محور عمودی یعنی محور قیمت ندارند اما نمودار نیمه لگاریتمی بهتر از نمودارهای حسابی سقف و کف قیمتی را در کانال قیمت نشان میدهد.اساس تغییر قیمت در نمودار لگاریتمی درصد است یعنی تغییر قیمت از 50تا100 همان 100٪ است و تغییر قیمت از 100تا 200 نیز باز هم 100٪ نشان داده می شود.

رسم خط کانال موازی خط روند از آن جنبه های هنری و ظریف تحلیل تکنکیال است برای رسم خط موازی باید تشخیص دهید سقف و کف قیمت کدام است و کدام سقف یا کف قیمت با پیشروی بیشتر حکم نفوذ به محدوده حمایت و مقاومت را دارد و نباید خط روند یا خط کانال دقیقا از بالاترین قیمت ها رسم شود.

تحلیل الگوی کانال قیمت صعودی و نزولی

نمودار CSCO در تصویر زیر یک کانال قیمت 11 ماهه را نشان میدهد.

در تصویر بالا یک الگوی کانال قیمتی صعودی در ادامه یک روند صعودی تشکیل شده است که دارای شیب مثبت است.

دو نقطه کف قیمتی در ابتدا کانال برای رسم خط روند صعودی مناسب است و خط روند با شیب مثبت رسم می شود.

برای رسم خط کانال در این نمودار از یک سقف قیمت استفاده شده است و خط کانال موازی با خط روند رسم شده است.در این نمودار اگر بخواهیم برای رسم خط موازی خط روند در انتظار نقطه دوم سقف قیمت بمانیم باید مدت زمان زیادی را صبر کنیم اما همانطور که میبنید رسم خط کانال با یک سقف قیمت نیز امکان پذیر بوده است.

در انتهای کانال روند قیمت نمیتواند خط حمایت را لمس کند و از آن فاصله گرفته است و این دلیلی بر پیشبینی شکست سطح مقاومت و ادامه دار بودن روند صعودی است.

و در نهایت پس از 11 ماه روند صعودی توانسته است از سطح مقاومت عبور کند و شکست الگو در جهت ادامه روند صعودی رخ داده است که نشانه پیش روی سریع و قوی روند صعودی است.

هدف قیمت در الگوی کانال قیمت به اندازه عرض کانال قیمت تعیین می شود اما در شکست قیمت در جهت ادامه روند معمولا پیشرفت قیمت سریع و قوی است و حد سود میتواند خیلی بیشتر باشد.

نکات مهم الگوی ادامه دهنده روند کانال قیمت

مهم ترین نکته در رابطه با الگو کانال قیمت نوع معامله با این الگوست برای معامله با کانال قیمت نیازی نیست منتظر اتمام کانال و شکست الگو بمانید بلکه در داخل الگو موقعیت های مناسبی برای ورود به معامله است.

همانطور که متوجه شده اید نوع تحلیل این الگو نیز با دیگر الگوهای بازگشتی یا ادامه دهنده روند متفاوت است و تاکیدی بر شکست روند یا مدت زمان تشکیل الگو نشده است زیرا ممکن است یک الگو کانال قیمت در مدت زمان زیادی حتی بیشتر از یک سال امتداد پیدا کند و منطقی نیست که این همه مدت منتظر شکست یک الگو بمانیم.

• به تصویر بالا توجه کنید از زمانی که روند قیمت در سطح 25 کف کانال را لمس کرده است حدود چهار ماه زمان برده است که روند قیمت به سقف کانال برسد و از طرف دیگر عرض کانال کم نیست و میتوان سود خوبی با ورود به معامله خرید در کف قیمت در سطح 25 کسب کرد.
• در حرکت بعدی قیمت از کف کانال قیمت در فاصله بین سطح 27 تا 30 در تصویر بالا تا زمان شکست الگو نیز 4 ماه فاصله برای رسیدن قیمت از کف تا سقف کنال است و سود ورود به معامله خرید در اینجا حدود 15 واحد است که سود معقولی برای یک معامله میان مدت است.

اگر شرایط به گونه ای بود که در زمان شکست الگو وارد معامله شوید توجه داشته باشید که شکست پس از کانال ممکن است کاذب باشد و باید حتما منتظر یک تایید قوی بمانید و سپس وارد معامله شوید.حرکت قیمت پس از شکست کانال قیمت سریع و قوی ایجاد می شود و معمولا یک حرکت میان مدت تا بلند مدت است پس برای ورود به معامله عجله نکنید و منتظر تایید بمانید با کمی انتظار فرصت معامله را از دست نخواهید داید و ریسک معاملاتی کم می شود.

حد ضرر در معامله با الگوی کانال قیمت صعودی و نزولی بسیار مهم است که میتوان مانند الگوی مستطیل حد ضرر را تعیین کرد:

• کمی زیر سطح شکست الگو که ریسک کم اما احتمال استاپ خوردن زیادی دارد.
• در میان کانال قیمت که ریسک متوسط و احتمال استاپ خوردن متوسط است.
• و در زیر سطح خط روند که مخالف سطح شکست الگو است که ریسک زیاد اما احتمال استاپ خورد کمی دارد.

در صورت شکست کانال، قیمت میتواند به اندازه عرض کانال در همان جهت حرکت کند و معامله گر می‌تواند حد سود خود را به اندازه عرض کانال در نظر بگیرد.