چرا در بورس ضرر میدهیم؟

تحلیل اطلاعات سهام در بورس تهران

یک‌بار برای همیشه تحلیل اطلاعات سهام شرکت‌ها را بفهمید یا به ضرر کردن در بورس ادامه دهید!

اگر تابه‌حال به وب‌سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مراجعه و روی یکی از نمادها کلیک کرده باشید با انبوهی از داده‌ها و جداول مالی روبرو می‌شوید که احتمالاً در نگاه اول برایتان ترسناک بوده است، تحلیل اطلاعات سهام برای موفقیت شما بسیار ضروری است. اگر نمی‌دانید در مورد چه چیزی صحبت می‌کنیم، لطفاً همین حالا سری به وب‌سایت زیر بزنید و دوباره برگردید:

این داده‌ها و جداول به شما کمک می‌کنند تا تبدیل به یک سرمایه‌گذار زیرک شوید، به شرطی که بدانید تحلیل اطلاعات سهام چگونه است (اگر چیزی درباره سرمایه گذاری در بورس نمی دانید ابتدا سری به آموزش بورس بزنید). برخی افراد گمان می‌کنند جداول اطلاعاتی شرکت‌ها فقط پیش از سرمایه‌گذاری اهمیت دارند و پس از انتخاب سهام و خرید آن دیگر نیازی به مراجعه به آن‌ها نیست. درصورتی‌که برعکس، شما همواره باید این جداول اطلاعاتی رو رصد کنید و از اوضاع سرمایه‌گذاری خود باخبر بمانید. تحلیل اطلاعات سهام کاری نیست که یک بار انجام دهید و از دست آن راحت شوید، شما باید مراقب سرمایه خود باشید.

نگاه کردن به جداول اطلاعاتی شرکت‌ها بدون اینکه بدانید از این جداول چه چیزی می‌خواهید با ورق زدن مجلات تاریخ گذشته روی میز در مطب دندان‌پزشک یا آرایشگاه هیچ فرقی ندارد. هیچ‌کدام از آن‌ها احساسی را در شما ایجاد نمی‌کند! اما ما به شما کمک می‌کنیم تا نسبت به همه اعداد و ارقامی که در جداول اطلاعاتی شرکت‌ها می‌بینید، آگاهی پیدا کنید (تحلیل اطلاعات سهام را با ما یادبگیرید). جدول فرضی زیر را در نظر بگیرید. در این جدول سرنخ‌های اصلی که برای سنجش عملکرد یک شرکت نیاز دارید، مشخص‌شده است. در ادامه هر یک از این سرنخ‌ها را برای شما شرح می‌دهیم:

نماد	بازه سالانه قیمت		EPS	DPS	بازده	حجم معاملات	P/E	قیمت پایانی	درصد تغییرات قیمت
	بیشترین	کمترین
خبالا	۲۱۵۰۰	۸۰۰۰	۲۷۹	۵۰	۰٫۲%	۳٫۱۴۳M	۷۶	۲۱۲۵۰	۴%
وخوب	۴۷۰۰	۳۱۷۵	۵۹۰	۲۳۰	۵٫۶%	۲٫۷۳۵M	۱۸	۴۱۰۰	-۲%
بارزش	۲۵۰۰۰	۲۱۰۰۰	۴۵۰۰	۱۰۰۰	۴٫۶%	۱٫۸۹۴M	۱۲	۲۲۰۰۰	۱%
چپایین	۸۳۰۰	۳۳۰۰	۴۱۸	۶۷	۲%	۷٫۶۰۱M	۸	۳۳۵۰	-۱٫۵%

وب سایت‌های بورسی، سایت های خبری، روزنامه‌ها اطلاعات موجود در این جدول را به شکل‌های مختلفی ارائه می‌کنند که مدام به‌روزرسانی می‌شود. توجه کنید که این جدول نقطه شروع شما برای سرمایه‌گذاری نیست، بلکه نقطه پایان است و معمولاً وقتی تمام تحقیقات خود را انجام دادید و سهم خود را انتخاب کردید به آن مراجعه می‌کنیم تا از قیمت‌های روزانه مطلع شوید و در جریان روند اخیر آن قرار بگیرید و تحلیل اطلاعات سهام را انجام دهیم.

نماد، خلاصه صنعت و نام شرکت است. حرف اول نماد، نشان‌دهنده صنعتی است که شرکت در آن صنعت قرار دارد؛ و ادامه نماد، خلاصه اسم شرکت را نشان می‌دهد. در جدول بالا از نمادهای فرضی استفاده‌شده است. مثلاً در نماد فرضی خبالا، حرف خ نشان‌دهنده صنعت خیلی خوب است و حرف بالا، خلاصه نام شرکت بالابلندآسمان است. شما با مراجعه به وب‌سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با نمادها بیشتر آشنا خواهید شد.

بازه سالانه قیمت

بازه سالانه قیمت، محدوده تغییرات قیمت سهام طی یک سال گذشته را نشان می‌دهد و شما در این بخش از بیشترین و کمترین قیمت سهم در یک سال گذشته مطلع می‌شوید. دانستن بیشترین و کمترین قیمت سهام در ۱۲ ماه گذشته به شما کمک می‌کند تا ببینید سهام در حال حاضر در چه وضعیتی به سر می‌برد. سهم خبالا را در نظر بگیرید. بیشترین قیمت آن در یک سال گذشته ۲۱۵۰۰ ریال و قیمت پایانی آن در روز گذشته ۲۱۲۵۰ بوده است. سهم خبالا در قیمت بالایی معامله می‌شود چراکه در محدوده بیشترین قیمت آن در یک سال گذشته نوسان می‌کند. حالا سهام چپایین را نگاه کنید. پایین‌ترین قیمت سهم در یک سال گذشته ۳۳۰۰ ریال و قیمت پایانی آن در روز گذشته ۳۳۵۰ ریال است. در شرکت چپایین اتفاقی افتاده است که قیمت آن به کمترین مقدارش در ۱۲ ماه گذشته نزدیک می‌شود. اگر به سرمایه‌گذاری در شرکت چپایین فکر می‌کنیم، حتماً به دنبال علت این افت شدید قیمت باشید. اگر عوامل مقطعی موجب این کاهش قیمت شده باشد، احتمالاً شانس بزرگی برای خرید این سهم در قیمت پایین وجود دارد؛ اما اگر شرکت چپایین روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد، از خرید سهم آن خودداری کنید.

سود هر سهم یا EPS

سود هر سهم یا به‌اختصار EPS سود خالص سالانه شرکت است که به هر سهم تعلق می‌گیرد و نشان می‌دهد که شرکت در یک سال به ازای هر سهم چه مقدار سود به دست آورده است؟ سود هر سهم معمولاً در ابتدای سال مالی برای سال جدید پیش‌بینی می‌شود و در پایان سال سود هر سهم تحقق‌یافته و پیش‌بینی‌شده باهم مقایسه می‌شوند. شرکتی که عملکرد خوبی داشته باشد، معمولاً سود هر سهم آن نسبت به سال قبل رشد خواهد داشت.

سود تقسیمی هر سهم DPS

سود تقسیمی هر سهم یا به‌اختصار DPS آن بخش از سود سهام یا EPS است که به‌صورت نقدی بین سهامداران تقسیم می‌شود. در ایران شرکت‌ها موظف هستند بخشی از سود هر سهم را به‌صورت نقدی بین سهامداران خود تقسیم کنند. شرکت وخوب به هر سهامدار مبلغ ۲۳۰ ریال سود نقدی پرداخت می‌کند و درصورتی‌که شما ۱۰۰۰ سهم از این شرکت را داشته باشید، ۲۳۰۰۰۰ ریال عایدتان می‌شود. برخی سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به دریافت سود نقدی بیشتر هستند. آن‌ها در سهامی سرمایه می‌کنند که درصد سود تقسیمی بالایی داشته باشند.

بازده

به‌طورکلی بازده، سودی است که شما از سرمایه‌گذاری در سهام به دست می‌آورید و برای محاسبه آن باید سود تقسیمی هر سهم را بر قیمت آن تقسیم کنید. توجه کنید که قیمت هر سهم به‌صورت روزانه تغییر می‌کند، بنابراین بازده نیز همراه با نوسان قیمت سهام، کم‌وزیاد می‌شود.

حجم معاملات

حجم معاملات به شما می‌گوید که یک سهم در روز چه تعداد خریدوفروش شده است. هرچقدر که حجم معاملات بیشتر باشد، فعالیت آن سهم بیشتر است و درصورتی‌که سهامداری بخواهد سهم خود را بفروشد، سریع‌تر می‌تواند به پول خود برسد. حجم معاملات برخی سهام پایین و حجم معاملات برخی دیگر بالاست. حجم معاملات به‌خودی‌خود نمی‌تواند پیغام‌رسان اطلاعات خاصی باشد، مگر اینکه تعداد آن به شکل غیرعادی زیاد یا کم باشد. در این صورت شما باید علت آن را شناسایی کند. توجه داشته باشید که افزایش حجم معاملات یک سهم ممکن است موجب کاهش حجم معاملات سهم دیگری شود و شما نمی‌توانید حجم معاملات یک سهم را با هر سهم دیگری مقایسه کنید. سهام شرکت‌های بزرگ هرروز در حجم زیادی خریدوفروش می‌شوند، درصورتی‌که سهام برخی دیگر، به تعداد بسیار کمتری معامله می‌شوند. این نکته را هم به خاطر داشته باشید که افزایش حجم معاملات می‌تواند نشانه اخبار و اتفاقات مثبتی از شرکت باشد.

نسبت P/E

P/E‌ نسبت قیمت پایانی به سود هر سهم را نشان می‌دهد. این نسبت، همواره موردتوجه سرمایه‌گذاران است و از آن برای شناسایی سهام ارزشمند استفاده می‌شود. برخی از P/E برای تشخیص گران یا ارزان بودن سهم استفاده می‌کنند. به‌طور معمولاً P/E باید در حدود ۱۵ باشد. P/E بالا یعنی سهامی که قیمت آن زیاد است و سود هر سهم آن پایین. سهم خبالا را در جدول نگاه کنید.

قیمت پایانی

قیمت پایانی نشان می‌دهد که نماد سهم در آخرین روز معاملاتی با چه قیمتی بسته‌شده است.

درصد تغییرات قیمت

درصد تغییرات قیمت مشخص می‌کند که قیمت سهم در پایان روز نسبت به‌روز قبل چه مقدار افزایش یا کاهش‌یافته است. برای مثال قیمت سهم وخوب نسب به‌روز قبل ۲% کاهش و قیمت سهم بارزش ۱% افزایش داشته است.

تا اینجا شما یاد گرفتید که هر یک از داده‌های بورسی به چه معنی هستند و واکنش ما نسبت به هریک از این ارقام چه باشد. البته داستان در همین‌جا به پایان نمی‌رسد و شما به آموزش‌های بیشتری احتیاج دارید؛ اما قبل از آن لازم است به نکات زیر توجه کنید.

هیچ‌وقت به حرف متخصصان، تحلیلگران، دوستان و آشنایان خود اعتماد نکنید. حتماً قبل از سرمایه‌گذاری به چندین منبع اطلاعاتی مراجعه کنید و سپس تصمیم به خرید یا فروش بگیرید. اولین منبعی که همیشه باید به آن مراجعه کنید وب‌سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شبکه کدال است و مطمئن باشید هیچ راه میانبری برای موفقیت در بورس وجود ندارد.

اگر سؤال یا نظری چرا در بورس ضرر میدهیم؟ چرا در بورس ضرر میدهیم؟ دارید لطفاً در بخش نظرات مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این مقاله در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.

فعلا بذارم باشه ! دلیل بسیاری از ضرر های ما در بازار بورس

در این مقاله تصمیم داریم تا در زمینه ی یک اشتباه رفتاری که به جرأت می توان اظهار‌کرد در رفتار اکثر زمان ها سرمایه گذاران مشهود است اطلاعاتی را خدمت شما ارائه دهیم ; اشتباه رفتاری زیان گریزی ( Loss Aversion Bias ) اینگونه تعریف می شود که رغبت اشخاص به دوری از ضرر و زیان , بیشتر از کشش آن‌ها در راستای کسب سود است و از دید روانی امکان وقوع ضرر و زیان به صورت متوسط دو برابر قابلیت و امکان کسب سودی به به عبارتی میزان در تصمیم گیری اشخاص موءثر است ;

ممکن است در صدر جمله بالا کمی گیج کننده باشد البته برای درگ بهتر , می توان اینطور اذعان کرد که برای یک فرد ضرر و زیان گریز ضرر هزار ریالی میزان دارایی مطلوبیتی برابر با سود دو هزار ریالی است که نشان میدهد هنگامی میزان سود و خسارت با نیز برابر باشند اشخاص در آن دارایی سپرده گذارینمی‌کنند به دلیل آن که ضرر و زیان برای آن ها نسبت به سود بار روانی سنگین تری را دارد .

البته تا اینجا شاید به نظر شما این موضوع ویژگی بدی نباشد ; شاید فکر کنید خوب نوعی فرار از ریسک است ؛ اما در واقعیت همین ویژگی اخلاقی باعث کم شدن سود و بیشتر شدن ضرر ها می شود ; اما چگونه با ما در ادامه همراه باشید.

استراتژی معاملاتی در بورس ایران استراتژی معاملاتی در فارکس استراتژی معاملاتی رابرت ماینر استراتژی معاملاتی سپیدار استراتژی معاملاتی سهام استراتژی معاملاتی فارکس استراتژی معاملاتی گن

تمایل افراد به پرهیز از زیان; بیشتر از کشش آنها به سمت کسب سود است ;در واقعیت همین ویژگی اخلاقی باعث کم شدن سود و بیشتر شدن ضرر ها می شود.

همانطور که در تصویر بالا می بینید اگر شما در بازار بورس x میلیون تومان سود کنید آنقدر خوشحال نمی شوید که x میلیون تومان ضرر کنید ; همین موضوع به شدت باعث ضرر بسیاری از افراد می شود ; که در ادامه توضیح می دهیم چطور ؟

یکی از دلیلی که شما ضرر می کنید همین است !

البته موضوعی که میان سرمایه گذاران شایع است جمله «فعلا بذار باشه! » هست ; این جمله بدین مفهوم است که یک شخص آنقدر حوصله می کند و در انتظار میماند تا این‌که یک سپرده گذاری ضررده ( برای مثال سهمی خریده اید و کماکان افت می نماید ) نتیجه برعکس دهد و رونق بگیرد و این راهکار می تواند خطرناک باشد به دلیل آن که شایسته ترین جواب در حالت خسارت , فروش بودجه وسپرده گذاری آن در فرصت های دیگری در سهم است .

مثلا شما سهم بانک صادرات را به دلیلی خرید می کنید بعد از مدتی ناگهان سهم شروع می کند به افت کردن شما به دلیل اینکه سهم شما مثلا ۵ درصدی وارد ضرر شده است دلتان نمی آید سهم را بفروشید و آن را به امید برگشت نگه می دارید و به نوعی ریسک پذیر می شوید! که کار اشتباهی است; و مثلا سهم بانک صادرات شما ۴۰% افت می کند و این مدت یک سال زمان می برد ; حال شما چقدر ضرر کرده اید ؟! ۴۰% از سرمایه شما از دست رفته بعلاوه اینکه سالانه می توانستید بدون ریسک در بانک ۲۰% سود کنید ; یعنی شما بعد از یک سال چیزی در حدود ۶۰% ضرر کرده اید ; کاش ریسک پذیر نشده بودید و سهم خود را در همان ۵% ضرر می فروختید.

وارن بافت هم به نوعی به این موضوع اشاره می کند

در مطالب زیادی توصیه به این شده که اول در بازار بورس حفظ سرمایه کنیم مثلا وارن بافت ثروتمند ترین مرد جهان از راه سرمایه گذاری در بازار سهام در دو قانون جالب می گوید

قانون اول : هرگز پول از دست ندهید قانون دوم : هرگز قانون اول را فراموش نکنید

شاید یکی از دلایلی که ما این قانون را زیر پا می گذاریم همین موضوع تبدیل شدن از ریسک گریز به ریسک پذیر باشد .

نقطه خطر تبدیل شما از ریسک گریز به ریسک پذیر شدن شماست!

نکته جالب آنجاست که بیاییم زیان گریزی را به ریسک گریزی(Risk Aversion) و ریسک پذیری یا ریسک طلبی(Risk lover) ارتباط بدهیم; چگونه؟ به این صورت که اگر فردی سرمایه گذاری خود را رو به رشد و ترقی ببیند ریسک گریز می شود و با شتاب سود خود را شناسایی کرده و آن سرمایه گذاری را می فروشد چرا که ترس از آن دارد که بازار معکوس عمل کرده و سودهای او از بین برود; اما زمانی که سرمایه گذاری های او در زیان باشد فرد ریسک پذیر شده و سرمایه گذاری های زیان ده خود را حفظ می کند چرا که امیدوار است شرایط تغییر کند و سرمایه گذاری های او از زیان خارج و به سود تبدیل شود;

دقت کنید که موضوع ریسک گریز بودن افراد در شرایط سود با بحث طمع متفاوت است چون طمع زمانی معنا دارد که سرمایه گذاری شخص رشدی را در پیش نداشته اما به امید رشد بیشتر دارایی خود را به فروش نمی رساند اما ریسک گریز بودن در سود یعنی سرمایه گذاری احتمال زیاد در ادامه رشد را خواهد داشت اما شخص اطمینانی به این رشد ندارد و ترس از برگشت روند به منفی را دارد.

مثال بارز این حادثه را می توان در سال ۱۳۹۲ در بورس سندها بهادار تهران رویت کرد ; مثلا نماد واتی ( سپرده گذاری آتیه دماوند ) در آن سال که نقطع ی عطف رویش بازار بورس در چند سال اخیر بود تا حدود ارزش ۹۰۰۰ ریال پروش یافت و شخصی که در بها ۹۰۰۰ ریال یا این که سقف بها خرید کرده بود بعداز افت بها تا محدوده کمتر از ۶۰۰۰ ریال ( یعنی ۳۳ % خسارت ) کماکان امیدوار به بازگشتموقعیت و چشم به راه رشد ارزش بود تا این‌که دست‌کم سهم خویش را در نقطه رمز به رمز به فروش برساند که‌این واقعه نیفتاد و سهامدار علاوه بر تحمل ضرر شدید از مجال های دیگر سپرده گذارینیز بازماند .

این مثال می خواهد بیان کند که فردی چرا در بورس ضرر میدهیم؟ که واتی را در قیمت ۹۰۰۰ ریال خرید و قیمت نزولی شد همچنان بر ریسک پذیری خود اصرار داشت که این اشتباه موجب شد تا زیان او روز به روز افزایش یابد.

راه چاره چیست ؟

راه چاره را می توان در این دانست که یک نخبه سرمایه گذاری در بازار بورس باید بتواند با آموخته های خود در جایی مناسب از سهم خود خارج شود; بدون اینکه در گیر این اشتباه رفتاری ( یا به قولی سو گیری رفتاری ) شود ; این کار با ابزاری هایی مثل تحلیل تکنیکالی که در دوره نخبگان بورس می آموزید اتفاق می افتد .

حد ضرر را برای خرید سهم به یاد بیاورید ; اگر یادتان باشد در دوره نخبگان بورس خانه سرمایه می گفتیم حد ضرر را کجا بکذارید و بدون چون و چرا در همان حد ضرر از سهم خارج شوید تا اول بتوانید سرمایه خود را حفظ کنید و سپس بتوانید در زمان مناسب از بازار کسب سود کنید; نخبگان بورس شما به علم تحلیل تکنیکال و بنیادی مسلط هستید فقط کافیست همین نکات ساده را رعایت کنید تا ببینید چقدر نسبت به افراد عادی بازار بورس جلو هستید و سود هایی می کنید که خیلی ها در خواب خود نمی بینند .

چگونه با استرس ناشی از معاملات بورس مقابله کنیم؟

بورس جایی است که افراد زیادی در حال خرید و فروش سهام و دیگر اوراق بهادار هستند. افراد سعی می کنند با انجام معامله های بهتر سود بیشتری کسب کنند و سرمایه خود را بیشتر کنند. برای همین است که استرس در بورس بالاست و افراد ممکن است هیجان منفی زیادی را در این بازار پرنوسان تجربه کنند. در این مقاله ما به روش مقابله با استرس ناشی از معاملات بورس پرداخته ایم.

چرا در بازار مالی بورس استرس وجود دارد؟

در بورس، افراد استرس زیادی را متحمل می شوند و برای همین است که باید بدانند که چگونه با این استرس مقابله کنند. استرس می تواند ضرر زیادی برای روان و روحیه اشخاص داشته باشد. در زیر ابتدا ما به دلایل وجود استرس زیاد در بازار بورس می پردازیم.

1.نوسانات زیاد در بورس:

اگر شما پول خود را در بانک گذاشته باشید دیگر نگرانی خاصی نخواهید داشت چون می دانید که بانک در مدت یک سال به شما بین 20 تا 30 درصد سود خواهد داد. سود در بورس اما متفاوت است. سود بورس قطعا بالاتر است اما نوسان آن هم بالاتر است. یک روز شما 5 درصد سود می کنید اما می بینید که دو روز بعد 10 درصد ضرر می کنید. این نوسانات و بالا و پایین شدن قیمت سهام واقعا می توانند آزاردهنده باشند. خیلی ها بخشی از سرمایه و خیلی ها حتی تمام سرمایه خود را به بازار بورس آورده اند که سود کنند و به همین خاطر با دیدن هر منفی و پایین آمدن استرس می گیرند. پس دلیل اول وجود استرس در بازار بورس، نوسان قیمت ها در این بازار می باشد.

2.ارتباط مستقیم بورس با سرمایه فرد:

چیزی که شما در بورس دارید سرمایه تان است و به همین دلیل طبیعی است که نگران آن باشید. مردم برای حفظ ارزش پولی خود سرمایه شان را به بازار بورس آورده اند و حالا دوست دارند سود کنند. آنها دوست ندارند که ببینند سرمایه شان در حال نابودی است. بنابراین طبیعی است که استرس زیادی در این بازار وجود داشته باشد.

3.غیر قابل پیش بینی بودن بورس:

هیچ کس نمی تواند به طور قطع پیش بینی کند که فردا در بورس چه اتفاقی خواهد افتاد و همین موجب استرس می شود. بارها شده است که حتی افراد حرفه ای در تشخیص روند بورس اشتباه کرده اند. این که در بسیاری از اوقات در بورس چیزی اتفاق می افتد که خلاف پیش بینی سهامدار بوده است، موجب استرس او خواهد شد.

مقابله با استرس ناشی از معاملات بورس

حال برای مقابله با استرس ناشی از معاملات بورس چه باید کرد؟ کارهای زیادی را می توان برای مقابله با استرس در بورس انجام داد و ما سعی می کنیم مهم ترین آنها را در زیر برای شما بیاوریم.

تمرین صبر:چرا در بورس ضرر میدهیم؟

افراد صبور نه فقط در بازارهای مالی چون بورس که در زندگی هم موفق تر هستند. بازار بورس دارای نوسان است و باید این را پذیرفت . نباید تصور کرد که این بازار ساده بوده و شما می توانید با استفاده از آن در ظرف مدت 1 یا 2 ماه به ثروتی هنگفت برسید. حتما از این جمله تکراری وارن بافت(سرمایه گذار مشهور) خسته شده اید اما باز هم ما آن را تکرار می کنیم: بورس جایی است که ثروت از جیب افراد عجول به جیب افراد صبور می رود.

پس صبر کردن را تمرین کنید. یادتان باشد که بازار بورس دارای نوسان است و روزهای بد هم تمام خواهد شد. صبر کردن و بالا بردن آستانه تحمل باعث کاهش استرس شما خواهد شد.

داشتن استراتژی معاملاتی:

یکی از مواردی که باعث استرس افراد در بورس می شود، نداشتن نداشتن استراتژی معاملاتی می باشد. افراد زیادی در بورس وجود دارند که بدون تحلیل و دلیل و صرفا بر اساس شنیده ها و توصیه ها دست به خرید یا فروش می زنند و در هنگام خرید یا فروش هم هیچ استراتژی برای خود ندارند. همین موضوع سبب می شود تا با کوچکترین چیزی که بر خلاف پیش بینی آنها باشد آنها دچار استرس شوند.

واقعا درک چنین افرادی مشکل است چون عجیب است که یک فرد برای سرمایه خود که حاصل سالها تلاش اوست، هیچ استراتژی و برنامه ای نداشته باشد.

داشتن استراتژی موجب می شود تا در شرایط گوناگون از ریسک معاملات شما کاسته شود و شما در صورت پایین آمدن قیمت ها دچار ضرر کمتری شوید و در نتیجه استرس کمتری داشته باشید. وقتی شما در کار خود نظم داشته باشید و بر اساس یک قاعده درست پیش بروید مطمئنا خیال آسوده تری خواهید داست و استرس ناشی از معاملات بورس برای شما کمتر خواهد بود.

شما باید برای خود حد ضرر تعیین کنید و به طور دقیق بدانید که می خواهید روی یک سهم چه نوع سرمایه گذاری انجام دهید. باید به خوبی به این که سرمایه گذاری شما کوتاه مدت، میان مدت و یا بلندمدت است توجه کنید و برای هر کدام از آنها برنامه مشخصی داشته باشید. برنامه داشتن در بورس مساوی است با استرس کمتر و سود بیشتر.

بالا بردن قدرت تحلیل :

بازار بورس بر مبنای اصول اقتصادی و علمی حرکت می کند و تمامی اتفاقات در آن دارای دلیل می باشد. تحلیل بازار بورس چیزی است که می تواند باعث موفقیت در آن و در نتیجه استرس کمتر شود . وقتی که شما قدرت تحلیل مناسبی داشته باشید و بدانید که سهمی که خریده اید، سهم ارزشمندی است دیگر با نوسانات در بورس دچار هیجان نخواهید شد.

بسیاری از افراد تا می شنوند که یک سهم ریزش کرده است دچار اضطراب و استرس می شوند چون آن سهم و یا سهام را بر اساس شنیده ها و توصیه ها خریده بوده اند و نه بر اساس تحلیل. وقتی شما خرید یا فروش و به طور کلی معاملات خود را بر اساس تحلیل درست و قوی انجام دهید دیگر خیالتان راحت خواهد بود و استرسی هم نخواهید داشت.

در بازار بورس دو نوع تحلیل وجود دارد که شما می توانید از آنها استفاده کنید. تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، همان گونه که از نامش پیداست به بررسی عوامل بنیادی و ریشه ای تاثیرگذار بر روی یک سهم می پردازد. این تحلیل به شما نشان می دهد که ارزش واقعی یک سهم چقدر است. تحلیل دیگر، تحلیل تکنیکال می باشد که کاری با ارزش واقعی یک سهم ندارد و تنها چیزی که مهم است قیمت کنونی و چارت تغییرات قیمت آن می باشد.

مثبت فکر کردن:

اگر الان می بینید که بورس منفی است و شما در ضرر هستید به این فکر کنید که این منفی تمام می شود و دوباره روزهای سبز بورس شروع خواهد شد. بازار بورس بارها این اتفاقات را تجربه کرده است. بنابراین شما باید مثبت اندیش باشید. زمانی که مثبت فکر کنید و دیدی بلندمدت داشته باشید از استرس ناشی از معاملات بورس برای شما کاسته می شود. شما باید به این بیندیشید که بالاخره در این بازار پرنوسان نوبت سود شما هم می رسد و در همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد.

نیمه رها نکردن بازار:

خیلی ها با ضرر کردن در بورس به سرعت سعی می کنند تا از این بازار خارج شوند. آنها منتظر یک موقعیت مناسب می مانند تا از این بازار پردردسر خارج شوند و به همین خاطر استرس ناشی از معاملات بورس برای آنها زیاد است. بازار بورس را نیمه کاره رها نکنید و تا آخر پای آن بمانید و مطمئن باشید که روزهای خوب به زودی خواهند آمد.

نتیجه گیری برای مقابله با استرس ناشی از معاملات بورس

بازار بورس به دلیل نوسانات زیاد، غیر قابل پیش بینی بودن آن و ارتباط مستقیم آن با سرمایه اشخاص دارد می تواند موجب استرس زیادی برای سهامداران و افراد سرمایه دار شود.

برای مقابله با استرس ناشی از معاملات بورس، افراد سهامدار باید صبر و تحمل خود را افزایش دهند، استراتژی معاملاتی داشته باشند، تحلیل خود را قوی تر کنند و مثبت اندیش باشند. با این روش ها آنها به خوبی می توانند به خوبی با استرس و اضطراب در بورس مقابله کنند.

سهمیران

سرمایه گذاری در بورس فرصتی عالی و ویژه برای همه کسانی است که دنبال سود بیشتر مالی هستند. افرادی که شجاعت ریسک کردن را دارند و در عین حال صبور و آگاه هستند به راحتی می توانند در بورس سرمایه خود را افزایش دهند و به پول فراوانی دست یابند. شما با سرمایه گذاری در بورس، پول خود را در چرخه مالی قرار می دهید و به این وسیله به رونق شرکت ها و موسسات کمک کنید تا رشد کنند.

سهمیران به عنوان مجموعه ای موفق و خوشنام می تواند به خوبی به شما آموزش می دهد تا هم شما استراتژی های معاملاتی را به خوبی یاد بگیرید، هم به بهترین شکل مدیریت ریسک را انجام داده و هم به خوبی تحلیل انجام دهید و به این ترتیب از استرس شما بسیار کم کند.

سهمیران با تجربه زیاد و تخصص خود می تواند چرا در بورس ضرر میدهیم؟ بهترین آموزش ها را به شما ارائه دهد و به خوبی شما را با همه جوانب بورس آشنا کند. ما با نشان دادن مثال های عملی به شما نشان می دهیم که چگونه باید روند بازار و روند سهم مورد نظر خود را بررسی کنید و در چه زمانی از تحلیل تکنیکال و در چه زمانی از تحلیل بنیادی استفاده کنید و استرس ناشی از معاملات بورس را از بین ببرید.

آموزش بورس / چرا در بازار سرمایه ضرر می کنیم؟

اکثر افراد به خاطر جبران کمبودهای مالی می خواهند در بورس یک شبه پولدار شوند که این تفکر در بازار سرمایه اشتباه است.

به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، اینکه چرا افراد در بورس ضرر می کنند؟ و چگونه می توان ریسک را مدیریت کرد؟ هم سوال فعالان بورس و هم افرادی که قصد ورود به بازار بورس را دارند است.

خیلی از افرادی که در بورس سرمایه گذاری می کنند با ضرر مواجه می شوند و فقط سرمایه گذارانی سود می کنند که با علم و دانش و آگاهی وارد بازار می شوند و این دانش حد و مرزی را برای آنها مشخص می کند.

بسیاری از افراد، خرید و فروش سهام در بازار بورس را با تفکر اشتباهی آغاز می کنند بصورتی که اکثر افراد به خاطر جبران کمبودهای مالی می خواهند بیایند و یک شبه پولدار شوند اما در بازار بورس بسیار مهم است که شما در ابتدا دانش تحلیل درست بازار بورس را فرا بگیرید و پس از آن خودتات را از نظر ریسک پذیری بشناسید تا بتوانید در این بازار بمانید.

8 دلیلی که سرمایه گذاران در بازار بورس ضرر می کنند

۱. بجای کسب اطلاعات و معامله با استفاده از این اطلاعات بیشتر می خواهند بر پایه شانس موفق شوند و سود بدست آورند در واقع آن ها فکر می کنند معامله یک بازی شانسی است و نیازی به آموزش ندارد.

۲. آنها در معامله حریص می شوند.

۳. بعضی از آنها تمایلی ندارند برای بدست آوردن علم پول پرداخت کنند.

۴. استراتژی شخصی برای چرا در بورس ضرر میدهیم؟ معامله ندارند.

۵. همه موجودی خود را در معرض ریسک قرار می دهند.

۶. عملکرد سایر تریدرها را دنبال می کنند.

۷. بصورت گروهی معامله انجام می دهید.

۸. بدون مشخص کردن حد ضرر وارد بازار می شوند.

به طور کلی هیچکس درمعامله بطور ۱۰۰ درصد موفق نیست در واقع دراین بازار فقط ۲ نفر برنده هستند:

بروکرها (کارگزاری ها)
۱۰ درصد افرادی که علم کافی دارند و قوانین معامله را رعایت می کنند.

نکات مهم برای کسب و کار موفق در بورس

1.باید چگونگی پیدا کردن یک موقعیت خوب را یاد بگیرند و دست به معامله بزنند.
2.چگونگی مدیریت سرمایه را یاد بگیرند.
3.باید صبور باشند و احساساتی نشوند.
4.اگر بازار با معیارهای آنها مطابقت نداشت دست به معامله نزنند.

چگونه از ضرر کردن در بورس جلوگیری کنیم؟

با توجه به مطالب فوق با دلایل شکست افراد در بورس آشنا شدید و حالا می خواهیم به بیان اینکه چگونه از ضرر کردن در بورس جلوگیری کنیم بپردازم. مواردی که ذکر می کنیم مطمئنا تا به حال بارها و بارها شنیده اید و چیز جدیدی نیست. تنها کاری که باید بکنید این است که این توصیه ها را جدی بگرید.

فقط نظر دیگران را بشنوید و اصلا به نظرات دیگران مخصوصا افراد ناآگاه توجه نکنید.

قوانین و مقررات لازم را برای ترید لحاظ کنید.

زمانی که به یک معامله شک میکنید وارد آن نشوید.

طبق فکر و ذهنیات خود معامله نکنید.

طمع کردن را کنار بگذارید.

عملکرد سایر تریدرها را دنبال نکنید.

علائم و نشانه های هشدار دهنده را جدی بگیرید.

اصلا بصورت گروهی معامله انجام ندهید.

به هنگام انجام معاملات برای زندگی شخصی و خصوصی خود طرح ریزی و برنامه ریزی نکنید.

وقتی به موفقیت می رسید به پای عملکرد خوب خودتان بگذارید نه شانس.

چگونه می توان ریسک معاملات بورسی را مدیریت کرد؟

درسته که شما نمی توانید مقدار سود خود را در بازار بورس تعیین نمایید اما با مقداری اطلاعات و به راحتی می توانید ریسک یا حد ضرر خود را مشخص نمایید.

1. تمایل افراد به پرهیز از زیان، بیشتر از کشش آنها به سمت کسب سود است. در واقعیت همین ویژگی اخلاقی باعث کم شدن سود و بیشتر شدن ضررها می شود.

2. ریسک شما نباید بیشتر از 3 درصد مارجین شما باشد.

3. باید دارایی خود را به خوبی در سبد سهام خود تقسیم کند و تمام پولش را در یک سهم ریسک نکند (تک سهمی بسیار خطرناک است)

4. بعد از بررسی اگر متوجه شدید ریسک این معامله خیلی زیاد است بهتر است از آن چشم پوشی نمایید.

5. تنها 10 درصد از موجودی خود را در معرض ریسک قرار دهید نه همه آن را.

۶. اگر رفتار بازار بر اساس سیستم و استراتژی خرید و فروش شما نبود، به هیچ وجه معامله نکنید

۷. تشخیص درست زمان و قیمت مناسب جهت خرید سهم (باید تحلیل بازار را به خوبی بلد باشد تا خود شخصا و مستقلا بازار را تحلیل کند و موقعیت های بازار را شکار کند)

۸. یک معامله گر موفق بورس، در معاملات خود سیستمی را طرح ریزی می کند و بر اساس سیگنالهایی که سیستم به او می دهد اقدام به خرید و فروش سهم می کند.

(دقیقا قبل از خرید باید بدانید حد ضرر احتمالی،حد سود احتمالی کجا خواهد بود و تحت چه شرایطی سهم را باید با ضرر فروخت..) توجه داشته باشید که هرگز بدون مشخص کردن حد ضرر وارد بازار نشوید.

۹. باید بتوانید با استفاده از ابزارهایی مثل تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بازار را تحلیل و پیش بینی کنید و در جایی مناسب از سهم خود خارج شود یا سود به دست آورید.

۱۰. معامله گران موفق توجه خود را به هنر تجارت معطوف می کنند نه بدست آوردن پول در واقع تنها در صورتی موفق خواهید بود که بدون توجه به مسئله به دست آوردن پول به امتیاز بیندیشید.

۱۱. در هنگاه ضرر خودتان را کنترل کنید تا در سرمایه گذاری های بعدی موفق ظاهر شوید معامله گر وقتی ضرر می کند احساس ضعف ونا امیدی میکند و با جملاتی مثل من استراتژی شخصی ندارم ،من یک بازنده ام ، خدایا به خانواده ودوستانم چه بگویم و … خود را سرزنش می کند در واقع معامله گر موفق بورس اصولا صبور است و در معاملات خود احساساتی نمی شود.

در ادامه به نکات مهمی می‌پردازیم که در بازارهای مالی به شما کمک می‌کند تا کمتر با ضرر در بورس مواجه شوید.

۱- خودشناسی

یک سهامدار باید بداند در کدام دسته از سهامداران قرار دارد. دانستن این نکته به او کمک می‌کند هر سهمی را نخرید و استراتژی که مناسب اون نیست انتخاب نکند. شما می‌توانید پس از تهیه لیست سهم‌های مورد نظر روند قیمتی آن‌ها، نحوه سود سازی و استمرار سودسازی آن را بررسی کنید. این فرایند به شما کمک می‌کند تا سهام کم ریسک و پر ریسک و مناسب خود را بشناسید. بد نیست با اهل فن و حرفه ای ها صحبت کنید و از تجارب آن‌ها بهره گیرید. استراتژی افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است. اصرار نداشته باشید مانند بقیه رفتار کنید و سهام بخرید.پ

۲- وجود انضباط رفتاری

یک سهامدار موفق، کسی است که تمامی رفتارهای معاملاتی خود را به صورت منظم پیش ببرد. داشتن یک برنامه مدون و ترجیحا نوشته شده، می‌تواند به شما کمک کند تا کمتر اشتباه کنید و معاملات سود ده داشته باشید. خیلی از سهامداران، تصمیم برای خرید و فروش خود را به ساعات اولیه معاملات موکول می‌کنند. این موضوع درصد خطای شما را بالا می‌برد. زیرا در ان دقایق تصمیم همراه با استرس و خطای بسیار است. بهتر آن است اواخر هفته را به تهیه لیست خرید و فروش ها و تفکر درباره استراتژی سهامداری اختصاص دهید و هنگام معاملات با فراغ بال و فکری آسوده خرید و فروش کنید.

۳- قاطعیت داشته باشید

یک سهامدار موفق کسی است که بر رفتارش تسلط داشته باشد و در مورد استراتژی خود قاطعیت داشته باشد. به عنوان مثال، شما یک سهامدار مبتدی و ریسک گریز هستید. پس از مشاوره با افراد مجرب، تصمیم می‌گیرید سهامی کم ریسک بخرید و به مدت یک سال نگهداری کنید. پس از گذشت یک ماه و صحبت کردن با افراد مختلف، تصمیم می‌گیرید سهام خود را بفروشید و سهامی را بخرید که یک هفته شما را به سود رویایی برساند. باید به شما بگوییم شما بزرگترین اشتباه را مرتکب شده اید. شما باید در بازار سهام، صبر را تمرین کنید و روی تصمیم خود قاطعیت داشته باشید. در غیر این صورت نه تنها سود کسب نمی‌کنید بلکه فقط معاملاتی را رقم می‌زنید که منجر به ضرر در بورس خواهد شد.

۴- سرمایه خود را پخش کنید

یکی از نکاتی که به شما کمک می‌کند تا کمتر دچار زیان شوید، پخش کردن سرمایه است. وقتی همه ی سرمایه ی شما در یک منبع است و قیمت‌ها افت کرده و بازار نزولی می‌شود، استرس زیادی به شما تحمیل می‌شود. شما می‌پندارید که سرمایه ی شما در حال از دست رفتن است و این موضوع شما را به اقدامات نسجیده و هیجانی وا می‌دارد. بهتر است چندین سامانه معاملاتی داشته باشید و در هر کدام بخشی از پول خود را سرمایه گذاری کنید.

۵- کل سرمایه خود را وارد بورس نکنید

همیشه در آموزش‌های نخستین بورس به افراد گفته می‌شود، نقدینگی که لازم ندارید وارد بازار سرمایه کنید. منظور پول راکدی است که مدت‌ها به آن نیازی نخواهید داشت. در اینجا فقط بحث نیاز داشتن به پول نیست. شما باید این نکته را مد نظر داشته باشید که اگر پولتان از دست رفت، دچار خسران زیادی نشوید. بنابرین پولی که از فروش دارایی، یا مخارج ضروری وارد بورس می‌کنید، سطح استرس شما را بالا برده و باعث اقدامات هیجانی شما در رکود بازار می‌شود. اقدامات هیجانی نیز سرچشمه ضرر در بورس هستند.

۶- داشتن قوانین شخصی

پس از اینکه مدتی در بازار معامله می‌کنید، متوجه نکاتی می‌شوید که قبلا به ان توجه نمی‌کردید. شما می‌توانید از اشتباهات خود، درس بگیرید و برای خود قانون تعریف کنید. این قوانین را بصورت نکات مهم یادداشت کنید. بهتر است قوانین هر روز جلوی دید شما باشد تا هیچ گاه فراموش نکنید. این لیست می‌تواند شامل باید و نبایدهای سرمایه گذاری باشد که شما در طی مدت سهامداری خود کسب کرده‌اید. لیست شما می‌تواند به شکل زیر باشد:

بایدها:

به روز ماندن در بازار بر اساس تغییرات روزانه

تجزیه و تحلیل قبل از خرید و فروش هر سهم

متنوع ساختن سبد دارایی‌ها یا سهام

فروش سهامی را که ممکن است به بالاترین قیمت خود رسیده باشد

تحت هیچ شرایط هیجان زده نشوم

نبایدها:

معاملات رانتی و بدون اگاهی

ترس هایم مانع پیشرفتم بشود

بدون اطلاعات و شانسی معامله کردن

با حرص و طمع معامله کردن

۷- برای خرید سهام پول قرض نکنید

این حالت معمولا وقتی رخ می‌دهد که بازار در حال صعود است. سهامداران به تب و تاب می‌افتند تا از رشد بازار جا نمانند. ولی به این موضوع دقت کنید که شما با آوردن پولی غیر از پول خودتان، یک متغیر دیگر به روند سهامداری خود اضافه می‌کنید ان هم ریسک فرد دیگر است. در واقع شما هر روز باید نگرانی ضرر در بورس و از بین رفتن پول شخص دیگر را نیز به دوش بکشید. اینکه هر روز به از بین رفتن پول و ناتوانی از بازپرداخت آن فکر کنید، شما را تبدیل به یک سهامدار درمانده می‌کند. همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، استرس عامل مهمی جهت ایجاد معاملات هیجانی همراه با زیان است.

۸- با بازار حرکت کنید و به روز باشید

اطلاعات زیادی هر روز در جریان است. اینکه شما چطور از اطلاعات استفاده می‌کنید مهم است. تفسیر افراد از اطلاعات متفاوت است. سرمایه گذاران موفق، همواره اطلاعات خود را بروز می‌کنند. با داشتن آگاهی از شرایط بنیادی شرکت‌ها، شرایط سیاسی و اقتصاد جهانی، می‌توان همگام با بازار حرکت کرد. به روز بودن به سهامدار کمک می‌کند که از رشد بازار جا نماند و همچنین دچار زیان پیش بینی نشده نیز نشود.

۹- واقع گرا باشید

وعده سودهای فضایی و توصیه‌هایی که فاقد دلیل و مستندات هستند، فقط به شما امید واهی خواهند داد. بهتر است واقع گرا باشید و واقعیات را ببینید و با توجه به ان وارد معامله شوید. در غیر این صورت، شما وارد بازی خواهید شد که همواره بازنده خواهید بود. بازار مالی بازاری خالی از ریسک نیست پس سعی کنید منطقی معامله کنید تا سود معقول کسب کنید.

۱۰- استراحت و مرخصی

یک سهامدار نیز مانند هر شخص دیگر نیاز به استراحت دارد. اگر سهامداری برای کسی شغل محسوب شود، پس از مدتی با معاملات پشت سر هم دچار فرسودگی می‌شود. خستگی زیاد می‌تواند اشتباهات معاملاتی شما را افزایش دهد و در نهایت تبدیل به سهامدار شکست خورده و زیان دیده شوید.هر چند وقت یک بار از بازار فاصله بگیرید و استراحت کنید تا ذهنتان ارام شود.

۱۱- به موقع وارد سهم شوید

پیدا کردن نقطه ورود مناسب، دغدغه بسیاری از سهامداران است. شما با دانش تکنیکال و مالی رفتاری و شناخت شرکتها می‌توانید، بهترین قیمت خرید سهام را شکار کنید اصطلاح “شرایط صحیح” یا Right Condition به وضعیتی اطلاق می‌شود که حرکت قیمتها در جهت دلخواه بوده و برآورد ما بر این است که این مدت به اندازه‌ای خواهد بود که منجر به سود کافی بشود. اصطلاح ”زمان صحیح” یا Right Time به موقعی گوییم که قیمتها در جهت دلخواه استارت می‌خورد و مهمترین دغدغه پس از شرایط صحیح است. خرید سهم در صف خرید و اوج قیمتی، شما را وارد چرخه عذاب وجدان “چرا گران خریدم، ضرر کردم” می‌کند. پس سعی کنید در موقع صعود بازار، هیجانات خود را کنترل کنید.

۱۲- به موقع از سهم خارج شوید

خروج به موقع نیز به همان اندازه و شاید بیشتر از ورود اهمیت دارد. اغلب مردم نمی دانند کی باید از بازار خارج شوند و این امر اصل مهمی در معامله گری محسوب می‌شود. تحلیل تکنیکال به تنهایی در این زمینه نمی‌تواند یاری بخش ما باشد. دانش مالی رفتاری و تابلوخوانی می‌تواند در خروج به موقع ما را یاری کند. یکی از عواملی که خروج از سهم را دشوار می‌کند، دلبستگی زیاد به سهم است. گاهی به امید خروج از زیان، سهمی را در سبد نگه می‌داریم و عملا فرصت های سود ده بازار را از دست می‌دهیم. بنابرین سعی کنیم احساسات و هیجانات خود را کنترل کنیم و با کاهش دلبستگی ها سهم را در نقطه مناسب به فروش برسانیم.

۱۳- افق زمانی خود را مشخص کنید

شما باید بتوانید با توجه به روحیات شخصی خود، میزان سرمایه، افق زمانی سرمایه گذاری را تعیین کنید. باید بدانید تا چه زمانی به این پول نیاز ندارید و می‌توانید به راحتی ان را وارد بازار سهام کنید. اگر قصد دارید سهم را نگهداری کنید و هر سال سود نقدی دریافت کنید، افق زمانی بلند مدت تری دارید. اما گاهی تصمیم دارید صرفا چندماه، نقدینگی خود را در بازار نگه دارید. این موضوع را نیز می‌توانید به صورت مکتوب داشته باشید.

۱۴- میانگین کم کردن

این مدل از معامله کردن، همه می‌تواند جنبه مثبت داشته باشد هم منفی! اگر سهامی را خریدید و روز به روز به ضرر شما افزوده می‌شود و امیدی به جبران ان نیست، میانگین کم کردن، بزرگترین اشتباه است. زیرا شما را وارد باتلاقی می‌کند که بیرون آمدن از آن روز به روز دشوارتر می‌شود. افزایش دلبستگی به سهم و امیدواری به بهتر شدن اوضاع، فروش سهم را برای شما سخت تر می‌کند. حالت دیگری نیز وجود دارد که سهامی ارزنده است و شما در قیمت های مختلف میانگین کم کرده‌اید. با افزایش قیمت سهام کم کم شما به سود می‌رسید و اثر گران خریدن ان شما خنثی می‌شود.

۱۵- معامله هم زمان در چند بازار

یکی از عواملی که به موفقیت سهامدار کمک می‌کند، داشتن تمرکز و مهارت است. معامله هم زمان در بازارهای مختلف نظیر؛ طلا، ارز و.. تمرکز شما را کاهش می‌دهد. بهتر است توانایی خود را در یک بازار تقویت کنید تا بتوانید نتیجه مطلوب کسب کنید. با معامله هم زمان در بازارهای مختلف، زمان، تمرکز و سرمایه ی شما میان چند بازار تقسیم می‌شود و نتیجه نهایی ممکن است شما را راضی نکند.

خرید و فروش پله ای چیست؟ استراتژی بزرگان بورس

خرید و فروش پله ای (پلکانی) یکی از اصول استراتژی معاملاتی جهت مدیریت سرمایه با استفاده از کنترل ترس و طمع در بازارهای مالی مثل بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال است. بدین‌صورت که خرید یا فروش سهام را در یک مرحله انجام ندهید و در چند مرحله اقدام به ترید کنید. خرید و فروش پلکانی مفهومی ساده اما روش‌های متنوع و پیچیده‌ای دارد. بهترین تصمیم برای سیو سود در روند صعودی یا کم کردن میانگین قیمت خرید در روند نزولی از مزایای آن است. در این آموزش بورس به واکاوی مفهوم و روش‌های خرید و فروش پله ای بهمراه مزایا و معایب آن می‌پردازیم.

خرید پله ای چیست؟

مفهوم خرید پله‌ای به زبان ساده یعنی پله به پله نسبت به خرید اقدام کنید نه یکباره! در این صورت اگر بعد از خرید، قیمت با افت مواجه شد از ضررهای سنگین جلوگیری کنید. زمانی که تحلیل روند قیمتی در بلندمدت را مثبت ارزیابی می‌کنید اما انتظار رشد قیمت در کوتاه مدت را ندارید فرصت مناسبی برای خرید پله‌ای است.

اگر حرکت قیمت‌ها در خلاف روند مورد انتظار و تحلیل شما باشد چه اقدامی انجام می‌دهید؟ برای مثال فرض کنید با تحلیل چارت سهام شرکت X، انتظار رشد قیمت از حوالی 100 دلار تا 110 دلار را دارید. حال با خرید سهام، نمودار شروع به افت قیمت می‌کند، اقدام بعدی شما چیست؟! احتمالا با توجه به مقاله قبلی پاسخ شما این است که “با فعال شدن حد ضرر، اقدام به فروش می‌کنیم”. پاسخ درست است اما روش دیگر “استفاده از خرید پله‌ای و میانگین کم کردن” است که در ادامه توضیح می‌دهیم.

نحوه خرید پله‌ای

1. ابتدا تحلیل کاملی از چارت موردنظر انجام دهید.
2. تعداد پله‌های خرید را مشخص کنید. (عموما بین 3 تا 5 پله)
3. حال حجم خرید خود در هر مرحله را تعیین کنید.
4. سپس در نقطه مناسب، اولین پله از خرید خود را انجام دهید. با توجه به تحلیل تکنیکال (توجه به سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها، خط روند و…) نقطه مناسب برای ورود به معامله مشخص می‌شود.

حالا 2 سناریو پیش‌رو دارید: الف) صعودی شدن قیمت. ب) کاهش قیمت.

در صورت افزایش قیمت‌ها، ابتدا باید سناریوی مشخصی از تحلیل روند صعودی داشته باشید. با شناسایی سطوح مقاومت، در پله‌های بعدی اقدام به خرید کنید. اینکه پله‌های خرید در چه چرا در بورس ضرر میدهیم؟ قیمتی انجام شوند کاملا به تحلیل شخصی شما بستگی دارد. برای مثال می‌توانید پله‌های خرید بعدی را در نقاط اصلاحی قیمت در مقاومت‌ها انجام دهید. بدین‌صورت که اگر خط مقاومت شکست شد منتظر بمانید تا هنگام پولبک، پله بعدی خرید را انجام دهید.

خرید پله ای در روند صعودی: اگر در بازارهای گاوی (Bullish)، از روند صعودی نمودار اطمینان زیادی دارید بیشترین حجم خرید خود را در اولین پله انجام دهید. البته تمام این اما و اگرها باید طبق تحلیل تکنیکال و بنیادی باشد نه حس شخصی! برای مثال می‌توانید 40 تا 70 درصد خرید را در اولین پله انجام دهید تا سود بیشتری کسب کنید.

میانگین کم کردن (کاهش میانگین خرید)

حال سراغ سناریو دوم می‌رویم یعنی پس از خرید سهام در اولین پله، قیمت سهام نزولی شود. ابتدا دوباره نسبت به تحلیل نمودار اقدام کنید. طبق تحلیل جدید نباید این افت قیمت به عنوان تغییر روند شناسایی شود. در واقع باید انتظار اصلاح جزئی قیمت و برگشت دوباره روند صعودی را داشته باشید. سپس با شناسایی سطوح حمایت قوی، اقدام به خرید روی این سطوح به عنوان خرید در پله‌های بعدی کنید.

برای محاسبه میانگین خرید پله ای، باید ابتدا حجم خرید در هر مرحله را در قیمت خرید ضرب کنید. سپس با جمع این مقادیر در هر پله و تقسیم آن بر تعداد پله‌ها، میانگین قیمت خرید پله‌ای محاسبه می‌شود.

تذکر: گاهی اوقات خرید پله‌ای مثل گرفتار شدن در باتلاق خواهد بود مخصوصا برای افرادی که تجربه چندانی ندارند. گاهی معامله‌گران زیر بار تحلیل اشتباه نمی‌روند. حتی بعد از خرید پله آخر و ادامه‌دار بودن روند نزولی، در پی نقدینگی جدید برای خرید هستند! معامله‌گر یکباره می‌بیند که 80% سرمایه خود را در یک سهام سرمایه‌گذاری کرده است آن هم با پول قرض. در این وضعیت هم توازن پرتفوی خود را به هم زده و هم ریسک معاملاتش را افزایش داده است! و هم حالا حالاها به اصل سرمایه خود نمی‌رسد. اینجاست که معامله‌گر فقط می‌تواند شعرهای خیام را بخواند تا دردش کمی آرام شود! نمودار زیر مربوط به چارت سهام ایرانخودرو در بورس تهران است. آیا خرید در پیک قیمتی و سپس میانگین کم کردن در روند نزولی کاری منطقی است؟!

نحوه تعیین حجم خرید در هر پله

اینکه در چه نقاطی دوباره اقدام به خرید کنید بستگی به تحلیل تکنیکال شما دارد. این نقاط می‌توانند توسط امواج الیوت، فیبوناچی، سطوح حمایت و مقاومت و… تعیین شوند. تمامی این مباحث در قسمت آموزش تحلیل تکنیکال تشریح شده است. همچنین علاوه بر تعداد پله‌ها، حجم خرید در هر پله نیز با توجه به شرایط تحلیلی می‌تواند متغیر باشد. برای مثال در صورت اطمینان از روند صعودی، می‌توانید در پله اول حجم بیشتری خریداری کنید.

نکته: اگر قصد خرید پله‌ای در روند نزولی را دارید پله‌های آخر را بر اساس تحلیل میان مدت و بلندمدت تعیین کنید. بدین‌صورت که فواصل این پله‌ها از یکدیگر و از پله‌های ابتدایی زیاد باشد! در اینصورت با نزول قیمت سهام تا پله آخر، میانگین قیمت خرید شما به این قیمت نزدیک‌تر است. بنابراین پس از تغییر روند نزولی، زودتر به سود خواهید رسید.

تذکر: برخی معامله‌گران در هر شرایطی، حجم خرید در هر پله را یکسان درنظر می‌گیرند.

فروش پله ای چیست؟

فروش پله‌ای همانطور که از اسمش پیداست یعنی پله به پله نسبت به فروش اقدام کنید نه یکباره! در نتیجه با بازگشت روند صعودی، تمام سود خود را از دست نخواهید داد و می‌توانید سیو سود داشته باشید. فروش پله‌ای یک استراتژی معاملاتی برای غلبه بر طمع در بازارهای مالی است. قطعا هیچ نمودار قیمتی تا ابد صعودی نخواهد بود. با فروش بخشی از سهام خود پس از یک دوره صعودی، می‌توانید شناسایی سود کنید. بنابراین در صورت افت قیمت، متحمل ضرر کمتری می‌شوید! (کاهش سود به نوعی ضرر است).

اگر هنگام تحلیل نمودار، نقطه مناسب ورود و حد ضرر را تعیین کنید اما هدفی برای نقطه خروج نداشته باشید قطعا از زیانکاران خواهید بود! چرا که ممکن است با امید به افزایش بیشتر قیمت، بخشی از سود خود را در روند نزولی از دست بدهید. این را بدانید “هر رالی صعودی بالاخره جایی تمام و روند نزولی شروع می‌شود!”

نحوه فروش پله‌ای چگونه است؟

در بحث “حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال” گفتیم که خط مقاومت به سطوحی گفته می‌شود که قیمت سهام برای عبور از آن، مقاومت می‌کند! بنابراین احتمال واکنش منفی قیمت نسبت به خطوط مقاومت و تغییر روند نزولی وجود دارد. یک روش کلی برای فروش پله‌ای در بورس و سایر بازارهای مالی مثل فارکس و ارز دیجیتال، درنظر گرفتن سطوح مقاومت به عنوان چرا در بورس ضرر میدهیم؟ پله‌های فروش است!

بدین‌صورت که ابتدا خطوط مقاومت را شناسایی کنید. سپس در محدوده مقاومت نسبت به فروش قسمتی از سهام اقدام کنید تا مقداری از سود خود را سیو کنید. حال اگر مقاومت شکست و قیمت بالای آن تثبیت شد در ادامه روند صعودی، منتظر افزایش قیمت تا اهداف بالاتر می‌مانیم. سپس در مقاومت‌های بعدی نیز به همان ترتیب سود شناسایی می‌کنیم و مقداری از سهام خود را می‌فروشیم. اگر قیمت زیر خط مقاومت تثبیت و روند نزولی شد باید نسبت به چرا در بورس ضرر میدهیم؟ فروش کل سهام خود اقدام کنیم.

نکته: با شناسایی یک خط مقاومت بسیار قوی می‌توانید پله اول از فروش پله‌ای را با درصد بالاتری انجام دهید.

تذکر: گاهی اوقات پس از شکست خط مقاومت، قیمت کمی افت می‌کند و پولبک به خط مقاومت را خواهیم داشت. پولبک به معنی اصلاح موقت قیمت‌ها است. این کاهش قیمت ضعیف به منزله شروع روند نزولی نیست و احتمالا دوباره با واکنش مثبت به خط حمایت جدید، روند صعودی شروع می‌شود. در نقطه مقابل شکست خط حمایت و پولبک به آن، بیانگر برگشت روند و صعودی شدن آن نیست. در مقاله آموزشی زیر بطور کامل به این مبحث پرداختیم.

خرید و فروش پله ای با رعایت حد ضرر

همان‌طور که گفته شد یک روش خاص برای خرید و فروش پله ای وجود ندارد! یک روش متداول “خرید در پله اول با رعایت حد ضرر و فروش در پله‌های دیگر” است. بدین‌صورت که اگر بعد از خرید، روند صعودی شد در پله‌های بعدی اقدام به فروش کنید. در واقع با رسیدن قیمت به سطوح مقاومت، می‌توانیم شناسایی سود و اقدام به فروش قسمتی از سهام کنیم. اگر هم بعد از خرید، روند نزولی شد به حد ضرر خود پایبند باشیم و اقدام به فروش سهام کنیم.

نکات مهم پیرامون خرید و فروش پله ای (پلکانی)

• استفاده از خرید و فروش پله‌ای باید حتما همراه تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده شود تا کارایی مطلوبی داشته باشد.
• خرید و فروش پله ای یکی از اصول معاملاتی در بورس و سایر بازارهای مالی مثل فارکس و ارزهای دیجیتال است. ترید پلکانی مفاهیم و چارچوب مشخصی دارد اما هیچ قطعیتی در بکارگیری تمام این نکات وجود ندارد. در واقع با توجه به روحیات، سرمایه و استراتژی معاملاتی خود می‌توانید این نکات و روش‌ها را شخصی‌سازی کنید!
• خرید پله‌ای باید در سهامی مورد استفاده قرار گیرد که شرکت از نظر بنیادی قوی باشد. یعنی شرکتی که حداقل در چند ساله اخیر نرخ سودآوری مثبت داشته و چشم‌انداز آن نیز مثبت ارزیابی می‌شود. بنابراین باید قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشید و از نظر تکنیکی نیز نقطه مناسبی برای خرید پیدا کنید!
• خرید و فروش پله ای مثل چاقوی دو لبه است! اگر با درنظر گرفتن تمامی اصول و قواعد بکار گرفته شود باعث کاهش ریسک معاملات و افزایش سود شما می‌شود. اما در صورت استفاده نادرست، نتیجه معکوس خواهد داشت و ضررهای سنگینی را برایتان به ارمغان خواهد آورد!
• در وضعیتی که کل بازار بورس نزولی و قرمزپوش است و امیدی به بازگشت بازار نیست! خرید پله ای و میانگین کم کردن به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.
• فاصله بین پله‌ها در خرید و فروش پله ای نباید کم باشد.بهتر است هر پله حداقل 10% پله قبلی خود باشد. همچنین هر چه به پله‌های آخر نزدیک‌تر می‌شویم این فاصله بیشتر شود.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش بورس را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش بورس در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.