همایش جامع استراتژی های سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱
تاریخ برگزاری: پنجشنبه / ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ / ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰
مدت‌زمان کل همایش: ۱۲ ساعت شامل ۷ ساعت مباحث تحلیلی آنلاین و ۵ ساعت فیلم آموزشی-تحلیلی
انصراف و عودت وجه تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر است.
ثبت نام این دوره به پایان رسیده است
توضیحات
مقدمه
گروه مالی و مدیریت سرمایهگذاری شریف به عنوان اولین طراح و برگزارکننده دوره‌ها و همایش‌های تخصصی حوزه مالی و سرمایهگذاری در کشور، همواره رسالت خود را ارائه خدمات آموزشی و ترویجی با کیفیت و منطبق با نیاز روز جامعه تحلیلگران و سرمایه‌گذاران قرار داده است. پیشرو بودن در آگاهی بخشی و ارتقای سطح دانش شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی و برنامه‌های ترویجی همواره از اهداف اصلی گروه مالی شریف در طراحی و برگزاری محتوای این برنامه‌ها استراتژی های سرمایه گذاری بوده است.
گروه مالی شریف از سال ۱۳۹۰، در راستای اهداف مذکور و همچنین با هدف تحلیل شرایط روز بازارهای مالی و بررسی سناریوهای احتمالی قابل وقوع برای هر بازار اقدام به طراحی و برگزاری همایش جامع ” استراتژی های سرمایه گذاری ” نموده است. در این برنامه هرساله، اساتید و تحلیلگران برجسته حوزه مالی و سرمایهگذاری کشور به ارائه مباحث تحلیلی می‌پردازند. گروه مالی شریف به دنبال برگزاری موفق ۹ دوره از سلسله همایش‌های استراتژی های سرمایه گذاری با حضور بیش از ۵۰۰۰ نفر و ارائه بیش از ۳۰۰۰۰ نفر ساعت مطالب تحلیلی بازارهای مالی، این‌بار نیز با توجه به شرایط روز و نیاز مخاطبان، همایش جامع “استراتژی های سرمایه گذاری” را به صورت آنلاین در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد نمود.
پس از برگزاری جلسات متعدد کمیته راهبری، تصمیمات مهمی برای برگزاری باکیفیت‌تر همایش اتخاذ گردید. از جمله این تصمیمات می‌توان به تغییرات ساختاری همایش اشاره نمود.
کاهش تعداد ارائه‌ها و افزایش تعداد پنل‌ها با هدف ارائه کاربردی و عملیاتی مباحث و ارائه تحلیل‌ها و مباحث آموزشی در قالب بسته ویدیویی آفلاین مهمترین تغییرات ساختاری همایش دهم هستند. بدین ترتیب همایش جامع ” استراتژی های سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ ” در یک روز به صورت کاملا آنلاین همراه با ارائه محتوای تصویری آفلاین قبل و بعد از هماش برگزار خواهد شد.
تمامی تلاش گروه مالی شریف این است که در میان وبینارها و همایش‌های مشابه که توسط سایر موسسات برگزار می‌گردد، علاوه بر ارائه با کیفیت‌تر و جامع‌تر مباحث تحلیلی به صورت آنلاین، در رقابت با خود که هدف آن همواره ارائه خدمات نوآورانه و کاربردی به فعالان حوزه مالی و سرمایه‌گذاری‌ست، با تهیه محتوای آموزشی آفلاین، گنجینه‌ای علمی و ماندگار را برای ارتقای سطح مهارت و دانش تحلیلگران ارائه نماید. با این کار علاوه بر استفاده از مباحث به صورت آنلاین، منبعی ارزشمند از نکات کاربردی برای تدوین استراتژی های سرمایه گذاری خود در اختیار داشته باشند و سال‌های متوالی از آن استفاده نمایند.
در برنامه‌ریزی همایش علاوه بر بررسی و تحلیل بازارهای مالی و کالایی همچون بازار بورس، ارز، طلا، مسکن و خودرو، سعی نموده‌ایم با توجه به اتفاقات و رخدادهای مسیر جهانی سرمایهگذاری و ظهور بازارهای نوین در دنیا، به بررسی بازارهایی همچون رمزارز، سرمایه گذاری جایگزین، متاورس، NFT و … نیز خواهیم پرداخت.
حامیان همایش
ویژگی‌های برجسته سلسله همایش‌های استراتژی‌های سرمایهگذاری
برگزاری موفق ۹ دوره تاکنون از سال ۱۳۹۰ (برای اولین بار در کشور)؛
مشارکت بیش از ۵۰ نهاد فعال در حوزه مالی و سرمایهگذاری در برگزاری این برنامه به عنوان حامی (در مجموع)؛
مشارکت بیش از ۵۰۰۰ نفر در سلسله همایش‌های برگزارشده تاکنون؛
برگزاری بیش از ۳۰۰۰۰ نفر ساعت آموزش و ارائه مباحث تحلیلی در حوزه بازارهای مالی و سرمایهگذاری؛
ایجاد بستر مناسب برای ارتقاط سطح فرهنگ عمومی جامعه در حوزه سرمایهگذاری؛
ایجاد فضای مناسب به منظور آشنایی علاقه‌مندان به سرمایهگذاری در بازارهای مالی با شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در ارائه خدمات تخصصی در این حوزه؛
همکاری با اساتید مطرح و خبرگان حوزه سرمایهگذاری برای ارائه مباحث تحلیلی؛
برگزاری با ساختاری جدید و متناسب با نیاز روز مخاطبان برای اولین‌بار در کشور (در سال ۱۴۰۱) در مقایسه با سایر برنامه‌های مشابه برگزارشده.
مخاطبان
فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذران بازارهای مالی و کالایی؛
مدیران و کارشناسان شرکت‌های خصوصی؛
مدیران و کارشناسان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی؛
مدیران و کارشناسان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سایر مدیران فعال در بازار پول؛
مدیران و کارشناسان مدیران شرکت‌های فعال در بازار سرمایه و بیمه؛
علاقه‌مندان به مباحث سرمایهگذاری و تحلیل وضعیت اقتصاد ایران.
ویژگی‌های برجسته همایش استراتژی های سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱
بهره‌گیری از تجربه ده ساله گروه مالی شریف در برگزاری همایش جامع “استراتژی‌های سرمایهگذاری”؛
همکاری با اساتید و تحلیلگران خوشنام و خبره جهت ارائه تحلیل‌های کاربردی و تدوین استراتژی‌های سرمایهگذاری؛
طراحی و برگزاری به شیوه ترکیبی آنلاین و آفلاین برای اولین‌بار در کشور به منظور اثربخشی بیشتر و ارائه مطالب به صورت کاملاً کاربردی و حرفه‌ای و همچنین پرهیز از طولانی و کسالت‌آور شدن برنامه؛
ارائه مباحث در بخش آنلاین در قالب مباحث تحلیلی و پنل‌های تخصصی بررسی شرایط حال استراتژی های سرمایه گذاری و آینده بازارهای مالی و بخش آفلاین در قالب ارائه فیلم‌های تحلیلی – آموزشی شامل نکات طلایی به‌منظور ارتقای سطح دانش و مهارت تحلیلی سرمایه‌گذاران جهت انتخاب استراتژی، مدیریت دارایی و مدیریت سبد سرمایهگذاری خود؛
برگزاری در استودیو با استفاده از تجهیزات کامل فیلمبرداری و صدابرداری و بهره‌گیری از تیم حرفه‌ای پشتیبانی جهت ارتقای سطح کیفی برنامه و انجام امور کامل پشتیبانی از شرکت‌کنندگان؛
برگزاری در زمان مناسب (اردیبهشت‌ماه) مشخص شدن جزئیات بودجه، سرنوشت برجام و …؛
اضافه شدن مباحث تخصصی “بررسی فرصت‌های سرمایهگذاری جایگزین” و “بررسی متاورس و NFT و فرصت‌های سرمایهگذاری در آنها” با توجه به نیاز روز مخاطبان؛
اضافه شدن بخش جمع‌بندی مباحث در انتهای برنامه به منظور مرور نکات برجسته مطرح شده توسط اساتید با هدف تسهیل روند تدوین استراتژی سرمایه گذاری برای شرکت‌کنندگان در برنامه؛
پخش آنلاین رویداد توسط تیم فیلمبرداری حرفه‌ای؛
ارائه فیلم ضبط شده همایش به شرکت‌کنندگان به منظور امکان مرور مباحث ارائه شده.
ساختار همایش
برگزاری در دو بخش آنلاین و آفلاین؛
تلاش برای تولید محتوای با کیفیت و کاربردی با هدف ارتقای سطح دانش مخاطبان؛
تنوع بخشی به محورها و موضوعات با توجه به گسترده شدن موضوعات قابل بررسی جهت سرمایهگذاری؛
ارائه محتوای ضبط شده به مخاطبان علاوه بر ارائه مباحث اصلی به صورت آنلاین با هدف ایجاد امکان مرور مباحث و افزایش حد انتفاع ایشان از برنامه.
همایش جامع استراتژی های سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ با هدف ارتقای سطح کیفی برنامه و همچنین با هدف ارائه محتوای کاربردی و آموزشی با کیفیت به مخاطبان با هدف ارتقای سطح دانش استراتژی های سرمایه گذاری و مهارت تحلیلی آنها در دو بخش آنلاین و آفلاین برگزار می‌شود. برای نخستین بار در کشور است که همایشی به صورت آنلاین-آفلاین در حوزه مالی طراحی و اجرا می‌شود که قطعا با توجه به وزن مطالب آموزشی و تحلیلی بیان شده در بسته آفلاین به همراه ارائه نکات طلایی تدوین استراتژی‌ها و بیان سناریوهای احتمالی، جذابیت بسیار بالایی برای عموم مخاطبان ایجاد خواهد نمود.
در بخش آنلاین، ابتدا به تحلیل دقیق و علمی شرایط اقتصاد کلان پرداخته و سپس اساتید و تحلیلگران خبره بازارهای مالی در قالب پنل‌های تخصصی به ارائه مباحث حول محور تدوین استراتژی های سرمایه گذاری در بازارهای مالی خواهند پرداخت. برای جلوگیری از اتلاف زمان و طولانی و کسالت آور نشدن برنامه، تحلیل دقیق و جزئی بازارهای ارز، طلا، رمزارز، مسکن و خودرو به صورت فایل ویدئویی به مخاطبان ارائه خواهد شد. در واقع در زمان برگزاری همایش، صرفا نکات طلایی مربوط به تدوین استراتژی های سرمایه گذاری در این بازارها با توجه به سناریوهای احتمالی برای هرکدام از بازارها بیان خواهد گردید.
علاوه بر تولید محتوای ویدئویی برای بسته آفلاین پیرامون بازارهای مالی، در مورد ۹ موضوع جذاب و کاربردی دیگر نیز محتوای آموزشی ویدئویی تولید خواهد شد که تمامی این ۱۴ فیلم آموزشی در قالب بسته آفلاین در اختیار شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت. تمامی این فیلم‌های آموزشی در استودیو مجهز به امکانات روز صدا و تصویر ضبط شده و در ادامه نیز به صورت حرفه‌ای تدوین و ویرایش خواهند شد تا محتوایی با بالاترین سطح کیفیت در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
محورهای اصلی همایش
بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱؛
بررسی فرصت‌ها، چالش ها و استراتژی‌های سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱؛
تحلیل اقتصاد سیاسی کشور و شرایط بین‌المللی؛
تاثیر احیا یا عدم احیای برجام بر بازارهای مالی داخلی؛
بررسی و تحلیل شاخص‌های اقتصادی کلان بر بازارهای مالی؛
معرفی فرصت‌ها و بازارهای نوین مالی برای سرمایهگذاری.
محورهای فرعی همایش
بررسی آخرین تحولات سیاست خارجی و شرایط بین‌الملل همچون حمله روسیه
و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران؛
بررسی تحولات بازار سرمایه و چشم‌انداز آن در سال ۱۴۰۱؛
بررسی روند بهای جهانی طلا و چشم‌انداز قیمت آن در بازارهای داخلی؛
بررسی عوامل تأثیرگذار بر بازار داخلی ارز و پیش‌بینی چشم‌انداز آن در سال ۱۴۰۱؛
تحلیل کلی بازار رمزارزها در سال ۲۰۲۲ و بررسی فرصت‌های سرمایهگذاری در این بازار؛
تحلیل بازار مسکن و چشم‌انداز آتی این بازار در سال ۱۴۰۱؛
بررسی بازار خودرو و فرصت‌های سرمایهگذاری در آن؛
معرفی حوزه سرمایه گذاری جایگزین و بررسی فرصت‌های سرمایهگذاری در آن؛
معرفی متاورس و پدیده NFT و بررسی چالش‌ها و فرصت‌های سرمایهگذاری در این حوزه.
عناوین ویدئوهای آموزشی
| عنوان ویدئوی آموزشی | مدرس |
|---|---|
| آشنایی با نکات و اصول سرمایهگذاری موفق | علی رئوفی |
| اصول مدیریت موفق ریسک سرمایهگذاری | محسن صیقلی |
| نکات طلایی برای تدوین سبد بهینه سرمایهگذاری | پوریا بختیاری |
| اهمیت مدیریت دارایی برای موفقیت در سرمایهگذاری | محسن صیقلی |
| معرفی ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه (با رویکرد پوشش ریسک سرمایهگذاری) | پوریا بختیاری |
| اصول معامله‌گری در بازار طلا و تحلیل آن در ۱۴۰۱ | - |
| تحلیل بازار ارز و بررسی عوامل تاثیرگذار بر روند قیمت آن در ۱۴۰۱ | علیرضا توکلی کاشی |
| بازار رمزارز، بررسی روندهای معاملاتی و بیان سناریوهای احتمالی در ۱۴۰۱ | امیرعباس امامی |
| تحلیل بازار مسکن و بررسی عوامل موثر بر قیمت آن در ۱۴۰۱ | فخرالدین زاوه |
| تحلیل بازار خودرو و بررسی تصمیمات کلان اقتصادی تاثیرگذار بر قیمت استراتژی های سرمایه گذاری آن در ۱۴۰۱ | امیرحسن کاکایی |
| تحلیل اقتصادسیاسی سال ۱۴۰۱ و عوامل داخلی و بین‌المللی موثر بر آن | علی آردم |
| بررسی روابط شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار بر بازارهای مالی | محبوبه داودی |
| دنیای متاورس، NFT و بررسی فرصت‌های سرمایهگذاری | - |
| بررسی فرصت‌های سرمایهگذاری در بورس کالا | سعید علوی |
اساتید و ارائه‌کنندگان
دکتر حسین عبده تبریزی
دکتر تیمور رحمانی
دکتر امیرتقی‌خان تجریشی
دکتر محسن صیقلی
دکتر علی رئوفی
دکتر فخرالدین زاوه
دکتر امیرحسن کاکایی
پوریا بختیاری
علی آردم
محبوبه داودی
علیرضا توکلی کاشی
رامین ابوالفضلی
سید فرهنگ حسینی
امیرمحمد گلوانی
محمد قاسمی
بنیامین عباسی
فردین آقابزرگی
علی پاکزاد
آرش فروزان
چرا باید در همایش شرکت کنید
با شرکت در این همایش:
با وضعیت کلی اقتصاد ایران در یک سال آینده آشنا می‌شوید؛
با وضعیت بازارهای سرمایهگذاری در سناریوهای مختلف آشنا می‌شوید؛
ابزارهای مهمی برای سرمایهگذاری موفق بدست می‌آورید؛
با بازارها و ابزارهای نوین سرمایهگذاری آشنا می‌شوید.
در نتیجه موارد فوق می‌توانید ریسک سرمایهگذاری خود را کاهش و بازده آن را افزایش دهید.
استراتژی سرمایه گذاری
همکاری مشترک کلینیک اقتصاد و موسسه آموزش عالی ترجمان علوم
دارایی های نهایی
صندوق‌های سرمایهگذاری املاک و مستغلات و سهام خصوصی
کلاس دارایی جایگزین
صندوق های تامینی و پوششی
ارتباط بین ریسک و بازده
ارزش شاخص منفعل
اندازه گیری بتا و الفا و تفاوت های آن
تخصیص دارایی استراتژیک
ماتریس همبستگی دارایی
معایب نظریه نوین سبد سهام
تخصیص دارایی در سازمان ها
اهمیت افق زمانی در ریسک
ارزیابی عملکرد صندوق ها
فاکتورهای متعدد برای ارزیابی آلفا
تفاوت ارزش ذاتی و قیمت بازار
دیدگاه سرمایه گذاران بزرگ درمورد بازار
استراتژی های تخصیص دارایی در صندوق های مخفی
استراتژی سرمایه گذاری - قسمت اول (رایگان)
سوالات متداول
پس از تکمیل خرید و پرداخت مبلغ، صفحه راهنما به شما نمایش داده می شود که حاوی نرم افزاری جهت استفاده از فایل های دوره است. با توجه به نیاز خود، نسخه دلخواه (ویندوز و یا اندروید) را دانلود و نصب نمایید و لایسنسی که در قسمت پایین صفحه راهنما به شما نمایش داده می شود را در نرم افزار کپی کنید تا دسترسی شما به دوره خریداری شده ایجاد گردد. لازم به ذکر است فایل های دوره صرفا روی یک دستگاه قابل نمایش هستند.
در زمانی که دوره به صورت وبینار برگزار شود، برای دانشجویان دوره های قبل، دانشجویان اقتصاد و سایر دانشجویان کدهای تخفیف در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در مناسبت های خاص، مانند عید نوروز و … تخفیفات ویژه ای ارائه خواهد شد.
ضمن این که با خرید هر یک از دوره ها، ۱۰ درصد از مبلغی که پرداخت می کنید به عنوان هدیه به کیف پول الکترونیک شما عودت داده خواهد شد.
در صورتی که در کیف پولتان اعتبار وجود داشته باشد، به صورت خودکار در خرید بعدی شما لحاظ خواهد شد و به میزان اعتبار ریالی موجود، بر روی مبلغ نهایی تخفیف دریافت خواهید کرد.
انواع استراتژی سرمایه گذاری کدام اند ؟
استراتژی از اولین عباراتی است که هر فرد در ابتدای ورودش به جهان مدیریت، آن را به انواع مختلف و با تعریف های متفاوت خواهد شناخت. استفاده اولیه کلمه استراتژی یه شش قرن پیش از میلاد مسیح باز می‌گردد. لغت استراتژی از کلمه ای با پیشینه یونانی گرفته شده است. استراتژیا (Strategia) به مفهوم هنرِ لشگرکشی فرمانده ارتش می باشد. آنچه که بارز است مفهوم استراتژی بزرگ تراز معنای ابتدایی خود پیش رفته و امروزه غالبا در همه زمینه ها مورد استفاده قرار می گیرد. باید به این مساله اشاره کنیم که در هر عرصه ای که رسیدن به یک مقصد ویژه در مقایسه با بقیه موضوع ها در ارجحیت باشد، نقش و استفاده استراتژی بیش از قبل پر رنگ خواهد بود. توضیحات مختلفی از استراتژی گفته می شود، چون هر فرد از دید خود به مساله استراتژی نگاه می کند. اگر بخواهیم توضیحی ساده که سعی کرده ایم دقیق و منطبق با حقیقت ها باشد را ارائه کنیم باید بگوییم : استراتژی کار هایی است که مدیران برای دست یافتن به یک یا چند هدف تعیین شده از طرف سازمان انجام می دهند. در تعریفی دیگر استراتژی یک جنبه کلی برای شرکت و بخش های گوناگون آن برای دست یافتن به موقعیت ایده آلی که برای آینده برنامه ریزی شده باشد. توجه داشته باشید که استراتژی محصول عامل برنامه ریزی استراتژیک دقیق می باشد.
تعریف استراتژی سرمایه گذاری:
بعد از آشنا شدن با توضیح استراتژی، برای پرداختن به استراتژی سرمایه گذاری باید به این شیوه بگوییم که :استراتژی سرمایه گذاری به مجموعه ای از قوانین و مقررات، رفتارها یا روال ها می گویند که برای هدایت سرمایه گذار در گزینش برترین استراتژی سرمایه گذاری برنامه ریزی شده است. بی شک هر فرد، مقاصد سود آوری مختلفی را برای خویش معین کرده است و استعداد های شخصی او برای تکنیک‌ها و استراتژی‌های متفاوت مناسب خواهند بود. برخی از گزینه‌ها مانند انتخاب میان خطر و سود خواهد بود و غالبا سرمایه گذارها در مکانی بین این دو گزینه قرار خواهند گرفت. امید این اشخاص این است که با قبول مقداری ریسک، برگشت دارایی بالاتری داشته باشند و در پایان منفعت زیادتری را بر اثر سرمایه گذاری خودشان به دست آورند.
استراتژی سرمایه گذاری مناسب:
شرایط و خلقیات فرد با استراژیک سرمایه گذاری مورد نظر او رابطه مستقیم دارد، در ادامه به برخی از عامل های تاثیر گذار بر این قضیه اشاره خواهیم کرد:
. اندازه خطر پذیری
. کیفیت درآمد و مقدار ثبات آن
. اندازه ثروت و افق زمانی مورد نظر برای سرمایه گذاری
. موقعیت شغلی و فضای کسب و کار
. ضمانت ها و بدهی‌های آینده
. سطح دانش در عرصه سرمایه گذاری
. خصوصیات و تمایل های شخصی
انواع استراتژی سرمایه گذاری:
با اساس و قوانین ابتدایی برای انتخاب استراتژی در سرمایه گذاری آشنا شدیم، حالا می‌خواهیم انواع مختلف استراتژی های سرمایه گذاری را بررسی کنیم. انواع استراتژی در سرمایه گذاری شامل جهار نوع می‌شوند:
استراتژی سرمایه گذاری محافظه کارانه: اشخاص در سرمایه گذاری و گزینش استراتژی های سرمایه گذاری به دو نوع اصلی سرمایه گذاری محافظه کارانه و تهاجمی تقسیم می شوند. اکثر کسانی که به سوی سرمایه گذاری محافظه کارانه و استراتژی های این نوع از سرمایه گذاری علاقه دارند شامل گروه اشخاص خطر گریز هستند. آنها علاقه مند هستند تا با ورود به عرصه های سرمایه گذاری امن مثل صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از خطر گریز و از نزول بازار دوری کنند و با بهره وری مشخص – هر چند زیاد تر از سود بانکی – سرمایه گذاری موفق و ایمنی را تجربه کنند.
استراتژی سرمایه گذاری تهاجمی: بر عکس سرمایه گذاری محافظه کارانه و اشخاصی که به این زمینه علاقه دارند باید به سرمایه گذاری تهاجمی که هر چند کم هوادار هم نیست اشاره داشت. بازار سهام یکی از مثال های سرمایه گذاری تهاجمی به حساب می‌آید که اشخاص برای به دست آوردن سود بالاتر در مدت زمان کم تر به طرف آن می‌روند. یک واقعیت درباره سرمایه گذاری تهاجمی و استراتژی های سرمایه گذاری در این عرصه وجود دارد و آن این است که هر چقدر خطر پذیرتر باشید می‌توانید انتظار سود بالاتری را نیز در زمان رونق داشته باشید. قطعا بعضی از سرمایه گذاران تلاش در سرمایه گذاری در رشد دارند که با این حساب باید خطر نوسانات آن را هم در نظر گرفته باشند.
استراتژی سرمایه گذاری معکوس:در این نوع استراتژی سرمایه گذاری، سرمایه گذاران در زمان کسادی بازار خرید های خویش را انجام می دهند. کسانی که به این نوع استراتژی سرمایه گذاری معکوس پایبند هستند، در هنگامی که بازار به سهام شرکت‌های ایده آل و قدرتمند که وضعیت رو به رشد برای آنها پیش‌بینی می‌شود بی‌توجهی می کند، برای خرید آن ها اقدام می‌کنند.
استراتژی سرمایه گذاری پلکانی:خرید پلکانی یکی از طرق کم کردن خطر در سرمایه گذاری می باشد. استراتژی سرمایه گذاری پلکانی بر این اعتقاد پایبند است که اگر شخص عزم به خرید سهم در حجم بزرگی را بگیرد در عوض انجام خرید در یک روز معاملاتی یا خرید با یک قیمت معین، اندازه حجم خرید خود را در چند روز معاملاتی یا در چند دستور خرید مختلف با قیمت‌های متفاوت به صورت پلکانی انجام می دهد. با بهره گیری از این استراتژی می تواند میانگین قیمت خرید خویش را کم کرده و در صورت به وجود آمدن کاهش شدید قیمت سهم، زیان پایین تری را متحمل شود و اگر قیمت سهم رشد داشته باشد، امکان این را دارد با اضافه کردن تعداد سهم خود در روند صعودی سود مطلوبی را به دست آورد.
انواع استراتژی برای سرمایهگذاری در بورس
افراد همواره برای کسب سود بیشتر و افزایش دارایی‌هایشان دنبال انتخاب راه‌هایی برای سرمایهگذاری هستند. هر فرد با توجه به میزان دارایی، میزان ریسک پذیری، اهداف خود و افق زمانی که مد نظر دارد، باید راه مناسبی را برای سرمایه گذاری بیابد.
هرچه میزان برگشت سرمایه در یک سرمایهگذاری بالاتر باشد، آن سرمایهگذاری موفق‌تر است. در راه انتخاب روش سرمایهگذاری مناسب برای سرمایهگذاری با مبحث استراتژی‌های سرمایه گذاری مواجه می‌شویم.
اگر بخواهیم به تعریف لغوی و کلی کلمه استراتژی اشاره کنیم استراتژی عبارت است از: طرح درازمدتی که برای نیل به یک هدف مشخص طراحی و تبیین می‌گردد.
استراتژی‌های سرمایهگذاری هم بیانگر مجموعه قوانین و رویه‌ها و رفتارهایی هستند که سرمایه‌گذار را در روند انتخاب مناسب‌ترین روش سرمایهگذاری متناسب با شرایطش در یک بازه زمانی یاری می‌رسانند. سرمایه‌گذاران بایستی برای کاهش ریسک خود از برنامه‌های استراتژیک استفاده کنند.
معمولا به برنامه‌ای استراتژیک گفته می‌شود که دارایی‌ها را در میان سرمایه‌های مختلف توزیع کرده تا بتواند ریسک سرمایه گذاری را کنترل نماید و فرد سرمایه‌گذار را به هدفش نزدیکتر کند.
در ادامه نگاهی به چند استراتژی سرمایهگذاری خواهیم داشت و چند مورد از آنها را معرفی می‌کنیم.
سرمایهگذاری در بازار بورس و خرید و فروش اوراق بهادار راهی ایده‌آل برای سرمایهگذاری محسوب می‌شود و این نوع سرمایهگذاری امروزه در سراسر دنیا طرفداران زیادی دارد اما این بازار از ریسک بسیار بالایی برخوردار است و بدون داشتن استراتژی صحیح در این بازار، حتی ممکن است سرمایه فرد سرمایه‌گذار از دست برود, پس داشتن برنامه استراتژیک برای خرید و فروش سهام در بازار بورس ضروری است.
برای اینکه یک سرمایه‌گذار بتواند مناسب‌ترین گزینه را انتخاب کند باید با انواع استراتژی‌های مطرح شده از جانب بزرگان و محققان آشنایی داشته و با در نظر داشتن عواقب و آینده هرکدام، استراتژی متناسب با نیازهای خود را بیابد.
در ادامه پس از معرفی ۲ روش تحلیلی، به بررسی چند مورد از این استراتژی‌ها میپردازیم:
تحلیل بنیادی بازار سرمایه چیست؟
از قدیمی‌ترین روش‌های سرمایهگذاری در بازار بورس تحلیل بنیادی است.
در تحلیل بنیادی صورت‌ها و گزارش‌های مالی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند. اطلاعات به دست آمده از صورت‌های مالی و مقایسه آنها با وضعیت قبلی و فعلی شرکت و همچنین پیش‌بینی وضعیت شرکت در آینده و بررسی وضعیت صنعت مورد نظر، به سرمایه‌گذاران برای شناخت بهتر سهام یاری می‌رساند.
در تحلیل بنیادی پایه و اساس بر مبنای وقایع و رخدادهای واقعی پایه‌گذاری شده است و هردو جنبه کمی و کیفی شرکت مورد توجه قرار می‌گیرد.
در تحلیل بنیادی، تحلیل کمی نسبت‌ها و پیش‌بینی درآمدها مورد بررسی قرار می‌گیرند و عملکرد مالی شرکت از طریق مقادیر عددی بیان می‌شود. در این نوع تحلیل صورت درآمدها و ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد از مواردی هستند که مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند.
در صورتی که تحلیل کیفی ساختار صنعت، تحلیل دارایی‌ها و بدهی‌ها، کیفیت درآمدها، و تحلیل کیفیت مدیریت را مورد بررسی قرار می‌دهد. به طور کلی می‌توان بیان کرد که تحلیل کیفی فرمول محور نیست و نمی‌توان برای آن عدد و ارقام در نظر گرفت.
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه چیست؟
نوعی دیگر از استراتژی‌های سرمایهگذاری استفاده از روش تحلیل تکنیکال است. در تحلیل تکنیکال به رفتارهای بازار توجه می‌شود و تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری بر اساس الگوهای سابق قیمت سهام شرکت گرفته می‌شوند.
مطالعه نمودار قیمت، میانگین متحرک قیمت‌ها، حجم معاملات سهام، حجم معاملات باز، شکل گیری الگوها و …. از مواردی هستند که تحلیل تکنیکال را شامل می‌شوند و این نوع تحلیل با بررسی ارتباط بین نمودارهای قدیمی و جدید به پیش‌بینی وضعیت بازار در آینده می‌پردازد.
به طور کلی یکی از فرضیات تحلیل تکنیکال این است که : تاریخ دوباره تکرار می‌شود! پس تحلیلگران تکنیکال بایستی زمان تغییر روند قیمت‌ها را دریابند و در بازه‌های زمانی مناسب اقدام به خرید و فروش سهام نمایند.
۱- استراتژی خرید پلکانی به چه معناست؟
یکی از راه‌های کاهش ریسک سرمایهگذاری استراتژی خرید پلکانی است.
خرید پلکانی به این معناست که اگر فرد تصمیم به خرید سهم در حجم زیادی را دارد به جای خرید در یک روز معاملاتی و یا خرید به یک قیمت مشخص ، میزان حجم خرید خود را در چند روز معاملاتی و یا در چند دستور خرید متفاوت با قیمت‌های متفاوت به صورت پلکانی به انجام رساند.
بدین ترتیب می‌تواند میانگین قیمت خرید خود را کاهش دهد و در صورت افت شدید قیمت سهم ضرر و زیان کمتری را متحمل شود و در صورت رشد سهم نیز می‌تواند با اضافه کردن تعداد سهم خود در روند صعودی سود مناسبی دریافت کند.
۲- استراتژی متنوع‌سازی چگونه صورت می‌گیرد؟
همیشه این جمله برایمان آشنا بوده است که تمام تخم مرغ‌هایتان را در یک سبد نگذارید. یکی از استراتژی‌های سرمایهگذاری که با عنوان متنوع‌سازی از آن یاد می‌شود همین جمله است.
سرمایهگذاری در سهم‌های متنوع به جای خرید با حجم زیاد تنها در یک سهم می‌تواند ریسک را کاهش دهد و زمانی که روند نزولی در سهمی اتفاق افتاد ضرر و زیان کمتری به فرد سرمایه‌گذار وارد شود.
متنوع‌سازی می‌تواند افقی (به معنای خرید سهام تمام شرکت‌های حمل و نقل) و یا عمودی ( به معنای خرید سهام شرکت تولیدکننده خوراک دام، تولید کننده شیر و لبنیات و عرضه کننده محصولات لبنی) باشد.
البته این روش خالی از ایراد نیست چون متنوع‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذار باعث افزایش هزینه‌های خرید و فروش می‌شود.
در استراتژی متنوع سازی نوع دیگری از استراتژی نیز گنجانده شده که از آن با عنوان استراتژی هسته‌ای یاد می‌کنند.
این استراتژی یک نوع طرح سبد سرمایهگذاری محسوب می‌شود که در آن هسته سبد که بزرگترین بخش سبد است از یک صندوق مشترک شاخص سهام با سرمایه کلان در نظر گرفته می‌شود و دیگر سهم‌ها و صندوقها بخش‌های کوچکتر سبد را تشکیل می‌دهند تا یک سبد سهام جامع را تشکیل دهند.
۳- استراتژی خرید و نگهداری سهام چیست؟
در این نوع استراتژی سرمایه‌گذار نسبت به خرید سهام اقدام کرده و آن را برای دوره‌های زمانی طولانی مدت نگهداری میکند چون بر این باور است که نباید تحت تاثیر عوامل اثرگذار کوتاه مدت بر روی سهام قرار گرفت و گذشت زمان ارزش واقعی سهم را هویدا میکند.
همچنین با این روش هزینه‌های خرید و فروش به حداقل می‌رسند و بازگشت خالص کلی سرمایهگذاری افزایش میابد.
۴ – استراتژی سرمایهگذاری سود تقسیمی چیست؟
در این حالت سرمایه‌گذار اقدام به خرید سهام شرکت‌هایی میکند که در پایان سال مالی خود سود تقسیمی بالایی را برای سرمایه‌گذاران در نظر می‌گیرند.
لذا این نوع سرمایه‌گذاران با بررسی وضعیت شرکت‌ها و میزان سود تقسیمی آنها در سال‌های گذشته و عملکرد آنها در سال جاری سود را پیش‌بینی کرده و نسبت به خرید سهام شرکت‌هایی با سود تقسیمی خوب، منظم، قابل پیش‌بینی و رشد کننده اقدام می‌نمایند.
۵ – استراتژی سرمایهگذاری معکوس چیست؟
در استراتژی معکوس، سرمایه‌گذاران در زمان رکود بازار اقدام به خرید می‌کنند.
طرفداران استراتژی سرمایهگذاری معکوس در زمانی که بازار به سهام شرکت‌های خوب و قدرتمند که شرایطی رو به رشد برای آنها پیش‌بینی می‌شود بی‌توجه است اقدام به خرید آنها می‌کنند. این شرکت‌ها باید آسیب‌پذیر نبوده و همچنین دارای سوددهی پیوسته باشند.
یکی دیگر از فاکتورهای تصمیم‌گیری در این استراتژی رو به رشد بودن درآمد شرکت رو به افزایش است تا در طولانی مدت و در زمان رشد بازار از رشد قیمتی آنها بهره ببرند.
۶ – استراتژی سرمایه گذاری گله‌ای
استراتژی گله‌ای که استراتژی توده‌ای نیز نامیده می‌شود، به عنوان یک تمایل در افراد برای تقلید از گروهی بزرگتر چه به صورت منطقی و چه به صورت غیرمنطقی بیان می‌شود.
انتخاب این نوع استراتژی می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد از جمله این تفکر که بعید است گروه بزرگی اشتباه کنند و یا به این دلیل که انسان‌ها تمایل ذاتی به پذیرفته شدن در گروه‌ها را دارند پس از جمعی پیروی می‌کنند تا مورد پذیرش آنها قرار گیرند.
برخی از سرمایه‌گذاران هیچ استراتژی خاصی ندارند و بی‌دلیل و بدون داشتن اطلاعات کافی اقدام به خرید و فروش سهام می‌نمایند. این افراد معمولا همیشه در صفهای خرید و فروش قرار می‌گیرند و ممکن است سود به دست آورند و یا زیان کنند.
نقطه مقابل این افراد گروهی هستند که از استراتژی سرمایهگذاری معکوس بهره می‌برند و زمانی که همه به یک مورد برای سرمایهگذاری تمایل نشان می‌دهند اقدام به فروش می‌کنند و بالعکس در زمانی که همه فروشنده سهمی هستند آن سهم را خریداری می‌کنند.
این افراد معمولا از صف فروش سهم می‌خرند و در صفهای خرید اقدام به فروش سهم می‌نمایند. این که کدام یک از این دو استراتژی مناسبتر است وابسته به شرایط استراتژی های سرمایه گذاری بازار و سهم مورد نظر متفاوت است.
سایر استراتژی‌ها
انواع دیگری از استراتژی‌ها نیز وجود دارند مانند استراتژی خرید سهام شرکت‌های کوچک که بزرگانی همچون وارن بافت هم از آن استفاده می‌کردند زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ بر این باورند که سودهای بزرگ معمولا از شرکت‌های کوچک حاصل می‌شوند.
یا استراتژی مبتنی بر شاخص که در آن سرمایه‌گذاران با شاخص‌ها پیش می‌روند و تمایل به سرمایهگذاری در سهم‌هایی دارند که اثرگذاری بیشتری روی شاخص‌ها داشته‌اند.
استراتژی ارزش به جای رشد هم نوعی دیگر از این استراتژی‌هاست به گونه‌ای که سرمایه‌گذاران به سراغ خرید و نگهداری بلند مدت سهام شرکت‌هایی می‌روند که با قیمت کمتری پیشنهاد شده‌اند ولی در طولانی مدت از پتانسیل رشد بالایی برخوردارند.
سخن آخر
انتخاب استراتژی مناسب برای سرمایهگذاری نیازمند مشخص بودن هدف از سرمایهگذاری است. بعد از مشخص کردن هدف سرمایهگذاری لازم است وسیله رسیدن به اهداف پیدا شود و این استراتژی‌ها همان وسیله رسیدن به اهداف هستند.
برای دورماندن از هیجانات بازار بهتر است اصول و قواعدی را برای سرمایهگذاری در نظر گرفته و به این اصول پایبند بوده و در مقابل وسوسه‌ها و بحران‌ها سنجیده عمل کنیم.
همانطور که پیشتر اشاره شد استراتژی بایستی متناسب با هدف و میزان ریسک پذیری و بازه‌ی زمانی مورد نظر فرد سرمایه گذار در نظر گرفته شود.
فرد سرمایه‌گذار می‌تواند از هر یک از استراتژی‌ها به تنهایی و یا در کنار هم و در ترکیب با هم استفاده کند تا بتواند به هدف مورد نظر خود دست یابد.
استراتژی سرمایه گذاری تهاجمی
تعریف استراتژی سرمایه گذاری تهاجمی چیست؟
استراتژی سرمایه گذاری تهاجمی نوعی استراتژی مدیریت پرتفوی است که اقدام به بیشینه کردن بازدهی با قبول ریسک بیشتر میکند. استراتژی سرمایه گذاری تهاجمی بر روی افزایش سرمایه و قیمت سهام به عنوان هدف اصلی سرمایه گذاری تأکید میکند، نه دریافت سود نقدی یا محافظت از اصل سرمایه. در این نوع استراتژی ممکن است بخش اصلی سرمایه در سهام سرمایه گذاری شده و بخش کوچکی به‌صورت اوراق بهادار با درآمد ثابت و وجه نقد نگهداری شود. استراتژی های سرمایه گذاری تهاجمی بیشتر برای جوانان مناسب است زیرا افق سرمایه گذاری بلندمدت، آنها را قادر می‌سازد تا نوسانات بازار بورس را بهتر از سرمایه گذارانی که افق کوتاه مدت دارند، تحمل کنند. فارغ از سن سرمایه گذاران، ریسک پذیری بالا یک پیش‌شرط اساسی برای اتخاذ استراتژی سرمایه گذاری تهاجمی به شمار می‌آید.
توضیحات مدیر مالی در مورد استراتژی سرمایه گذاری تهاجمی
میزان تهاجمی بودن یک استراتژی سرمایه گذاری به وزن نسبی دارایی هایی با ریسک و سود بالا همچون خالص اوراق بهادار و فلزات گران‌بها در پرتفوی بستگی دارد.
به‌طور مثال، پرتفوی الف که ۷۵ درصدش را سهام، ۱۵ درصدش را اوراق با درآمد ثابت و ۱۰ درصد آن را طلا تشکیل داده است، ازآنجاکه ۸۵ درصد وزن این پرتفوی به سهام و طلا تعلق دارد، کاملاً تهاجمی در نظر گرفته خواهد شد؛ اما هنوز از پرتفوی ب تهاجمی‌تر نیست. چراکه در این پرتفوی ۸۵ درصد دارایی‌ها به سهام و ۱۵ درصد به طلا اختصاص دارد.
اما حتی در تخصیص دارایی‌ها به سهام شرکت‌ها در پرتفوی تهاجمی، ترکیبی از سهام شرکت‌های مختلف هم می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در ریسک داشته باشد. برای نمونه، اگر سهم بالایی از دارایی ها در سهام شرکت‌های بسیار بزرگ تشکیل شده باشد، نسبت به زمانی که پرتفوی فقط دارای سهام شرکت های کوچک باشد، از ریسک کمتری برخوردار است. اگر این اتفاق در مثال قبل بیفتد، پرتفوی ب مسلماً نسبت به پرتفوی الف، کم‌تر تهاجمی خواهد بود، گرچه حتی ۱۰۰ درصد وزنش نیز از دارایی های پر ریسک تشکیل شده باشد.
ازآنجاکه احتمال دارد سرمایه گذاری در پرتفوی تهاجمی باعث بی‌ثباتی بازده شود و به تعدیل‌های مکرر برای تناسب با تغییرات بازار نیاز پیدا کند، این نوع پرتفوی ها باید یک مدیریت فعال داشته باشند، نه مدیرانی که با استراتژی «بخر و نگه دار» سرمایه گذاری می‌کنند. تعدیل مجدد پرتفوی، برای بازنگری اهداف نیز مؤثر است، چراکه بی ثباتی دارایی ها در پرتفوی تهاجمی، اغلب تخصیص سرمایه را به سمتی سوق می‌دهد که به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای از هدف های اصلی مدیران پرتفوی و سرمایه گذاران دور می‌شود.
معادل انگلیسی استراتژی سرمایه گذاری تهاجمی عبارت است از:
Aggressive Investment Strategy
اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش پرسش و پاسخ سوالات مالی مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.
دیدگاه شما