حد ضرر(Stop loss) چیست؟

حد ضرر چقدر اهمیت دارد؟

در این پست تصمیم دارم درباره حد ضرر برای شما صحبت کنم،حد ضرر یا (stop loss) به عدد یا محدوده ای گفته میشود که شما برای معامله ی خود تعیین می کنید که بیشتر از آن سرمایه شما متحمل ضرر نشود و معامله شما بسته شود.حد ضرر می تواند در سیستم و نزد کارگزار شما ثبت شود (البته در بازارهای مالی داخلی این امکان هنوز از لحاظ نرم افزاری پیاده سازی نشده) یا اینکه ذهنی حد ضرر(Stop loss) چیست؟ حد ضرر(Stop loss) چیست؟ ثبت شود،و شما برای خود قرارداد کرده ایید که اگر قیمت سهام یا ارز از فلان مقدار کمتر یا بیشتر شد از معامله خارج شوید.

شروع عصر یخبندان و تباهی با رعایت نکردن حد ضرر !

تعریف حدضرر یکی از الزامات سرمایه‌گذار بوده اما تعیین حد آن مقوله‌ای است که محدوده ی وسیعی را پوشش داده و از خصوصیات فردی و روحی شخص سرمایه‌گذار شروع شده و تا مقدار سرمایه و اندازه ریسک و نوع بازار و شناخت سابقه تاریخی سهم ادامه می یابد، امیدوارم فرصتی حاصل شود که در پستهای آینده به روشهای تعیین حد ضرر نیز بپردازم ولی آنچه که امروز قرار است بدانید اهمیت آن است.

همیشه پیش‌بینی‌ها نمی‌تواند درست باشد و بنابراین اگر معامله ما به هر دلیلی مخالف انتظار ما پیش رفت آنگاه چه مقدار باید ضرر متحمل شد؟

موارد زیادی پیش می‌آید که ممکن است حد ضرر ما در یک معامله فعال شود و سپس سیر صعودی یا نزولی آن سهم شروع شود و ما را در غم از دست دادن سهم خویش داغ‌ دار کند. این قسمت که البته واقعیت هم دارد، همان بخش گول زننده‌ای است که بسیاری از سهام‌داران را دچار مشکل حاد می‌کند، بنابراین تصمیم می گیرد که در معاملات بعدی حد ضرر نگذارد و این آغاز فصل یخبندان مالی برای معامله گر است. وقتی در معامله ای حد ضرر تعریف می کنید و ضرر فعال و لمس میشود هرگز از متد خود ناامید نشوید و روحیه ی خود را از دست ندهید، زیرا حد ضرر برای این است که فعال شود و یک چیز فرمایشی و سمبلی نیست، تنها نکته ی مهم و ضروری این است که اگر تعداد حد ضررهایی که از شما فعال میشود زیاد است باید یک بازبینی کلی در روش و سیستم معاملاتی خود انجام دهید و هرگز اقدام به پاک کردن صورت مسئله یعنی حذف حد ضرر نکنید.

آیا می توانید تصور کنید در حال رانندگی در یک اتومبیل با سرعتی بسیار بالا هستید و پدال گاز را نیز تا انتها فشرده اید. حال بصورت ناگهانی مانعی بزرگ را در مقابل خود می بینید و این در حالی است که در تجهیزات اتومبیل شما اصلاً چیزی بنام ترمز وجود ندارد و سرانجام …! نابودی…!
حد ضرر (stop loss ) در بازار ارز بین الملل نیز دقیقاً همان نقش ترمز مطمئن را در اتومبیل کورسی شما دارد ، کما اینکه با نوسانات گاها شدیدی که در بازار ارز دیده می شود ،در صورت استفاده نکردن از حد ضرر، در کمتر چند ساعت ،امکان از بین رفتن تمام سرمایه شما وجود دارد .

تعیین حد ضرر از سوی معامله گران ،گاها حتی از خود معاملات نیز اهمیت بیشتری پیدا می کند واین دقیقاً در حالیست که اکثر معامله گران در بازار فارکس هنوز استراتژی و متد ثابتی در مورد استفاده از حد ضرر و مقدار آن در معاملاتشان ندارند

حال چنانچه به مدریت ریسک سرمایه و مدریت پول توجه بیشتری کنیم و در کنار آن نیز از متد معاملاتی مطمئن برای ورود و خروج از بازار استفاده کنیم، مطمئناً بالانس نهایی معاملات ما با سود بالایی همراه خواهد بود . ذر این اینجا تکرار مجدد این مسئله ضروریست که عمده عامل عدم موفقیت بیش از 90% از معامله گران در پایان سال مالی در بازار فارکس ،عدم اطلاع و یا عدم استفاده از روشهای مطمئن در مدیریت ریسک سرمایه و پول است که تعیین حد مناسبی از حد ضرر (S/L) نیز از اجزاء مهم این علوم می باشد .

وقتی از یک آماتور پرسیده میشود که چرا در معامله ی خود حد ضرر نمی گذاری پاسخی که میدهد این است: ” که ما حدوداً در میانه یک رنج مشحص و تکراری از نوسانات قیمت می باشیم . پس بنابراین به هر حال نرخ قیمت به مکان قبلی اش باز خواهد گشت!” آری و بعد نتیجه آن، از دست دادن کل سرمایه (کال شدن) است.

حد سود و ضرر در بورس چیست و چه اهميتی دارد؟

معامله در بازارهای مالی بزرگ مثل نگاه کردن به پازلی است که همیشه چند تکه از آن را ندارید.

در این بازارها حتی اگر تمام عوامل تاثیر گذار بر روند قیمت را در نظر بگیرید، تحلیل تکنیکال بدانید، به اخبار و تحلیل فاندامنتال توجه کنید

و بر احساسات خود کنترل داشته باشید، باز هم باید بدانید که معامله شما با ریسک همراه حد ضرر(Stop loss) چیست؟ است.

با استفاده از این ابزارها شما فقط می‌توانید ریسک معاملات خود را کنترل کرده و کاهش دهید،

اما هیچ وقت خبری از حذف کامل ریسک در معاملات نخواهد بود.

تفاوت معامله گران حرفه‌ای با تازه کارها در این است که آنها ریسک معاملات خود را مشخص می‌کنند و بر اساس مقدار ریسک موجود، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

دو رکن اساسی در سرمایه گذاری و معامله کردن در بازار سرمایه تعیین نقطه ورود و نقطه خروج است.

اینکه در کدام نقطه از بازار خارج شویم همیشه دغدغه ای بوده که همه سهام داران با آن سروکار دارند.

در زمان ورود به معامله باید تعیین کنیم که به طور مثال سهمی که خریداری شده تا چه قیمتی رشد خواهد کرد

و اصطلاحا یک هدف قیمتی برای سهم مشخص کنیم و در زمان رسیدن به آن، از آن سهم خارج شویم.

حد سود چیست؟

حد سود به محدوده ای از قیمت گفته می شود که معامله گر بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می دهد،

آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش بینی می کند.

حد ضرر چیست؟

حد ضرر در یک معامله مشخص می کند که شما تا چه مقدار ریسک و ضرر را در این معامله قبول کرده اید.

وقتی شما حد ضرر تعیین نمی کنید یعنی تا تمام سرمایه شما وارد ضرر شود مشکلی ندارید!

این مورد متاسفانه در بین عده ای از معامله گران رواج پیدا کرده است که بدون توجه به مدیریت سرمایه و بدون تعیین حد ضرر وارد معامله می حد ضرر(Stop loss) چیست؟ شوند

و معمولا در همان ماه اول ورود به بازار، سرمایه خود را از دست می دهند.

حتما برای معامله خود حد ضرر تعیین کنید تا بیشتر از ۱ تا ۲ درصد سرمایه خود را در هر معامله از دست ندهید.

روش‌های تعیین حد سود و زیان

روش‌های مختلفی برای تعیین حد سود و زیان در بازار سهام وجود دارند که در اينجا ما به چند مورد به صورت تيتر وار اشاره مي کنيم

و در جلسات بعدي به طور مفصل در موردشان صحبت خواهيم کرد.

• تعيين نقاط ورود و خروج
• انديکاتورها
• سطوح حمايت و مقاومت
• الگوهاي قيمتي
• و …

نکته پاياني

اگر مستقیماً به طور آنلاین اقدام به خرید و فروش سهام در بازار بورس می نمایید،

حتماً به حد سود و ضرر خود پایبند باشید تا در باتلاق ضرر گرفتار نشوید.

چرا که در موارد بسیاری دیده شده که سهامداران کوتاه مدت با معاملات احساسی خود حوصله شان از صبر کردن برای رشد سهم سر رفته

و سهم را با ضررهای بالای حد ضرر به فروش رسانده اند تا به خیال خود با یک خرید مناسب دیگر، ضرری که در سهم قبل متحمل شدند را جبران کنند

اما در سهم جدید نیز بار دیگر طعم تلخ افت قیمت سهام را می چشند و اینگونه در باتلاق ضرر گرفتار می شوند.

حد ضرر یا استاپلاس (stop loss) در بورس به چه معناست؟

حد ضرر به درصدی گفته می‌شود که سهامدار برای خود تعیین می‌کند تا اگر قیمت سهام پایین‌تر از قیمت خریداری شده رسید، بدون تامل و فکر اقدام به فروش کند.

به گزارش خبر24، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.
حد ضرر یا استاپلاس (stop loss) چیست؟

ضرر در بازار بورس به دو نوع ضرر کوتاه مدت و بلند مدت طبقه بندی می شود و از لحاظ ماهیت نیز به ضرر مالی و ضرر زمانی تقسیم بندی می شود. که رویکرد مواجهه با هر یک از این انواع ضرر متفاوت است.

در ابتدا به تعریف استاپلاس یا حد ضرر می پردازیم:

حد ضرر در واقع به درصدی گفته می شود که سهامدار برای خود تعیین می کند تا در هر شرایطی اگر قیمت سهامش پایین تر از قیمت خریداری شده توسط او رسید، بدون تامل و فکر اقدام به فروش آن کند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند.
۱- حد ضرر برای سهامداران بلندمدت

دردناک ترین ضرر در بورس نوعی است که قیمت سهام خریداری شده توسط سهامدار پایین می رود و او به تصور اینکه سهمش بار دیگر به دوران اوج خود باز خواهد گشت و او را به سودهای رویایی می رساند و به انتظار بازگشت صبر می کند اما نه تنها بازگشتی در کار نیست بلکه قیمت سهام بیشتر اُفت کرده و برای مدت طولانی، قیمت سهام، پایین تر از قیمت خرید سهامدار باقی می ماند و از لحاظ روحی نیز او را به هم می ریزد.

به طور معمول افرادی که حد ضرر را برای فروش سهام خود رعایت نمی کنند در دام چنین زیان های دردناکی گرفتار می شوند و در نهایت نیز با ضررهای بیش از ۲۰ درصد مجبور به فروش سهام خود می شوند.
۲-حد ضرر برای سهامداران کوتاه مدت

برخی سهامداران حرفه ای به حد ضرر پایبند هستند و مثلاً با تعیین ۷ تا ۱۰ درصد افت قیمت سهام، مبادرت به فروش سهام خود می کنند تا در فرصت مناسب دوباره با خرید یک سهام سودآور، ضرر ناچیز خود را جبران کنند. این نوع از سهامداران در بازه های زمانی کوتاه مدت به طور مداوم در حال ترید و معامله هستند و ریسک آنها به واسطه همین مورد بسیار بالاست.

در بازار بورس ایران به چنین افرادی، نوسانگیر گفته می شود که با کسب سودهای کوچک نیز به سود خود قانع هستند و با تعیین حد ضررهایی حدود ۶-۷ درصد، در بزنگاه هایی که سهم در مسیر سقوط قرار دارد، از آن سهم فرار می کنند همچنین اگر قصد ترید در بازه های زمانی کوتاه مدت دارید، بهتر است حد ضرر خود را بین ۶ تا ۸ درصد قرار دهید.

اما به جز حد ضرر(Stop loss) چیست؟ این دو نوع ضرر، یک ضرر بزرگ دیگر نیز وجود دارد که بسیاری از سهامداران را آزار می دهد؛ ضرری که به ضرر از دست دادن زمان و فرصت سرمایه گذاری بر روی یک سهم رو به رشد معروف است.

به عنوان مثال اگر فردی تمام سرمایه خود را بر روی چند سهم درگیر کرده که عمده آنها در ضرر باشد و به حد ضرر در فروش سهامش نیز پایبند نباشد، ممکن است برای مدت طولانی تنها نظاره گر نوسانات روزانه سهمش باشد و این در حالیست که در همان برهه که سهم او در ضرر قرار دارد، در بخشی دیگر از بازار فرصت های سرمایه گذاری مناسبی برای سودآوری به وجود آمده که او به واسطه نداشتن نقدینگی از این سودآوری بی بهره می ماند و به نوعی دو ضرر یعنی زیان سرمایه ای و زمانی را باهم تجربه می کند.
تبعات رعایت نکردن حد ضرر سهام

رعایت نکردن حد ضرر یا استاپلاس توسط سهامداران منجر به بار آمدن لطمات روحی و حد ضرر(Stop loss) چیست؟ مالی جبران ناپذیری به سهامداران می شود و شاید بهتر باشد سهامداران پس از اینکه سهامشان در موقعیت ضرر قرار گرفت سهم مورد نظر را با رعایت حد ضرر به فروش رسانند و برای مدتی بی خیال سرمایه گذاری و بورس بازی شوند تا با بازیابی اوضاع روحی خود، مجدداً به شناسایی و خرید سهام پر پتانسیل و سودآور اقدام کنند.

البته این بدان معنا نیست که با هر بار فعال شدن حد ضرر، لزوماً سهامداران می بایست سهام خود را به فروش برسانند و اگر فردی نسبت به آینده سهم مطمئن است، می تواند با بالا بردن آستانه تحمل خود و سهامداری میان مدت یا بلند مدت، نه تنها از زیان خارج شده بلکه سودهای بزرگی را به دست آورد چرا حد ضرر(Stop loss) چیست؟ که همانطور که در ابتدای این مطلب عنوان شد، شناسایی سود یا ضرر تا زمانی که سهام به فروش نرفته، محقق نمی شود و سرمایه سهامدار تا قبل از فروش سهم در امنیت قرار دارد و تنها زمانی ضرر شناسایی می شود که او مبادرت به فروش سهامش مگر همراه با ضرر کند.

به حد ضرر و حد سود پایبند باشید

ذکر این نکته ضروری است که اگر در ترید و معامله در بورس دارید و همچنین آشنایی کامل ندارید می توانید از صندوق های سرمایه گذاری مختلفی که در بازار وجود دارد استفاده کنید چرا که کارشناسان حرفه ای که در این صندوق ها به طور دائم در حال معامله هستند، با رعایت حد سود و ضرر در بزنگاه های معین، سهام خود را به فروش می رسانند و به طور تضمینی به شما سود می رسانند.

نتیجه اینکه اگر به صورت مستقیم وبه طور آنلاین اقدام به خرید و فروش سهام در بازار بورس میکنید ، حتماً به حد سود و ضرر خود پایبند باشید تا از گیر کردن در باتلاق ضرر گرفتار نشوید چرا که در موارد بسیاری دیده شده که سهامداران کوتاه مدت با معاملات احساسی خود حوصله شان از صبر کردن برای رشد سهم سر رفته و سهم را با ضررهای بالای حد ضرر به فروش رسانده اند تا به خیال خود با یک خرید مناسب دیگر، ضرری که در سهم قبل متحمل شدند را جبران کنند اما در سهم جدید نیز بار دیگر طعم تلخ افت قیمت سهام را می چشند و اینگونه در باتلاق ضرر گرفتار می شوند.

مفهوم حد ضرر یا stop loss در سرمایه‌گذاری

نوسانات قیمتی در بازار و تصمیم‌گیری صحیح و به‌موقع برای خروج از موقعیت سرمایه‌گذاری یا ادامه آن، همواره یکی از دغدغه­‌های اصلی سرمایه­‌گذاران بوده است. هدف مشترک همه افراد از انجام معامله، کسب سود و منفعت است.

بورس هم به‌عنوان یکی از بازارهای اصلی جذب سرمایه از این قاعده مستثنی نیست. حفظ اصل سرمایه در بورس نسبت به کسب سود اولویت دارد و به همین دلیل برای موفقیت در بازار بورس علاوه‌بر انتخاب سهام باید به زیان ناشی از معاملات هم توجه کافی داشته باشیم.‌
سرمایه­‌گذاران فعال در بازارهای مالی، حتماً ضرر در معاملات را تجربه کرده‌اند. ممکن است ما سهمی را خریداری کنیم و پس از آن سهم دچار افت قیمت شود، حال با این سوال مواجه می‌شویم که تا چه زمانی و چه قیمتی سهم مورد نظر را نگه‌داری کنیم و یا تصمیم به فروش آن بگیریم. این سوالات و سوالاتی نظیر این به مفهوم حد ضرر در سرمایه‌­گذاری اشاره دارد.‌

بهتر است بخوانید : آشنایی با اشتباهات رایج معاملگران مبتدی

اشتباه در معاملات امری طبیعی است؛ چرا که بازارهای مالی محیطی پویا دارند و همچنین شرایط متغیر و کلان سیاسی و اقتصادی نیز بر آن تأثیرگذار است.
‌در این بحث تفاوتی که میان معامله‌گران وجود دارد در تعداد معاملاتی که با ضرر انجام داده‌اند، نیست بلکه در نحوه برخورد آنها با شرایط نامطلوب بازار پایبندی به اصول معاملاتی و پذیرفتن سریع اشتباهات است.‌ هنگامی‌که قیمت برخلاف انتظار ما حرکت می‌کند، اگر به‌موقع از بازار خارج شویم، از گسترش زیان جلوگیری کرده‌ایم و سرمایه خود را حفظ نموده‌ایم.

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به صورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک معامله موفق، تصمیم‌گیری می‌کنند و بنابراین هرگز تمایلی به باور زیان نداشته و سعی در توجیه معامله اشتباه خود دارند. درنهایت زیان‌های بالاتری را تجربه می‌کنند و دچار حس ناامیدی، شکست و سرخوردگی از بازارهای مالی می‌­شوند.‌

حال این سوال پیش می‌آید؛

اگر ما سهمی را خریداری کردیم و قیمت آن کاهش یافت، تا چه زمانی سهم را نگهداری کنیم و چه حد ضرری برای آن در نظر بگیریم؟

مفهوم حد ضرر

‌تشخیص قیمت و زمان فروش سهام، نیاز به تجربه و اطلاعات کافی حد ضرر(Stop loss) چیست؟ دارد. برای حفظ سرمایه و رسیدن به سود، لازم است قبل از خرید هر سهمی روندها، مقاومت‌ها حمایت‌ها، وضعیت بنیادی و… سهم را بررسی کنیم. با بررسی کامل یک سهم، این انتظار وجود دارد که قیمت سهم صعودی باشد و به سود مورد نظر برسد. حال اگر بعد از خرید یک سهم برخلاف انتظار ما قیمت آن شروع به کاهش کرد، به این معنی است که یا در محاسبات خود اشتباه کرده‌ایم یا بر خلاف روند بازار، وارد شده‌ایم و تحلیل درستی از سهم نداشتیم. در این وضعیت دو راه پیش روی ما قرار دارد:

۱-صبر کنیم تا بعد از کاهش قیمت، سهام دوباره به قیمت مورد نظر ما برسد.
‌۲-بعد از اندکی کاهش بلافاصله از سهم خارج شویم.‌‌

باقی ماندن در سهام بدون هیچ برنامه‌ای تا زمانی که به قیمت موردنظر ما برسد، ریسک زیادی دارد چرا که می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش اعظمی از سرمایه شود. خروج از سهام بعد از تحمل مقداری کاهش، منطقی‌تر به نظر می‌رسد؛‌
یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای با بررسی کامل سهمی را می‌خرد و حد سود و زیان را تعیین می‌کند. در صورتی که به سود مورد نظر دست یافت یا سهم به مقاومت خود رسید، از سهم خارج می‌شود. زیرا هیچ سهمی برای همیشه حالت صعودی نخواهد داشت. ولی اگر سهام بجای رشد، افت کرد و به حد ضرر رسید، بلافاصله باید از سهم خارج شد.

اگر بازار بورس روند نزولی داشته باشد، حد ضرر در کل بازار باید در نظر گرفته شود و اگر به آن حد رسید، کاملا از بازار خارج می‌شویم و تا زمان بازگشت بازار به روند طبیعی، نظاره­‌گر می­‌مانیم. در این حالت باید از سهامی که به حد ضرر هم نرسیده خارج شویم.

بهتر است بخوانید : توقف نماد معاملاتی در حد ضرر(Stop loss) چیست؟ بورس به چه دلایلی می‌باشد؟

افرادی که با مطالعه و شناخت از بازار مورد نظر و توجه به میزان سرمایه خود، سرمایه‌گذاری می‌کنند به‌طور حتم برای خود اهداف قیمتی تعیین کرده‌اند. این اهداف شامل مواردی از جمله قیمت خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان است. برای سرمایه‌گذاری در بورس باید ابتدا انتظارات خود را تعریف کنیم و به سوالاتی نظیر زمان ورود یا خروج در یک سهم، سود مورد انتظار و میزان ضرری که حاضر به پذیرش آن هستیم، پاسخ دهیم. دانستن این نکته حائز اهمیت است که اگر معامله موفقی را انجام دادیم کجا خارج شویم و اگر معامله ما به هر دلیلی، مخالف انتظار ما پیش رفت آنگاه چه مقدار ضرر باید متحمل شویم.

حد ضرر ابزاری است که سرمایه‌گذاران به کمک آن می‌توانند درصورتی‌که سود موردانتظار محقق نشد، از ضرر بیشتر و از بین رفتن اصل سرمایه جلوگیری کنند.

‌تفاوت معامله‌گر حرفه‌ای با دیگران در مواجهه با زیان در معاملات

‌یکی از بارزترین تفاوت‌های معامله‌گران موفق نسبت به سایر معامله‌گران نحوه برخورد آنها در شرایط نامطلوب بازار است. زمانی‌که قیمت برخلاف انتظار ما حرکت می‌کند، اگر به‌موقع از بازارخارج شویم، از افزایش زیان جلوگیری می‌شود و سرمایه ما حفظ می‌گردد.
‌یکی دیگر از تفاوت‌های معامله‌گر حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای در این است که معامله‌گر غیرحرفه‌ای پس از رسیدن به حد ضرر و خروج از معامله چنانچه قیمت سهام افزایش یابد، از تعیین حد ضرر پشیمان می‌شود و حتی امکان خرید اما معامله‌گر حرفه ای به دنبال ضعف و اشکال موجود در استراتژی معاملاتی خود می‌گردد.

‌مزیت تعیین حد ضرر چیست؟

برای توضیح کاربرد حد ضرر با یک مثال شروع می‌کنیم. فرض کنید سهمی را خریداری کرده‌اید و قیمت آن رو به کاهش می‌رود. چنانچه قیمت سهم موردنظر پس از یک سال دوباره به قیمت اولیه بازگردد، شما از نظر معاملاتی ضرر یا زیانی متحمل نشده‌اید. اما از نظر سرمایه‌گذاری این فرآیند برای شما هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در این یک سال ایجاد کرده ‌است. به این معنا که فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در موقعیت‌های سودآور دیگر از دست داده‌اید. با این توضیح یکی از مزیت‌های اصلی حد ضرر را علاوه‌بر جلوگیری از افزایش زیان، می‌توانیم جلوگیری از خواب سرمایه نیز بدانیم.

‌نتیجه‌گیری

در این مطلب تلاش کردیم شا عزیزان را با مفهوم حد ضرر و ضرورت آن برای سرمایه‌گذاری، کاربرد تعیین حد ضرر در معاملات و رفتار انواع معامله‌گران مواجهه با زیان در سرمایه‌‌گذاری‌ها آشنا نماییم. در مطلب بعدی که در زمینه حد ضرر درج خواهیم کرد، سعی داریم به ارائه مطالبی درخصوص نحوه محاسبه حد ضرر و نکات کلیدی در آن، روش‌های تعیین حد ضرر و همچنین تغییر حد ضرر در زمان رشد و رکود بازار بپردازیم.

حد ضرر چیست؟

در این مقاله از مجموعه مقالات آموزش فارکس، شما را با مفهوم مهم حد ضرر یا استاپ لاس آشنا خواهیم ساخت. با ما همراه باشید.

مدیریت و حفاظت از سرمایه معاملاتی مهمترین کاریست که شما به عنوان یک معامله گر باید بتوانید انجام دهید.

اگر تمام سرمایه معاملاتی خود را از دست بدهید، هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید مبلغ از دست رفته را برگردانید. بعبارتی شما از زمین بازی اخراج شده اید!

اگر پیپ شکار می کنید، باید بتوانید آن پیپ ها را حفظ کرده و آنها را به بازار پس ندهید.

اما بیایید حقیقت را بپذیریم. بازار همیشه کاری که بخواهد انجام دهد را انجام می‌دهد و به هر جهتی که دلش بخواهد حرکت می‌کند.

هر روز معاملاتی یک چالش جدید است و تقریباً هر موردی، از مسائل ژئوپلیتیک، انتشار آمار اقتصادی غافلگیرکننده گرفته تا شایعات مربوط به سیاست پولی بانک مرکزی همه و همه می‌توانند سبب حرکت قیمت ارز در هر جهتی شود. آنهم با سرعت بسیار زیاد!

این بدان معناست که هر یک از ما بالاخره در جایی در سمت اشتباه بازار پوزیشن می گیریم.

ما معصوم نیستیم و گرفتن پوزیشن ضررده، اجتناب‌ناپذیر است، اما وقتی در چنین موقعیت و شرایطی گرفتار شدیم، می‌توانیم آن را کنترل کنیم.

هم می‌توانید به سرعت جلوی ضرر خود را بگیرید و هم می‌توانید به امید بازگشت بازار به جهت پوزیشن شما، آن را باز نگه دارید.

البته، همان یکباری که شما پوزیشن خود را باز می گذارید و بازار به جهت شما هرگز برنمی گردد، می‌تواند حساب شما را به فنا داده و در یک چشم به هم زدن حرفه معامله گری شما به ملکوت اعلا بپیوندد.

خارجی ها می گویند “زنده بمان تا بتوانی یک روز دیگر معامله کنی!” در واقع این گفته باید شعار هر معامله گر در کوچه مبتدیان باشد زیرا هر چه بیشتر بتوانید زنده بمانید، بیشتر می توانید یاد بگیرید، بیشتر می توانید تجربه کسب کنید و شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

و همینجاست که تکنیک مدیریتی «حد ضرر» در معاملات بعنوان یک مهارت و ابزار مهم در جعبه ابزار یک معامله‌گر خود را نشان می دهد.

تعریف کردن یک سطح از پیش تعیین شده برای خروج از یک معامله ضررده، نه تنها سبب می شوند جلوی ضررها هرچه سریعتر گرفته شوند و شما می توانید سراغ فرصت های جدید بروید، بلکه اضطراب حد ضرر(Stop loss) چیست؟ و نگرانی ناشی از باز بودن بدون برنامه یک پوزیشن ضررده را نیز حذف می کند.

داشتن استرس کمتر خوب است دیگه، نه؟

البته که همینطور است، پس بیایید روش های مختلف “هر چه سریعتر جلوی ضرر گرفتن” را با هم بررسی کنیم!

حال پیش از آنکه با هم تکنیک های حد ضرر را ببینیم، باید اولین قانون تنظیم و گذاشتن حد ضرر را با هم مرور کنیم.

سطح حد ضرر شما باید “سطح بی اعتبار شدن” ایده معاملاتی شما باشد.

آن دورانی که اینترنتی و ندیده با هم قرار می گذاشتید، یادتان هست؟ سر قرار، در یک لحظه ای، دیگر تحمل نمی کردید و فقط می خواستید از جای خود بلند شوید و کافی شاپ را ترک کنید. همان لحظه در واقع حد ضرر در بازی دوست‌یابی بود!

حد ضرر در معاملات هم چندان متفاوت نیست.

وقتی قیمت به این سطح رسید، باید به شما علامت دهد که “وقت خروج است رفیق!”

چرا باید از حد ضرر استفاده کنیم؟

هدف اصلی حد ضرر این است که اطمینان حاصل کنیم ضررها خیلی بزرگ نمی شوند.

اگرچه چنین چیزی شاید بدیهی به نظر برسد، اما کمی بیش از چیزی است که شاید شما تصور کنید.

فرض کنید دو معامله گر داریم به اسامی کیلی و کندال.

هر دوی آنها دقیقا از یک استراتژی معاملاتی استفاده می کنند و تنها تفاوت معاملات آنها در مقدار حد ضرر آنها است.

در هر معامله، استراتژی معاملاتی آنها فقط دو نتیجه در پی دارد:

این بدان معناست که پوزیشن زمانی در این استراتژی بسته می‌شود که یا حد ضرر (SL) بخورد یا حد سود (PT) بخورد.

حالا تصور کنید که کیلی و کندال هر دو وارد سلسله ضررهای متوالی می شوند.

هر دوی آنها روی 10 معامله بطور متوالی حد ضرر(Stop loss) چیست؟ ضرر می دهند!

حساب کندال 20 درصد کوچک می شود، اما حساب کیلی به فنا می رود!

کیلی از فارکس اخراج می شود!

استفاده از حد ضرر، ریسک به فنا رفتن حساب را کاهش می دهد و ساز و کار و عملکردی در جهت محافظت از سرمایه معاملاتی است.

در بخش بعدی، در مورد روش‌های مختلف گذاشتن و تنظیم حد ضرر بیشتر بحث خواهیم کرد.

در واقع چهار روش برای اینکار وجود دارد که شما می توانید از بین آنها انتخاب کنید: